明日线索一览
1、分散染料部分品种2月8日再度调价
浙江龙盛机构调研公告称，2026年2月8日，公司分散染料部分品种确实又调价了，本次调价直接因素是还原物价格上涨，染料进行了跟调，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨。至于价格是否可持续，还是要看供需关系。
另据上证报，从福莱蒽特处获悉，公司销售部日前已向其客户发布提价通知，自2026年2月9日起，分散染料价格作适当调整，其中分散黑ECT（300%）等9款产品每吨提价2000元，其中藏青HW-SR每吨提价3000元。预计该10款产品提价幅度在10%左右。
相关个股：据闰土股份2026年2月5日投资者关系活动记录表显示，分散染料主要生产企业为浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其等。
2、受上游存储成本增加影响，全球五大PC厂商均已启动调价机制
据中国经营报，开年以来，一场席卷全球的硬件涨价风暴正从产业链上游传导至终端市场。多个品牌的笔记本电脑和主流手机机型价格在短期内大幅上调，部分涨幅高达20%。基于上游存储成本增加和公司利润考量等因素，联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁等全球五大PC（个人电脑）厂商均已启动调价机制。
平安证券：当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，我们认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升，建议关注中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、精智达、江波龙、香农芯创、德明利、兆易创新、佰维存储、北京君正。
3、财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策
财政部、海关总署、税务总局发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告，对自2026年1月1日至2027年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还，出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。其中，监管代码1210项下出口商品，应自海关特殊监管区域或保税物流中心（B型）出区离境之日起6个月内退运至境内区外。
2月9日线索回顾
1、字节跳动上线Seedance2.0视频生成模型，AI应用多股涨停
截至收盘，荣信文化、中文在线“20cm”涨停，掌阅科技、引力传媒、兆驰股份、三六零涨停。
消息面上，开源证券发布研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。
A、H股相关个股：
阅文集团：是稀缺的IP全产业链头部公司。
中文在线：去年第三季度营业收入增长主要得益于子公司Flare Flow海外短剧平台的收入提升，Flare Flow在美区App Store娱乐应用免费榜第一。
掌阅科技：去年上半年，公司短剧等衍生业务收入达到8.4亿元，同比增长149.09%，占总收入的54.90%，这一增长得益于国内短剧智能化生产系统的构建和海外平台iDrama的快速扩张，覆盖多语种并重点布局美国、韩国、印尼等新兴市场。
2、特斯拉拟扩大光伏电池制造业务，光伏设备多股涨停
截至收盘，协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、TCL中环等光伏设备多股涨停。
消息面上，据知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
国泰海通证券：随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看：
电池片端：迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；
组件环节：奥特维；
硅片环节：高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。
3、光纤光缆行业2025年下半年已开启涨价，长飞光纤涨停创新高
截至收盘，长飞光纤涨停创新高。
消息面上，在AI浪潮下，数据中心建设如火如荼，光纤作为数据中心之间连接的重要器件，也正迎来价格上涨以及供应紧张的趋势。据光电通信，2025年第四季，国内G.652.D光纤含税价平均约为25元/芯公里，较2025年第二季度的20元/芯公里环比增长约25%。此前21世纪经济报道记者致电产业龙头烽火通信得知，受原材料成本变化影响，光纤光缆行业从2025年下半年已开启小幅涨价，2026年1月涨价幅度与速度均明显提升。
甬兴证券：随着AI算力网络、6G预研、全球数字基建等需求的持续释放，全球光纤光缆市场有望进入2～3年的高景气周期。建议关注光纤光缆相关投资机会。建议关注：长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技等。
4、燃气轮机概念活跃，联德股份涨停
截至发稿，东方电气、应流股份、联德股份等涨停。
