人民网财经研究院 张晓赫
站在“十四五”与“十五五”交汇的历史节点，中国汽车产业迎来一个“奇点时刻”：新能源汽车2025年零售销量突破1280万辆，市场渗透率亦达到53.9%的高位。这意味着，在我国每售出两辆新车，就有一辆是新能源汽车，中国汽车市场迈入了新能源主导的“新汽车时代”。
从“十城千辆”的星星之火，到渗透率突破50%的燎原之势，中国新能源汽车产业用十余年时间，完成了一场从政策哺育到市场自强、从技术跟跑到创新领航、从本土耕耘到全球输出的系统性跃迁。在这一进程中，我国涌现出一批优秀的自主品牌，不仅重塑了本土市场格局，更在全球产业变局中占据了战略主动。其中，吉利银河仅用29个月便实现年度百万台销量，创造了全球汽车工业史上的“中国速度”。
人民网财经研究院发布本报告，以吉利银河为案例样本，并结合更多典型企业创新实践，通过对产业格局重塑、技术范式越迁、用户价值革命等关键维度的剖析，以期解码中国领跑全球新能源汽车赛道的核心逻辑，为中国汽车产业持续高质量发展提供思考，为全球绿色低碳转型贡献中国智慧。
第一章 格局重塑：产业主导权的系统性转移
中国汽车市场的竞争格局，正在新能源汽车的驱动下，经历一场深度、全面且不可逆的结构性重塑。其本质是产业主导权从跨国巨头向我国本土企业的历史性转移，并由此催生出全新的市场生态。
1.1 数据印证的中国市场格局之变
市场占有率的变化是最直观的注脚。十年前，合资品牌在中国乘用车市场的份额一度接近70%，明显更受彼时的消费者青睐。十年后的2025年，局面已经反转。行业机构统计的上险数据显示，2025年中国自主品牌乘用车占有率超过六成，中国乘用车市场进入了由本土品牌主导的时期。
市场占有率的变局之中，新能源汽车是驱动反转的核心引擎。乘用车上险量数据显示，2025年我国乘用车累计销量超过2350万辆。其中，新能源汽车上险达1244.6万辆，同比增长15.5%；燃油乘用车零售1093.5万辆，同比下降13.6%。此消彼长之间，是新能源汽车对传统燃油车市场的快速替代。在新能源汽车销量榜单上，中国品牌占据了绝对主体地位。这是“换道超车”道路上，中国汽车产业取得的又一突破。
1.2 驱动逻辑：稳定环境与市场活力的协同共振
中国新能源汽车自主品牌的集体崛起，根植于稳定、可预期的宏观发展环境与充分竞争的市场创新活力所共同塑造的肥沃土壤。
在产业发展的关键阶段，清晰、连贯的顶层设计为技术路线的长期投入和市场信心的建立提供了重要支撑。在此基础上，随着产业内生动力不断增强，增长引擎已实现根本性转换。企业基于对能源变革与消费趋势的深刻洞察，持续进行研发创新与产品迭代，驱动行业竞争的核心全面转向以满足多元化市场需求、提升用户体验为本的价值创造。同时，完善的充电基础设施网络、不断优化的使用环境以及日益健全的标准法规体系，共同构成了支撑产业可持续发展的市场生态，推动形成了需求牵引供给、供给创造需求的良性循环。
发展中，我国形成了多元主体共进的“品牌军团”竞争生态：既有比亚迪、吉利等产业链头部企业凭借全产业链整合构筑的规模与技术护城河；也有“蔚小理”等新势力以用户思维和智能化开辟差异化的高端细分市场。
在这一轮自主品牌集体向上的浪潮中，吉利银河的崛起，是传统领军企业通过“系统化革新”实现破局的典型。作为2023年2月才发布的全新品牌，吉利银河在2025年10月，年度销量便正式突破100万辆大关。这不仅让吉利银河成为全球最快达成年销百万的新能源品牌，也成为全球第三个达成年销百万的新能源品牌。其成功并非偶然，而是精准把握产业规律与用户需求的必然结果。
