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· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）
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文/刘胜军
【确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为富国和富人的游戏。——习近平】
【AI 不是第一次技术革命，但可能是最撕裂社会的一次。——达利欧】
【人工智能也许是人类社会最后一次技术革命。——任正非】
【错过一个时代的风险，比担心一个时代的泡沫风险的风险更大。——但斌】
【“人工智能”已成为当前最重要的“国之大者”。我们现在应该担心的不是AI泡沫，而是投入太少、投入太慢！——刘胜军】
即将到来的马年春晚，已经被锁定为“首届AI春晚”。今年春晚的“AI含量”，将比去年的机器人舞蹈更加光芒夺目。
各大AI巨头们已经摩拳擦掌，“春节大战”已经硝烟四起：腾讯为元宝一掷10亿，阿里为千问猛砸30亿，百度也拿出5亿血拼。
一路领跑的豆包，更是眼疾手快，拿下了春晚！字节跳动旗下火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴，字节跳动旗下的豆包也将配合上线多种互动玩法。
如此不约而同、如此决绝豪横，原因很简单：在“百模大战”中，最后能活下来且活得好的可能只有几家，尤其是争夺头部“三甲”至关重要。毕竟，在每个用户的手机中，能长期使用3个以上大模型概率不大。
这是所有巨头都输不起的战争。正如阿里巴巴CEO吴泳铭所言：“大模型是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机。”
如今，腾讯、阿里、字节三大巨头CEO都高调配备了“AI科学家”。
在上一轮互联网争夺战中，腾讯成了最大的赢家，原因在于微信这个“入口之王”。马云目光如炬，推出“来往”一争高下，可惜已经晚了，微信的“网络效应”已经形成。由于社交网络的特殊性，用户只需要一个社交网络，“来往”没有分一杯羹的机会。时至今日，腾讯依然以5万亿港币的市值长期雄踞中国企业市值第一，靠的正是“微信”。
大模型有可能颠覆“微信”这个入口。或许用不了多久，大家每天起床第一件事，不是大款微信，而是打开某个大模型。马化腾想一想都后背发凉。所以，对于封堵千问、豆包的促销链接、口令，微信出手狠辣。
如今，虽然豆包目前占据领先优势，但竞赛远未结束。用户们依然在各大模型之间切换、比较、尝试。所以大家都有机会。2025年三季度，豆包以1.72亿月活跃用户反超DeepSeek位列第一。而阿里千问上线仅两个月，其月活跃用户也已突破1亿。
砸钱只是必要条件，至少这可以增加用户尝试的机会。但是能否留住用户，能否保持“日活”，还是要靠硬实力，即模型好不好用、给不给力。
未来胜率最大的不是“起了个大早”的DeepSeek（
虽然其历史贡献令人敬仰），而是阿里、字节和腾讯：
——“南阿里”是国内最类似谷歌的“全栈AI”企业，提出三年至少3800亿的投入，且千问已经是全球第一的开源大模型。阿里云CTO、通义实验室负责人周靖人，正式晋升为阿里巴巴合伙人。对阿里而言，胜负关键是能否借助淘宝、支付宝等生态优势真正让千问“脱颖而出”，成为“能办事的助手”。
——“北字节”实力雄厚，对AI的砸钱能力不输阿里。除了豆包领跑优势，字节也具有抖音等庞大的用户界面。2025年初，原Google副总裁吴永辉加入Seed，直接向CEO梁汝波汇报。吴永辉在谷歌曾拿到Google Fellow头衔，为Gemini做出了重要贡献。
——腾讯虽然反应慢了一拍，但依然有机会。其最大的优势还是微信这个入口，如果能在AI时代重新巩固微信入口地位，则可占据独特优势，“一俊遮百丑”。为了快速追赶，腾讯重金挖来openAI资深专家姚顺雨出任腾讯首席AI科学家。
政策走向也将是决定性因素：是否判定微信不断拦截其他平台信息？这算不算垄断行为？一旦"跨平台"的拦截被打破，将加速重新洗牌。此前，“豆包手机”遇到的就是这个巨大的障碍。
今年的春晚，将见证一个新叙事的开端。
这个新的宏大叙事，对国家、对企业、对个人，都意义重大。
理解这一点，需要从几个层面切入：
