来源:新浪港股-好仓工作室
澜起科技股份有限公司(股份代号:6809)今日公布全球发售结果,最终发售价确定为每股106.89港元,此价格为本次发行的最高发售价。本次全球发售的发售股份总数为65,890,000股H股,其中香港公开发售股份6,589,000股,国际发售股份59,301,000股,另设有超额配售权,涉及9,883,500股H股。按最终发售价计算,本次全球发售在超额配股权未行使前的所得款项总额约为70.4亿港元,扣除估计应付上市开支1.4亿港元后,所得款项净额约为69.0亿港元。
香港公开发售方面,共接获260,646份有效申请,成功申请数为56,356份,认购倍数高达707.3倍。国际发售方面,承配人数为412名,认购倍数为37.67倍。本次发行未触发回拨机制,回拨后香港公开发售股份仍为6,589,000股,占全球发售股份总数的10%;国际发售股份为59,301,000股,占比90%(均在超额配股权未行使前)。
基石投资者方面,本次发行共有19名基石投资者,合计认购32,828,000股H股,占全球发售股份总数的49.82%,按发售价计算的投资金额约为35.1亿港元。主要基石投资者包括J.P. Morgan Investment Management Inc.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Alisoft China Holding Limited等,分别获配4,814,800股、4,814,800股及4,012,400股,各自占全球发售完成后已发行H股总数的7.31%、7.31%及6.09%。
本次全球发售的保荐人为中金公司、摩根士丹利及瑞银集团。H股预计将于2026年2月9日(星期一)上午九时正开始在香港联合交易所有限公司主板买卖,股份代号为6809。
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