人形机器人概念股6日盘中震动上扬，到发稿，凯龙高科、五洲新春、天奇股份、福莱新材等涨停，长飞光纤涨超9%，奥比中光、绿的谐波等涨超6%。

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职业方面，1月29日，马斯克在2025业绩沟通会上表示，第三代Optimus估计数月内推出，定位为通用型人形机器人，可通过调查、语言和视频学习任务。机器人在灵巧手、实际场景智能和规模化制造三大中心才能上具有系统性优势。产能规划方面，弗里蒙特工厂的Model S/X产线将改造为Optimus生产基地，长时间方针年产100万台。

此外，今年央视春晚已汇聚宇树科技、松延动力、魔法原子、银河通用等四家机器人企业。今年春晚机器人阵型已覆盖从双足人形到轮式具身智能的多条技能路线。其中，三家机器人公司为首次登陆春晚。2026年春晚机器人合作伙伴阵型的扩展，将创下春晚机器人品牌会集露脸新纪录。

苍原资本指出，2026年是人形机器人0—1实现的重要节点。特斯拉链估计2026年一季度第一代量产产品发布，2026年上半年供应链大批量产线建设完结，2026年8月敞开大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技能都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。