吉利银河展现中国速度，有赖三个动作的达成。一是精准的战略聚焦。2024年，吉利内部发布“台州宣言”，明确资源向银河品牌聚焦，集中力量办大事，这是其百万目标得以提速的关键决策。二是深厚的体系力支撑。银河的爆发式增长，背后是吉利四十年积累的研发、制造、供应链与渠道服务体系，以及超2500亿元的长期研发投入。在此基础上，吉利的AI智能化布局、安全体系构建以及全球验证能力、体系化作战能力所带来的架构化与生态化创新进一步推动了技术普惠，是支撑百万销量的核心密码。三是饱和式的产品覆盖与价值超配。面对分层化的消费真实需求，在每个细分市场都提供“价值超纲”产品，既打破“低价低质”刻板印象，又破解高端市场品牌壁垒。至2025年10月，旗下吉利星愿、M9、A7等七大车型全部实现销量破万，产品矩阵覆盖从A0级到C级的主流价格带(6万-30万元)。
银河的发展路径表明，存量竞争时代，基于强大体系力进行的“全频谱精准出击”，才能形成持续且强大的市场穿透力。
1.3 全球延伸：从“产品出海”到“价值链上行”
中国新能源汽车的影响力已经超越国界，其全球化进程正从单纯的“产品贸易”向“技术输出、品牌落地、生态共建”升级。2025年，中国新能源汽车出口继续保持高增长，并伴随着合作模式的升级。
其中，大众集团牵手小鹏汽车获取智能电动技术、Stellantis入股零跑汽车共享纯电平台与智能技术，是国际巨头对中国智能电动技术实力的需求与认可。吉利与雷诺的合作更具代表性：吉利不仅向雷诺提供成熟车型，更以GEA智能新能源架构为核心进行完整技术授权，借助模块化优势与中国供应链协同效率助力雷诺将电动车型研发周期从3年大幅缩短至20个月，并共同开拓南美等市场。这是中国汽车产业在整车平台架构核心领域，向成熟汽车工业国实现“体系化技术方案反向输出”的典型案例，在全球价值链中实现了从制造环节向高附加值的技术、标准与生态服务环节的跃迁。
第二章 技术跃迁：从应用创新到底层重构的系统工程
中国新能源汽车的全球竞争力，根基在于一场由电动化、智能化双轮驱动，并深入至架构与生态层面的系统性技术革新。当前，新能源汽车产业的竞争，已从早期的“三电”单点竞赛，演进为涵盖架构平台、智能生态、能源体系、算力支撑等领域的“全栈式”能力比拼。
2.1 范式转变：从“市场换技术”到“技术定标准”
中外技术合作模式的转折性变化，是中国汽车产业技术自信的生动体现。曾经的“市场换技术”是以广阔市场换取先进技术与管理经验；如今，我国汽车产业正以先进的电动化、智能化解决方案，成为国际企业转型的赋能者与合作者。吉利向雷诺输出GEA平台，不仅是商业合作，深层次的意义还在于，中国开始在新能源整车架构这一核心领域，参与并影响全球技术规则的制定。
2.2 创新内核：架构引领与生态协同
当前，新能源汽车产业的竞争高地，已上升至“平台架构”层面。优秀的架构决定了产品性能、研发效率、成本控制的基准线。例如，吉利银河的GEA Evo智能新能源架构，作为一个硬件可扩展、软件可进化、生态可持续的智能体系，能够快速衍生出从A0级轿车到C级SUV的不同车型，并确保所有车型在安全、智能、性能上共享高标准的“技术基因”。这种架构化能力，是实现产品快速布局、技术快速普及(即技术平权)的关键。
