来源:新浪港股-好仓工作室
青島國恩科技股份有限公司(股份代號:2768,簡稱「國恩科技」)公佈全球發售結果,最終發售價定為每股36.00港元,位於34.00港元至42.00港元發售價範圍的中間偏上位置。本次全球發售的發售股份數目為30,000,000股H股,其中香港公開發售股份數目為3,000,000股,國際發售股份數目為27,000,000股,未行使超額配售權。按最終發售價計算,所得款項總額約為10.8億港元,減去估計應付上市開支後,所得款項淨額約為10.0億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目達171,047份,獲接納申請數目為14,819份,認購倍數高達2,251.85倍,未進行重新分配,最終香港公開發售股份數目仍為3,000,000股,佔全球發售總數的10%。國際發售方面,承配人數目為88名,認購倍數為10.03倍,同樣未進行重新分配,最終國際發售股份數目為27,000,000股,佔全球發售總數的90%。
基石投資者方面,本次共有8名基石投資者參與認購,合共獲配8,869,200股發售股份,佔全球發售股份總數的29.56%,佔全球發售後本公司已發行股本總額(不計及6,250,000股庫存股)的3.01%。具體分配情況如下:First Seafront Fund Series SPC獲配3,055,400股,佔全球發售後已發行H股總數的10.18%;SLD International Enterprises Limited獲配2,222,200股,佔比7.41%;Luminous Horizon Limited獲配1,111,000股,佔比3.70%;利冠投資有限公司獲配1,072,000股,佔比3.57%;新嘉財富證券有限公司獲配416,600股,佔比1.39%;丞安國際有限公司獲配498,000股,佔比1.66%;申萬宏源證券有限公司獲配216,400股,佔比0.72%;富國資產管理(香港)有限公司獲配277,600股,佔比0.93%。所有基石投資者均非公司現有股東或其緊密聯繫人。
本次全球發售的獨家保薦人為招商證券國際。國恩科技H股預計將於2026年2月4日上午九時正在聯交所開始買賣,買賣單位為每手200股。
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