中国大陆云计算基础设施市场正步入加速增长通道。Omdia最新发布的数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，这已是该市场连续第二个季度录得20%以上的同比增速。

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AI需求的持续释放是驱动本轮增长的关键力量。随着算力需求重心从模型训练逐步转向大规模应用部署，云服务已成为各大厂商的核心增长引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部云厂商持续加码资本开支，大力扩容基础设施。Omdia数据显示，2025年第三季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为36%、16%和9%。

从更长周期来看，云计算产业的成长空间依然可观。中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2025年）》显示，2024年全球云计算市场规模为6929亿美元，同比增长20.2%，预计到2030年将接近2万亿美元。同期，我国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%，增速显著高于全球水平，预计到2030年将突破3万亿元。企查查数据显示，2025年全年我国云计算相关企业注册量同比增加19.8%至17.04万家。

国联民生证券研报认为，"伴随Tokens需求快速提升，涨价趋势从上游逐步传导到CPU及云服务，全球云计算龙头AWS率先开启提价打破行业惯例，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。"

落实到A股层面，62只云计算概念股中已有39股公布2025年度业绩预告，其中7股净利润预计实现同比增长，3股预计扭亏为盈，10股预计同比减亏。按预告净利润同比增长下限排序，卓易信息、深信服、普天科技预计增幅居前。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君