架构化竞争的背后，是“生态协同”的创新范式。领先企业不再满足于单项技术领先，而是致力于构建覆盖用户全场景体验的技术生态体系。吉利银河以GEA Evo智能新能源架构为核心，构建了覆盖能源(雷神电混系统、神盾电池安全系统)、安全(全域安全理念)、智能(星睿AI大模型、Flyme Auto座舱、千里浩瀚智驾)的立体技术生态。特别是其“天地一体”出行生态(吉利未来出行星座)，实现了全球卫星通信保障，将出行的可靠性与边界拓展至全新维度。这种以架构为基石、以生态为支撑的技术路径，使得高端技术能够普惠至主流车型，形成了强大的差异化竞争力。
2.3 核心驱动力：人工智能的全域赋能
AI正从“功能选项”进化为驱动汽车产业变革的核心引擎，并重构研发设计、生产制造、产品体验与售后服务的全链条。我国自主品牌围绕技术落地效率与用户价值兑现等，形成了差异化的应用路线，推动AI向全域赋能。
以吉利为代表，部分车企坚持从算法、算力到底层架构的全栈自研闭环。吉利星睿智算中心以23.5 EFLOPS的综合算力位居行业前列，赋能AI大模型构建全栈体系，覆盖智驾训练、座舱交互、研发制造等全场景，并支持大模型快速迭代，使汽车具备可持续进化能力。
以比亚迪为代表，部分车企通过生态协同赋能，实现技术快速落地。比亚迪与火山引擎合作，将豆包大模型融入DiLink系统，快速落地多模态交互与情绪理解等功能，打通人机与生态服务联动。
以理想为代表，部分车企聚焦用户场景，打造细分领域标杆。理想基于MindGPT大模型打造“家庭专属”交互助手，可识别适配每位家人的用车习惯，精准响应家庭出行需求。
通过技术自研、生态合作或场景深耕，我国新能源汽车产业在AI应用场景的丰富度和落地速度上，已展现出全球领先的态势。让AI技术转化为可感知的产品价值，成为我国汽车产业新质生产力的核心支撑。
第三章 价值进阶：从满足需求到定义体验的用户价值革命
当技术优势转化为产品力，最终需要接受消费者的价值评判。中国新能源汽车的成功，在于完成了一场从提供“高性价比交通工具”到创造“高品质移动生活体验”的用户价值革命。
3.1 消费需求：理性化、多元化与体验化
当前，市场已进入增换购为主的存量竞争阶段。消费者的决策更加成熟理性，对产品本身的综合价值要求持续提升，“品牌光环”效应减弱。同时，消费者的需求呈现出清晰分层：经济型市场追求“精打细算的优质体验”；主流家庭市场需要“面面俱到的可靠伙伴”；高端市场则青睐“彰显品位的科技旗舰”。此外，情感连接、社群归属与可持续理念，也成为影响消费决策的重要软性价值。
3.2 供给响应：精准定位与价值超配
面对复杂的市场需求，头部车企均采取了“精准出击”策略，核心是“价值超配”，在目标价格区间内，提供超越用户预期的综合价值。
细分市场，出现颠覆者。吉利星愿、五菱缤果、比亚迪海鸥等新一代小型车，实现技术配置、智能体验与场景适配的全方位升级。爆款车型吉利星愿，基于GEA架构打造，在6-10万元区间，提供了顶级架构、长续航和高智能座舱的“精品小车”，重新定义了A0级价值标准，2025年销量超46.5万辆，成为全年全品类车型销冠。
主流市场，出现新的定义者。比亚迪宋系列、吉利银河E5等车型，在15万元级核心腹地，以越级的空间、续航、配置和安全性，成为家庭用户的“价值灯塔”。
高端市场，则出现破局者。问界M9、理想L系列、吉利银河M9等，不再堆砌传统豪华材质，而是以顶级智能驾驶、沉浸式座舱和新能源性能为“新豪华”注解，成功撬动BBA的固有市场。
3.3 价值内核：安全、绿色与可持续
