受AI替代软件公司言论影响，近期AI应用及产业链受到资金抛售，昨日相关个股出现明显下跌，但今日有所企稳，中文在线、浙文互联、天下秀等个股上涨。创业板软件ETF华夏（159256）持仓股昆仑万维上涨超3%，网宿科技、易华录、通行宝、中科江南等个股纷纷上涨，创业板软件ETF华夏低开后震荡走强，跌幅收窄到0.7%。

消息方面，智谱AI正式发布并开源专业级OCR模型GLM-OCR，以仅0.9B参数实现”小尺寸、高精度”的文档解析能力，在文本识别、公式识别、表格解析及信息抽取等任务中均取得SOTA表现。轻量化专业OCR模型的出现，解决了复杂文档解析任务对算力与部署成本的高要求，为边缘计算与本地化场景提供了高效、精确的文档处理能力。

中信证券认为，AI正从算力驱动的基础设施建设阶段，迈向多元化商业应用爆发期。国内因模型能力与生态差异，短期内难以出现通用平台巨头，但垂类应用将百花齐放。核心逻辑在于拥有明确客户支付意愿、能实现降本增效或创造新收入的场景，如智能办公、金融投研、教育内容生成等。具备行业知识壁垒、高质量数据与成熟客户渠道的企业，有望率先兑现业绩。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

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