2月4日，A股市场整体呈现沪强深弱格局。上证指数收盘上涨0.85%，报4102.2点，沪深两市成交额2.48万亿元。盘面上，题材板块表现分化，多个与能源、新能源相关的板块表现强势。以下结合行情及相关消息面，对三大热门板块进行详细梳理。

一、太空光伏：马斯克团队调研传闻引发市场想象

太空光伏板块今日表现活跃，位居涨幅榜前列。该板块的上涨主要与一则市场传闻相关。据业内知情人士透露，埃隆·马斯克团队近期对部分中国光伏企业进行了调研，尽管相关公司未直接证实，但晶科能源方面曾公开回应与马斯克团队相关考察团有过接触。这一消息引发了市场对于太空光伏这一前沿技术领域商业化进程加快的想象。太空光伏旨在将太阳能电池板部署于太空，以获取更高效率、更稳定的太阳能，被认为是未来能源解决方案之一。尽管国晟科技发布澄清公告称公司未涉及太空光伏业务，但市场热情并未完全消退，显示出资金对于具有颠覆性潜力的新技术主题的关注。

二、煤炭供改：外围供应扰动与国内预期共振

煤炭供改板块今日大幅走强，板块内出现多只涨停个股。消息面上，外围市场传来供应收紧的信号。据报道，印尼政府提出大幅减产计划，且该国矿商已暂停现货煤炭出口。考虑到中国是印尼煤炭的最大进口国，此举可能对国内动力煤供应，特别是东南沿海电厂的库存造成一定压力。这一外部因素与国内关于煤炭价格上涨的市场预期形成共振，共同推动了板块情绪。在全球地缘政治格局复杂、能源安全重要性凸显的背景下，煤炭作为基础能源的稳定供应和价格波动持续受到市场关注。

三、光伏设备：技术迭代与产业景气度提升

光伏设备板块今日同样涨幅居前，板块内涨停家数较多。该板块的强势表现与整个光伏产业链的技术迭代和景气度预期密切相关。一方面，太空光伏的传闻间接提振了市场对先进光伏技术的关注度；另一方面，光伏产业本身正处于持续的技术升级周期中，如HJT电池、TOPCon电池等高效电池技术路径的演进，不断催生对新型设备的需求。此外，在全球能源转型的大趋势下，光伏装机需求的长期增长确定性较高，为上游设备环节提供了持续的成长空间。今日板块的普涨，反映了市场对光伏制造业技术进步和产能升级前景的乐观态度。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君