算力概念强势拉升，CPO表现活跃。消息面上，CPO加速推进，Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。此外，国务院国资委日前提出，中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。

长江证券指出，千问App“春节30亿免单”活动期间多次出现宕机，凸显阿里等头部AI厂商当前算力资源已处于紧平衡状态；随着春节期间全民级AI互动频次激增，推理端tokens调用量呈指数级攀升，大厂算力采购意愿和Capex投入强度有望显著提升，算力基础设施建设正迎来确定性加速窗口。

截至2026年2月12日13:55，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨2.45%，成分股网宿科技上涨11.20%，东方国信上涨9.86%，科华数据上涨7.91%，万兴科技，曙光数创等个股跟涨。云计算ETF鹏华(159739)上涨2.22%，最新价报1.8元。

云计算ETF鹏华紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、中际旭创、润泽科技、新易盛、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、恒生电子、网宿科技，前十大权重股合计占比48.47%。

云计算ETF鹏华(159739)，场外联接(A：021090；C：021091；I：022882)。

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