1、AI将颠覆一切，且速度超乎想象。去年，AI轻松干掉了“翻译界哈佛”的蒙特雷国际研究院（MIIS）。近日，Anthropic甩出王炸，发布了 11 款针对特定岗位的插件，覆盖法律、销售、财务、市场营销等核心业务领域，结果引发全球资本市场对软件板块进行了无差别的抛售。Salesforce、Workday、Intuit……一切只是刚刚开始。马斯克说：
——我们已经在奇点里了。就像坐过山车，你已经到达最高点，马上就要俯冲。我认为2026 年左右实现 AGI，AI智力将超越最聪明的人类个体；2030 年AI 的智能总量将超过全人类之和。人类智能相对于全球其他智能的比例，突然间几乎趋近于 0%。几年前我就说，人类是数字超级智能的生物垫脚石。三年内，Optimus机器人手术水平将超越全球顶尖医生。
——机器人将承担所有蓝领劳动，数据中心也将由机器人运行。白领工作会最先被替代。在你能操纵原子之前，最先被替代的，一定是纯信息型工作。只要是敲键盘、点鼠标的事情，计算机都能做得更好。即便以当前 AI 的能力，我们已经接近可以替代一半以上的白领工作，包括教育在内。凡是信息处理、而不是“塑造原子”的工作，AI 现在就已经可以完成其中一半以上。完全由 AI 驱动的公司，会彻底摧毁非 AI 公司。这甚至不会是一场比赛。
2、人工智能，已成“国之大者”。习近平总书记在2024年就提出：“要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为富国和富人的游戏”。何立峰副总理说：“发展新质生产力是推动高质量发展、赢得大国博弈战略主动的内在要求。大国博弈说到底是生产力的竞争，焦点是发展新质生产力。”可见，打赢人工智能这场关键战役，不仅攸关中国之国运，对确保“AI向善”也是意义重大。
3、时间紧、任务重，时不我待，只争朝夕。十五五规划提出：“世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破，我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素”。1月7日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出：
——到 2027 年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型， 推出 1000个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广 500 个典型应用场景。培育 2-3 家具有全球影 响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树 1000 家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升， 为人工智能发展贡献中国方案。
2027年什么概念，就是明年！满屏的紧迫感！
我们现在应该担心的不是AI泡沫，而是投入太少、投入太慢！
结论很简单，2025年是中国的AI元年，2026年将是大力突破之年，2027年将是集中收获之年。
我相信，2026年各大巨头将all in AI, 人工智能领域的创新和突破将令人眼花缭乱、目不暇接。
历史潮流，浩浩荡荡。每一个企业、每一个个人都必须以紧张的心情、积极的心态、果敢的行动，去拥抱AI。
记住，无论好坏，AI都不可阻挡。这场革命将是未来几十年最为重大的经济社会叙事。
十年后的AI世界，将与今日完全不同。
刘胜军
坚持讲真话的经济学家
“企业家精神是第一生产力”首倡者
政治经济学+大历史观
2014 年参加总理经济座谈会
佛山市专家咨询委员会第一届专家委员
致公党上海市经济委员会委员
长江国际商会首席专家
山东省人力资源发展促进会首席专家
著有《下一个十年》
人大·中欧·华东师大
山东·菏泽·定陶人
【《史记·叔孙通传》：“汉王（刘邦）已并天下，诸侯共尊为皇帝于定陶”；《史记·范蠡传》：范蠡喟然叹曰：“居家则致千金，居官则至卿相，此布衣之极也。久受尊名，不祥。”乃归相印，尽散其财，以分与知友乡党，而怀其重宝，间行以去，止于陶，以为此天下之中，交易有无之路通，为生可以致富矣。于是自谓陶朱公。】
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