一凡 发自 副驾寺
智能车参考 | 公众号 AI4Auto
短短一年，行业天翻地覆。
经济观察报发布的《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》（以下简称《白皮书》）最近引起热议，其展现了行业在AI驱动下的全面变革。
功能落地上，城区NOA成为新的竞争重点，渗透率快速跃升至10%，并且市场潜力巨大，这让车企既兴奋又焦虑。
玩家梯队上，供应商涌现出华为HI、元戎启行和Momenta头部三强，合计狂揽超9成第三方市场。
技术路线上，端到端裂变分化，头部三强引领世界模型、VLA、一段式端到端三大技术路线。
这也说明AI圈和车圈正在破壁打通，先是辅助驾驶然后是具身智能，车企纷纷涌入物理AI浪潮。
然而，在新的浪潮中拿到船票也并非易事。
2025回顾：城区成落地重点，头部效应初现
《白皮书》首先概括了2025年市场的总体变化，最大的变化是功能方面，行业竞争的关键变成了城区NOA（领航辅助驾驶），该功能在过去一年快速上量，2025年前三季度渗透率已达7.01%《白皮书》预计年底将突破10%
落地重点转向，行业格局也随之大变，出现了头部效应。2025年1月-10月，华为HI（《白皮书》注：指华为在鸿蒙智行“五界”车型之外）、元戎启行、Momenta成为累计城区NOA搭载量前三名，合计拿下市场超九成份额
具体拆解来看，华为HI、元戎和Momenta的市场份额也表现出不同特点。
华为HI提供了全栈解决方案，方案主要应用在中高端车型上，《白皮书》显示其选配率高达80%
元戎专注与头部大厂合作，共同定义出爆款产品，交付量快速增长，支持激光雷达和纯视觉两种方案。
Momenta份额大，合作车型涉及多个价格区间，覆盖市场范围最广。
三家的增速也不同，以10月单月装机量除以1-10月月均装机量来计算，其中元戎增速最快为2.7倍，在2025年10月拿下38%市场份额。Momenta和华为HI的增速分别为1倍和1.6倍。
有意思的是，头部三强元戎、华为HI和Momenta，也恰好分别是各自技术路线上的代表玩家。技术路线也是2025年行业的显著变化之一，端到端在这一年中成为了行业共识，并在此基础上进一步分化出三条路线：
- 元戎启行、理想等代表的VLA（Vision-Language-Action Model）
- 华为、蔚来等代表的世界模型
- Momenta等代表的一段式强化学习端到端
业内对技术路线的争议，主要围绕是否需要“语言”维度展开。
先说力挺引入“语言”的VLA，该范式发端于谷歌DeepMind，这一路线的玩家认为，人类就是通过语言来认知世界，引入语言可以让模型具备推理能力，理解世界，实现“认知驱动”。这样VLA能够解决更多边缘场景，提升用户体验。
世界模型玩家建立的是感知到动作的直接映射，其通过解析输入的感知数据，理解背后隐含的3D场景和物理规律，并对未来的环境变化做出预测，尝试推理当下的最优决策，最终输出最合适的轨迹。
总结一下，从商业化成绩到技术路线，2025年行业格局全面变化。特别要关注的是，在2025年城区NOA不再是高端车型专享，甚至开始向10万级下探，成为2026年大部分新品必须要上、不得不上的关键功能。
2026展望：城区NOA下探，车企加速上量
城区NOA渗透率在2025年快速增长，也意味着这项功能开始占领用户心智，获得了市场认可。与此同时，由于供应链成熟和技术进步，城区NOA的套件成本也正在下降。
需求和供给双向推动下，城区NOA的搭载量将翻倍增长。据《白皮书》透露，有头部厂商预测“2026年中国具备高阶智驾能力的车型年销量有望达到500万台量级”。换句话说，不能提供城区NOA功能的车企，将直接失去规模高达500万辆的潜在市场。
城区NOA对卖车很重要，车企的很多产品，尤其是绝大部分高毛利产品不得不上城区NOA，而摆在主机厂面前的无非两条路：
自己研发和选择外供。
目前来看，一方面自研的时间窗口正在缩小，想要自研好用的城区NOA，需要一个泛化性够强的模型，而招大牛、建团队、训模型，再把算法量产上车，最后跑通数据闭环迭代模型……这一过程耗费的时间非常长，市场竞争从不等人。
另一方面，自研也非常烧钱。
就拿VLA来说，有自研主机厂就透露，仅训练模型买卡，每年就是数亿元。这还不包括其他开销。
总结一下就是自研耗时又耗钱，显然寻求外供方案，几乎成为当前一部分主机厂上车城区NOA的必选项。选外供，怎么选，看什么？业内目前总结出以下规律：
先看头部厂商。头部厂商已经取得了较大的市场份额，保有量多，首先在技术上意味着有更多数据，让模型迭代更快，能实现更好的体验。商业化方面，市场占比大、每个月方案出货量多，也意味着现金流更健康。
然后是看方案。厂商的方案过去要有爆款，证明能助推车企销量。同时要有出海经验，因为出海已经成为市场的增长点，根据中国汽车工业协会数据，2021年-2025年中国出口销量连年增长，去年规模已近710万辆。国内供应商也正在发力，比如Momenta和元戎，都和海外大厂建立了合作。
最后提供的方案还要能支持纯视觉，这意味着感知套件的成本更低，符合当下城区NOA的普惠趋势。
最后，选择外供方案不仅要考虑当下，还要放眼未来。什么是车企的最新共识？
“车企一定会造机器人”。这是蔚来创始人李斌在不久前的观点，已经成为行业共识。不过主机厂入局造机器人的方式不同，有的是投资产业链，有的则亲自下场。比如理想，近期就在围绕机器人调整组织架构。小鹏近期展示机器人成果，也上了回热搜。
在车圈最早展开行动的两家厂商，也恰好都是押注VLA的玩家。而VLA又几乎统治了当下的具身智能赛道，比如大家都很熟悉的宇树，前两天刚刚开源了VLA模型UnifoLM-VLA-0。
这也是为什么VLA会成为AI、物理AI和“AI+车”的年度热词。VLA既在当下证明了自己，能帮助车企卖车，也是下一阶轮竞争的算法门票。
这又一次体现了AI圈和车圈正在破壁打通。正是AI技术不断发展，端到端裂变出多种技术路线，让智能辅助驾驶开进城区，支撑车企入局机器人。
这样看来，当下的主机厂越来越需要一个头部AI合伙人。这不仅决定今年的销量，也影响着未来的新局。
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