内容来源：2026年2月6日，埃隆·马斯克（Elon Musk）与Dwarkesh Patel及Stripe联合创始人John Collison深度对话播客分享。
分享嘉宾：埃隆·马斯克，特斯拉创始人兼首席执行官，太空探索技术公司首席执行官兼首席技术官，太阳城公司董事会主席，推特首席执行官。
高级笔记达人| 天朗明月
责编| 柒排版| 沐言
第 9434篇深度好文：4619字 | 15 分钟阅读
商业思维
笔记君说：
AI浪潮下，我们正站在一个所有故事线都在疯狂交汇的十字路口。
人工智能在指数级狂奔，大国竞争在重塑全球格局，而能源与芯片的物理瓶颈，正在给数字世界的狂想浇上一盆冷水。
这一刻，我们比任何时候都更需要一张穿越未来的导航图。
埃隆·马斯克，这位同时驱动着电动汽车、可回收火箭和人形机器人的“未来架构师”，在最近一场3小时的深度访谈中，将他眼中的导航图全盘托出。
他没有谈论遥远的科幻，而是给出了一连串以“月”为单位的时间表和对现实的冷酷诊断：
关于太空AI的暴论：未来36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空。地球上，我们很快将撞上一堵坚硬的“电力墙”。
关于机器人的终局：Optimus是“无限刷钱外挂”。当机器人开始制造机器人，经济学的底层逻辑将被彻底改写。
关于中美博弈的警告：中国制造是“另一个维度的存在”。美国若没有突破性创新，将完全失去未来主导权。
关于AI的哲学：试图控制比你聪明一百万倍的东西是愚蠢的。唯一能做的，是确保它拥有“理解宇宙”的好奇心。
这不仅仅是一次科技预言，更是一次关于创新、竞争与生存极限的硬核推演。
今天，我们将这篇信息密度极高的对话，整理为七个核心章节，带你一同审视这些正在交汇的故事线，看清下一个时代的形状与裂缝。
本文根据埃隆·马斯克的访谈进行整理，内容有所删减，希望能给到你启发。
一、终极扩展：
为什么AI的未来必须在太空？
1.核心诊断：地球能源之墙，太空阳光免费
现在正是最有意思的时候，所有故事线此刻正在交汇。其实，我比任何人都更清楚数据中心总成本中只有10-15%是能源，绝大部分成本都在GPU上。
有人会质疑，如果它们放在太空，维护会更困难，甚至根本无法维护，这会缩短它们的折旧周期，把GPU（ 注解：Graphics Processing Unit，图形处理器，泛指AI计算芯片算力 ）放在太空显然要昂贵得多。
既然如此，为什么要放到太空去呢？问题在于能源的可获得性。
如果你看看中国以外的电力产出，你会发现中国以外所有地方的产出基本持平，即便略有增长，也基本处于停滞状态。只有中国的电力产出在快速增长。
但如果你要把数据中心建在中国以外的任何地方，你的电力从哪里来？尤其是当你持续扩大规模时，芯片的产出几乎呈指数级增长，但电力的产出却毫无波澜。
因此，你怎么启动这些芯片？靠魔法电源吗？还是靠神奇的电力仙子？
众所周知，我是太阳能拥趸。一太瓦的太阳能发电，按25%的容量系数计算，大约需要四太瓦的太阳能电池板。这只占美国国土面积的1%。当我们拥有一个太瓦级的数据中心时，我们就已经进入技术奇点了。
当然，我发现即便置身于奇点中，感觉也会是：“好吧，我们还有很长的路要走。”
①太空实际上是一个规避监管的举措，在地面上扩大规模比在太空更难。
我觉得用太阳能电池板覆盖一个州相当困难，比如内华达州，你需要获得许可，你试试看能不能拿到那种规模的许可。
②太空太阳能电池板的效率大约是地面的五倍，而且你不需要电池。
因为在太空没有昼夜循环、季节性变化、云层或大气层。仅大气层就会导致大约30%的能量损失。
③你还可以省去夜间所需的电池成本。
实际上在太空做这件事要便宜得多。
2.时间表与路径：36个月，从科幻到最经济现实
