国务院国资委日前提出，中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。近期召开的中央企业“AI+”专项行动深化部署会明确，央企需强化自主创新，着力突破关键核心技术，持续攻关“大模型”技术，推动自主创新成果从样品转化为产品、形成产业。同时，要强化场景培育，加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对接，在高适配、高价值、高可靠方面下更大功夫，推动人工智能规模化落地应用。此外，央企需强化开源开放协同，加快推动开源“焕新社区”迭代升级，推进“AI+”产业共同体建设，涵养互利共赢的产业生态。中央企业“AI+”具身智能产业共同体已在京成立，该共同体由国务院国资委指导推动，联合民营企业、高校、科研院所等多方合作伙伴打造，将重点推进战略性高价值场景示范、高质量数据集汇聚、产业链关键核心技术攻关等工作。目前，央企已牵头11个行业可信数据空间建设，打造超一千个人工智能应用场景，拥有17个备案的行业模型，并向社会免费开放超2200张国产智算芯片，汇聚超4700个模型、1200个数据集，为人工智能产业发展提供有力支撑。

东北证券股份有限公司发布的计算机行业深度报告指出，政策引导煤矿智能化改造目标确立，AI赋能行业快速发展，煤炭领域垂类大模型数量增加且应用广泛，包括大型煤炭央企国企结合自有数据知识开发的大模型、大型IT技术公司结合通用大模型与矿山场景融合开发的大模型，以及专门服务煤炭行业的技术厂商开发的专业领域大模型。中银证券认为人工智能进入“物理AI”时代，相关技术落地需要较大算力、数据资源支撑，对AI算力基础设施建设提出了更高的要求。申万宏源集团股份有限公司的汽车行业周报提到，零部件端机器人及数据中心液冷等方向有望从主题转向产业趋势，关注具备业绩支撑且有拔估值潜力的公司。

产业链及企业梳理

一、人工智能算力基础设施

中科曙光：核心业务为先进算力集群系统、AI训推一体机及国产化存储系统研发与建设，近期公告拟募资不超80亿元投向人工智能相关算力项目。

浪潮信息：核心业务聚焦算力服务器及智算解决方案供应，为人工智能大模型训练及推理提供算力支撑。

紫光股份：核心业务涵盖算力基础设施建设及云计算服务，近期公告拟定增募资用于收购新华三6.98%股权，强化算力产业链布局。

英维克：核心业务为算力基础设施液冷散热解决方案研发与交付，适配AI算力集群的温控需求。

二、人工智能大模型技术

科大讯飞：核心业务为认知智能大模型研发与场景落地，旗下“星火”大模型在多行业实现AI技术应用。

云鼎科技：核心业务为煤炭行业AI解决方案开发，与华为合作开发盘古矿山大模型，适配煤矿智能化场景需求。

燧原科技：核心业务聚焦云端AI芯片设计领域，目前科创板IPO审核状态变更为“已问询”。

三、AI+电力协同发展

国电南瑞：核心业务为智能电网调度及电力智能化解决方案供应，适配“算力+电力”协同发展中的电网智能化改造需求。

许继电气：核心业务涵盖电力系统自动化设备研发与制造，为算力基础设施提供电力配套支撑。

阳光电源：核心业务为储能系统及新能源电力解决方案供应，助力算力设施的电力稳定保障。

四、AI具身智能

宇树科技：核心业务为人形机器人研发与制造，近期集中入驻国资央企人工智能开源“焕新社区”。

拓普集团：核心业务涵盖汽车零部件及机器人执行器总成研发，布局具身智能硬件核心环节。

三花智控：核心业务为热管理系统研发，为人形机器人及AI硬件提供温控解决方案。

五、煤矿智能化AI应用

云鼎科技：核心业务为煤矿智能化场景AI解决方案开发，基于盘古矿山大模型落地煤矿相关AI应用。

北路智控：核心业务为煤矿智能化设备及系统供应，支撑煤矿生产环节的AI技术落地。

工大高科：核心业务为煤矿安全监测及智能化系统研发，助力煤矿智能化升级。

六、汽车零部件AI相关方向

银轮股份：核心业务为换热器及冷却系统研发，布局数据中心液冷及机器人冷却器业务，近期新增燃气发电机组相关配套订单。

德赛西威：核心业务为汽车智能化Tier1解决方案供应，适配智能驾驶及AI座舱相关需求。

经纬恒润：核心业务为智能驾驶及车载电子系统研发，提供汽车智能化AI相关技术解决方案。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君