对于消费者来说，超越功能配置的深层价值共识正在形成。一是安全是永不妥协的底线。从比亚迪刀片电池的“针刺测试”到吉利神盾电池的“坦克碾压”，中国品牌正以超越国标的安全设计，建立用户信任。二是绿色是面向未来的责任。全生命周期低碳、电池回收利用网络构建，体现了产业的长远责任感，也获得了消费者认可。三是可持续进化的体验。通过OTA空中升级，车辆的性能、功能与服务可以持续优化，让汽车从“买到即巅峰”变为“常用常新”，极大延伸了产品价值周期。这正是中国汽车产业高质量发展为消费者带来的实实在在的民生福祉。
第四章 展望未来：以长期主义拥抱高质量发展
我国新能源汽车产业的崛起，不仅重塑了本土市场，更以技术创新、生态构建与绿色实践，为全球汽车产业高质量发展提供了中国方案。其具体价值体现在：一是中国企业在电池技术、电混系统、智能驾驶等领域的技术突破助推全球产业迭代升级；二是中国新能源汽车的规模化与普及成为全球交通领域减碳的核心力量，为全球汽车产业实现碳中和提供了可复制路径；三是我国产业生态的重构为全球汽车产业转型升级提供了新的发展思路；四是我国在新能源汽车安全、充电接口、智能驾驶分级等领域的标准制定经验，正通过国际合作向全球推广，助力全球产业治理效能提升。
展望未来，“十五五”时期我国新能源汽车产业将从“高速增长”阶段步入“高质量发展”与“高水平开放”的新阶段，竞争将更聚焦于底层创新、生态健康与全球影响力。
具体而言，产业趋势将呈现以下特点：
研判一，产业链自主可控成为竞争底线。芯片、操作系统、高端传感器等“卡脖子”领域的突破将持续提速，企业将加大研发投入，构建安全稳定的产业链供应链，加速形成“自主可控+全球协同”的产业生态。
研判二，智能化进入“生态协同”深水区。单一技术优势难以形成持久竞争力，“整车企业+零部件企业+科技公司+能源企业”的协同创新将成为主流，生态整合能力决定企业长期发展潜力的权重进一步增加。
研判三，全球化从“产品输出”转向“生态落地”。我国新能源汽车将进一步拓展海外市场，从“产品出海”向“品牌出海+技术出海+生态出海”转型，落地技术标准、制造体系与服务网络，在全球市场构建本土化竞争力。
研判四，以价值竞争取代价格战。随着市场增速放缓，单纯价格让利模式难以为继，技术创新、品质提升、服务优化将成为竞争核心，用户全生命周期价值管理成为关键。
面向未来，我国新能源汽车领军企业已展开新一轮战略布局，形成了各具特色的发展路径：比亚迪将继续强化全产业链垂直整合优势，并加速海外研发制造中心布局；吉利银河则明确以“全域AI”重构产品研发、生产制造与用户体验，依托“天地一体”生态和体系化优势，参与全球市场竞争；蔚来持续投入技术创新，加大充换电基础设施的建设力度，深化销售服务网络布局；理想聚焦家庭用户场景深度挖掘与产品创新；问界将深化与华为的合作，依托鸿蒙智行生态，向东南亚等海外市场延伸，强化科技豪华品牌定位。这些路径虽有差异，但内核均指向坚持长期主义、持续投入核心技术、并最终回归用户价值。
结语
从渗透率突破50%的历史性节点回望，中国新能源汽车产业的领跑非一日之功，它是宏观发展环境稳定可预期、市场活力充分迸发、企业创新不畏艰难的集体成果。面向建设汽车强国的目标，我国新能源汽车产业仍需坚定聚焦核心技术突破、品牌价值提升和全球生态构建，努力以技术、品牌和标准为全球产业变革贡献中国智慧与中国方案，推动全球汽车产业向更绿色、更智能、更高效的方向迈进。
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