我的预测是，太空将是部署AI最便宜的地方，且优势会远超其他任何地方。
在未来36个月或更短时间内，太空将成为最便宜的地方。
目前，我们发现我们的GPU相当可靠。早期故障率，这显然可以在地面上解决。所以你可以先在地面上运行它们，确认没有早期故障。
但是一旦它们开始工作，并且过了英伟达或任何芯片制造商，可能是特斯拉的AI6芯片，或者是TPU（ 注解：谷歌（Google）为机器学习任务自主研发的专用芯片 ）、Trainium（ 注解：亚马逊云科技（AWS）自主研发的专用芯片 ）之类的，初始调试周期后，在某个时间点之后，它们就相当可靠了。
所以我认为维修不是问题。
但你们记住我的话，真正能扩展的地方只有太空，一旦你开始考虑利用太阳能量的百分比，你就会意识到必须去太空，在地球上你无法大规模扩展。
二、大国竞赛：
中国制造“降维打击”与美国的唯一出路
1.优势碾压：供应链、电力与劳动力人口的三重维度
首先，供应链方面：中国矿石精炼能力强。
在大多数领域，中国的制造业非常先进。只有少数几个领域不是。中国是一个制造业强国，简直是另一个维度的存在。
你看矿石精炼，中国平均精炼的矿石量大约是世界其他地区的总和的两倍。
有一些领域，比如精炼用于太阳能电池的镓。我想他们占了98%的镓精炼。所以中国实际上在大多数制造领域都非常先进。
稀土材料，你知道，它们并不稀有。我们实际上在美国进行稀土矿石开采，把矿石装上火车，然后装上船运到中国，再换火车，运到中国的稀土精炼厂，然后他们精炼它，做成磁铁，做成电机组件，再送回美国。
所以我们真正缺少的是美国大量的矿石精炼能力。
其次，劳动力人口：四倍于美国且人均产出高。
我认为中国的主要优势是熟练劳动力的丰富，中国人口大约是我们的四倍。
老实说，我有这样一种担忧：如果人力资源是未来，现在如果是制造业的熟练劳动力决定谁能制造更多的人形机器人，中国有更多这样的劳动力，它制造更多的人形机器人，也许会首先获得Optimus（ 擎天柱 ）的未来。
当然，肯定不能只靠人力取胜。
我们的出生率长期以来一直很低。美国的出生率自1971年左右以来一直低于更替水平。我们有很多人退休，国内死亡人数接近超过出生人数。
所以我们肯定不能在人类方面取胜，但我们可能在机器人方面有机会。
总之，无论你做什么，美国的人口都只有中国的四分之一。如果你让他们做这件事，他们就不能做那件事。
最后，电力方面：电力产出即将达美国三倍。
中国是一个强国，我认为今年中国的电力产出将超过美国的三倍。 电力产出是经济的合理指标，为了运营工厂和一切，你需要电力，这是实体经济的很好指标。
如果中国的电力产出超过美国的三倍，那就意味着其工业能力——粗略近似，将是美国的三倍。
所以，除非未来几年出现某种人形机器人的递归奇迹，否则在整个制造/能源/原材料链条上，中国无论在AI、制造电动汽车还是制造人形机器人方面都将占据主导地位。前提是如果美国没有突破性的创新，中国将完全主导。
2.心态批判：常胜者的自满与“赢太久”的陷阱
老实说，美国赢得太久了……一支赢得很久的职业运动队往往会变得自满产生优越感，这就是他们停止赢的原因，因为他们不再那么努力了。
所以老实说，我观察到中国的平均职业道德比美国高。不仅是人口是四倍，而且人们投入的工作量也更大。
所以你可以尝试重新安排人力，但你仍然只有四分之一的人口，假设生产率相同，但我认为实际上可能不是。我认为中国的人均生产率可能更高——我们做的事将是中国的四分之一。
所以我们不能在人类方面取胜。
3.破局点：唯有突破性创新才能避免“完全主导”
中国在制造业上极具竞争力，比如，比亚迪在电动汽车产量或销量上正在接近特斯拉。所以我认为将会有大量的中国车辆和基本上大多数制成品涌入。
