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编辑|Z.Y
谁能想到，代表人类科技顶点的美国AI，最终卡住它未来的，不是芯片，不是算法，而是一个我们从小就知道，却几乎从没认真看过的工业设备——变压器。
最近一次访谈中，马斯克说了一句意味深长的话：“未来的货币本质上将是瓦特。”意思很直白，谁掌控电力，谁就掌控AI的未来。
缺芯不缺电？
过去两年，全球都在盯着美国AI产业的爆发式增长，ChatGPT、PaLM等大模型接连问世，各大巨头争相布局超级数据中心。
所有人都以为，制约美国AI发展的，只会是高端芯片这类核心部件。
可现实狠狠打了个反转。2025年下半年开始，美国多家AI企业陆续发现，数据中心的电力供应频频掉链。不是发电厂发电量不足，而是负责调节电压、输送电力的变压器，出现了严重短缺。
2025年美国电力变压器需求超出供应30%，配电变压器缺口也达10%。
这种短缺直接影响到了AI产业的正常运转。美国OpenAI公司的ChatGPT数据中心，一天就要消耗50万度电，相当于1.7万个家庭的用电量，没有足够的变压器，再多的芯片也只能闲置。
谷歌的PaLM大模型数据中心，耗电量更是惊人，电网负荷频频告急，背后都是变压器短缺的隐患。
为何短缺？
美国变压器的短缺，并非偶然，而是多重因素叠加的结果。最核心的一点，是美国本土产能严重不足，且产业链不完善。
美国本土的变压器生产，不仅缺核心原材料，还缺熟练工人。变压器的核心材料取向硅钢，全球能规模化生产的国家屈指可数，美国自身无法满足需求，只能依赖进口。
而培养一名能熟练操作焊接、线圈组装的工人，至少需要半年时间，短期内根本无法补齐人力缺口。
除此之外，美国电网老化严重，也加剧了变压器的需求压力。美国70%的变压器使用年限超过25年，远超30-40年的设计寿命，进入了大规模更换期。再加上AI产业和新能源产业的快速发展，电力需求激增，变压器的缺口进一步扩大。
更关键的是，变压器的生产周期极长。美国本土生产一台大型变压器，交货周期从原来的50周飙升到127周，差不多要等两年半，根本跟不上AI产业的发展速度。
制裁反噬
其实，全球范围内，有一个国家能轻松填补美国的变压器缺口，那就是中国。中国是全球第一变压器生产大国，占据全球60%的产能，不仅能快速响应订单，技术和性价比也具备优势。
可美国此前的对华制裁，却断了自己的后路。早在特朗普第一任期，美国就禁止向关键国防设施供电的电力公司，从中国进口高压变压器等设备，声称是为了“保障国家安全”。
此后，美国从中国进口的变压器数量逐年下降，2022年中国对美变压器出口额25.66亿元，占美国进口份额的9.87%，2023年进一步降至8.09%。
美国原本想通过制裁，推动本土变压器产业发展，摆脱对中国的依赖，没想到反而陷入了困境。
中国变压器企业的订单已经排到了2027年，即便美国想放宽制裁、进口中国变压器，也需要等待漫长的排期，还要通过美国当地的相关认证，短期内难以缓解短缺问题。
这种制裁反噬的局面，本质上是美国滥用出口管制、推行单边主义的结果。美国动辄以“国家安全”为借口，制裁中国企业，破坏全球产业链供应链的稳定，最终伤害的还是自己的产业发展。
尾声
如今，美国AI巨头陷入“缺变压器就缺电”的困境，再次印证了全球产业链供应链互联互通的重要性。在全球化背景下，没有任何一个国家能实现全产业链自给自足，盲目推行“脱钩断链”，只会搬起石头砸自己的脚。
中国变压器产业的崛起，是多年自主研发、深耕细作的结果。从曾经依赖进口，到如今主导全球市场，中国用实力证明，自主创新才是核心竞争力。
而美国的困境，也给所有国家提了个醒，合作共赢才是产业发展的正道，动辄制裁、封锁，最终只会反噬自身。
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