消息面上，摩根士丹利最新报告将2025—2028年美国数据中心累计电力缺口从44吉瓦上调至47吉瓦，相当于9个迈阿密或15个费城的总用电量，电力供给不足以成为制约AI算力扩张的核心瓶颈。
与此同时，多家券商、基金公司近期密集调研杰瑞股份、博盈特焊等燃气轮机龙头股，其中，博盈特焊1月14日-16日连续三天接受调研，机构主要聚焦公司匹配燃气轮机的HRSG余热锅炉产线、价值等问题。
浙商证券：燃气轮机产业链标的：1）零部件：国内厂商已在叶片、缸体、燃烧室等核心零部件环节实现突破，如应流股份、豪迈科技、飞沃科技、万泽股份；2）系统集成：杰瑞股份已切入北美数据中心能源系统集成，为客户提供成套发电解决方案，并获得北美AI客户亿元级订单；3）国产主机厂出海：本轮供需紧张为具备制造能力的中国燃机主机厂打开海外空间，如东方电气、上海电气、哈尔滨电气；4）余热锅炉：燃气轮机配套余热锅炉需求同步增长，关注博盈特焊、西子洁能、冰轮环境、常宝股份等。
5、影视院线板块领涨，2026年春节档今日开启预售
截至收盘，上海电影、横店影视、博纳影业、欢瑞世纪涨停。消息面上，2026年春节档今日开启预售。
A股、H股相关公司：
光线传媒：公司参投《飞驰人生 3》《惊蛰无声》《熊猫计划之部落奇遇记》，公司投资、发行影片《重返·狼群》。
猫眼娱乐：公司主控发行、出品《飞驰人生 3》。
横店影视：公司投资出品的《熊出没·年年有熊》《飞驰人生 3》《星河入梦》等影片。
幸福蓝海：公司参投《飞驰人生 3》《熊出没·年年有熊》。
万达电影：公司投资出品影片《飞驰人生3》《惊蛰无声》《熊出没·年年有熊》及联合出品影片《镖人》已定于春节档上映。
浙文影业：公司联合出品了电影《镖人：风起大漠》。
中国电影：《星河入梦》《飞驰人生3》《熊出没·年年有熊》《镖人：风起大漠》《惊蛰无声》的投资出品。
博纳影业：公司参与出品《飞驰人生3》。
华智数媒：公司是《惊蛰无声》的联合出品方。
6、Apple首进中国口岸进境免税店，免税概念持续活跃
截至收盘，珠免集团涨停，中国中免涨超5%，海南发展、海峡股份等跟涨。
消息面上，据珠免集团消息，2月8日，珠海免税拱北口岸进境免税店苹果Apple专区正式启幕。这不仅标志着苹果首次进驻中国口岸进境免税渠道，也标志着智能电子产品首次正式进入口岸进境免税销售场景。这是财政部等五部门发布《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》后，全国首个实现智能电子产品落地开业的口岸进境免税项目。
兴业证券：当前免税板块基本面筑底回升确认，未来仍存政策利好催化，建议持续予以关注中国中免、珠免集团。
7、港股AI应用股集体上涨，阿里新一代模型Qwen3.5曝光
港股AI应用股集体上涨，智谱涨超36%，阅文集团涨9%，小马智行、阜博集团、心动公司、文远知行涨超5%。
消息面上，据第一财经，2月9日，在全球最大AI开源社区HuggingFace的开源项目页面中，最新出现Qwen3.5并入Transformers的新PR（提交代码合并申请）。业内猜测阿里千问新一代基座模型Qwen3.5发布在即。记者了解到，千问3.5采用了全新的混合注意力机制，并且极有可能是原生可实现视觉理解的VLM类模型，Qwen3.5或将开源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。
中国银河认为，2026年AI应用将从可用转向好用阶段，有望与国产算力产业链形成共振，全年重点关注AI应用与国产算力双主线投资机会。其中大模型及Maas厂商建议重点关注：阿里巴巴-W、智谱、MINIMAX-WP、科大讯飞、商汤-W、拓尔思、昆仑万维。
8、日东纺拟年内上调T型玻纤价格，玻璃玻纤板块活跃
截至收盘，金晶科技一字板，国际复材，宏和科技涨超7%，三峡新材、凯盛新能等跟涨。
消息面上，据财联社，AI芯片需求的爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧。其主要供应商日东纺计划自今年年底起稳步提升产能，目标在2028年前将产能提升至2025年的三倍。日东纺表示，即便新生产线投产，仍难以弥合供给与快速增长需求之间的差距，计划于今年上调价格。
根据公开资料梳理的一些相关个股：
中材科技：全资子公司泰山玻纤陆续成功研发并量产高速覆铜板用低介电纤维布、超低损耗低介电纤维布及封装用低膨胀纤维布相AI用特种纤维产品，通过核台光电子、生益科技、台燿科技、斗山电子、松下集团、力森诺科、南亚新材、联茂电子、腾辉电子相诸多国际国内知名覆铜板厂商或芯片封装基板厂商的认证。上述客户生产的高频高速覆铜板相产品主要应用到英伟达、AMD、亚马逊、谷歌、华为相产品中。
宏和科技：公司生产的高性能电子布产品目前已进入行业内多家龙头覆铜板厂商的供应链并实现销售。现有高性能电子布产品的主要客户台光电子、斗山电子、台燿科技、生益科技、松下集团等均为全球前十大覆铜板厂商。
菲利华：2025H1公司石英电子布实现销售收入1312.48万元，产品目前处于客户小批量测试及终端客户认证阶段。
莱特光电：目前已经组建具备Q布研发生产经验的团队，并且已购置部分生产设备。
Apple首进中国口岸进境免税店，免税概念持续活跃。
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