所以如果你深入到第四、第五级供应链的东西……在基础层面，你有能源，然后是采矿和精炼。但这些基础层，就像我说的，粗略估计，中国的精炼量是世界其他地区的总和的两倍。
所以任何特定产品都会有中国含量，而且他们会一直做到成品，包括汽车等。
如果美国没有突破性的创新，中国将完全主导。
三、xAI蓝图：
从“数字人类”切入万亿美元市场
1.市场洞察：数字化产出是最高价值所在
有报道说xAI收入目前是10亿美元，而“收入最大化的公司”正在创造100-200亿美元的收入，OpenAI收入200亿美元，Anthropic是100亿美元。
可能你会关心，xAI有什么计划来保持、达到他们的收入水平？事实上，“接近利润最大化”的是AI。
一旦你解锁了数字人类，你基本上就拥有了数万亿美元的收入机会。实际上，你可以把它想成……目前市值最高的公司，它们的产出是数字的。
英伟达的产出是将文件通过FTP传送到台湾，是数字的。苹果不制造手机，他们把文件发送到中国。 微软不制造任何东西，即使是Xbox，也是外包的，他们的产出是数字的。
Meta（ 注解：马克·扎克伯格创立、并于2021年更名为Meta Platform Inc.的美国互联网科技巨头 ）的产出是数字的。
谷歌的产出是数字的。所以如果你有一个人体模拟器，你基本上可以一夜之间创造出一家世界上最有价值的公司，你将获得数万亿美元的收入。
这不是个小数目。
2.落地路径：沿难度曲线向上，从客服到芯片设计
今天的收入数字与实际的潜在市场规模相比都是舍入误差，所以只需专注于TAM以及如何到达那里。 拿像客服这样简单的事情来说。
如果你必须与现有公司的API集成，其中许多甚至没有API，所以你必须做一个，并且必须费力处理遗留软件，那会极其缓慢。
然而，如果AI能够简单地接手他们已经使用的客服外包公司所给予的任务，并使用他们已经使用的应用程序来做客服，那么你就能在客服方面取得巨大进展。
我认为这大概是世界经济的1%左右，全部加起来接近一万亿美元，而且没有进入壁垒。你可以立即说，“我们可以以一小部分成本外包”，而且不需要集成。
四、管理内核：
CEO是“限制因素粉碎机”
1.聚焦于“限制因素”，问题越大见我的频率越高
我有很多很多公司，听起来在每一个公司里，我都会深入了解相关瓶颈，以便与人们进行这些评审。实际上我与TheBoring Company（掘进公司）没有定期会议，所以The Boring Company只是按部就班地前进。
基本上，如果某件事运行良好并取得良好进展，那么我就不需要花时间在上面了。我实际上是根据限制因素来分配时间。
哪里有问题？我们在哪里遇到阻碍？是什么拖慢了我们的步伐？我聚焦于这些限制因素。当然，限制因素不一定是进展糟糕，而是我们需要让它进展更快的东西。
讽刺的是，如果某件事进展顺利，他们就不会经常见到我。但如果某件事进展糟糕，他们会经常见到我。
2.防止信息被“粉饰”：开放式的会议风格
当SpaceX或特斯拉的某事成为限制因素时，大多数是每周一次，有些是每周两次会议。AI5芯片评审会是每周两次，每个星期二和星期六是芯片评审会。
会议时长是开放式的，通常是两三个小时，有时更短，这取决于我们需要讨论多少信息。
事实上，我主持的更多是开放式的、“我们讨论直到弄清楚”类型的事情。有时候，但大多数似乎基本上都能按时完成。
今天的星舰工程评审时间稍长，因为有更多话题要讨论。他们正在想办法如何扩展到每年一百万吨以上的入轨能力，这相当具有挑战性。
参考资料：
1.《马斯克：美国赢太久“飘了”，中国制造降维打击 | 3小时访谈实录》，网易科技。
*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。
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