文 | DataEye一、2025，短剧行业转型的关键之年
精品化、免费、AIGC、漫剧、系列化、短剧出海……这一个个关键词贯穿了整个2025年，成为短剧行业历史性转折口的注脚。
DataEye研究院数据显示，2025年中国短剧、漫剧全年产值突破1000亿元，为同期电影票房518.32亿元的近两倍。
其中，免费短剧市场规模超533亿元，占真人短剧整体市场三分之二，较2024年的250亿元实现翻倍增长。
以红果短剧、河马短剧等APP为代表的免费模式的崛起，正在重塑行业底层逻辑。
当付费模式遭遇增长瓶颈，免费模式凭借更低门槛、更广覆盖和更强用户粘性快速发展，并逐渐成为现在市场的主流。这种模式的转变不仅意味着短剧商业模式的变化，更意味着短剧内容也发生了深层次的转向：从"付费模式"所需要的强情节驱动，转向"免费模式"下的情感和故事驱动。
2025年全年上线短剧近20万部，内容同质化的竞争已陷入白热化，想要在这个战场上突围，“精品化”和“多元化”是唯二武器，只有完成了从"量"到"质"跃迁的制作方，才有机会突出重围。
近期，DataEye研究院发布了《2025年度百强制作企业》榜单，对比《2024年度百强制作企业》榜单可以发现，大部分制作方的排名虽有变动但幅度都不大。但有一家企业，其排名较2024年实现飞跃式提升17位，进入年度前10，其2025年作品更是凭借平均2.56次上榜，在TOP10中位列第二，并成为了短剧大省浙江省的2025年度第一制作方。
DataEye研究院进一步深挖相关数据可以发现：迄今为止，它共上线达225部短剧作品，覆盖付费渠道和免费双渠道。其中涌现出多部现象级爆款作品，上线总播放量破100亿；而今年新兴的AI短剧赛道，以刚刚好影视为例，目前上线299部作品，总播放量破5.13亿，展现出强大的制作实力。
根据DataEye研究院分析，2025年"付免同跑，双轨双爆"的方式或许是短剧企业在关键转折期的可行解法：一方面以付费模式沉淀内容制作能力，用付费作品带动免费量级的突破；另一方面从单一题材向全品类覆盖延伸，从内容生产向生态协同升级。这种"双轮驱动"的路径，也为短剧行业转型提供了极具参考价值的样本。
二、短剧制作方的变化升级之路 （一）模式转变：从付费到免费
根据据显示，2025年免费短剧市场规模增速高达113%，用户规模突破5亿，日均使用时长超过120分钟。免费模式以更低门槛触达更广泛用户，实现流量池的扩容与用户结构的优化，已成为行业发展的必然选择。
早期，免费喝付费的区别并不明显，很多制作方偷懒就直接将付费的拿到免费来用，效果很一般。而也有一些制作方研究免费的逻辑，探究其背后的规律。比如《我是司令千金》是当时制作方专供免费模式的试水之作，这部民国题材的作品在上线红果之后便凭借优秀的品质实现了"开门红"。随后，逐渐出现都市、甜宠、校园等多种类型的题材在红果上进行尝试，免费赛道下的古装精品短剧《十年劫》更是斩获了红果7109W的热度。
在大家不断尝试和免费模式下作品的成功，免费这个新赛道的创作逻辑已完成重构，从“追求爽感”开始逐渐向"情感与价值观驱动"转化，逐渐开始探索独具自身特色的内容生产方式。
（二）内容布局升级：题材多元化+IP系类化
如果说上半年布局免费模式是在把握市场脉络之下的"顺势而为"，那么下半年的内容生态深化布局则是在面对市场风起云涌变化下的战略坚持。
1、现实题材的"深度破圈"
2025年的观众已经不再满足于那些“直给的爽感”，开始对内容提出质感体验和精神满足上的双重需求。
特别是对于那些短剧常见的悬浮叙事，短剧的核心观众已经开始厌烦，因此，制作方开始将目光投向了难度更高但更具社会洞察力的现实主义题材，尝试摘掉短剧"悬浮化"的印象标签。
《天黑过后》是这一战略的典型代表。
该剧把短剧的视线投向边缘群体，直面妇女拐卖背后的情感余震与亲情救赎，尝试以短剧为载体，让更多人关注"拐卖"这一存在已久的社会顽疾。类似的题材在创作的时候，往往会刻意渲染苦难本身，好像只有“痛”才能让观众共情；而《天黑过后》聚焦的是苦难之后伤口艰难愈合的过程，以“妇女拐卖”这一特殊事件为切入点，讨论女性职场歧视、受害者困境、心理健康、爱与救赎等普遍议题。该剧播出后相关话题便登上微博、抖音的热榜，全网播放量突破10亿，引发了广泛的社会讨论。在看似硬核的题材之下，是创作者充满人性的温柔底色。
《我为外婆改写人生剧本》则是另一种创作思路。
现实主义题材往往有些沉重，这也是为什么这个题材改编难度很高的原因。《我为外婆改写人生剧本》为了让观众更加容易接受，用"系统快穿"的网感外壳包裹“年代⼥性命运”的厚重内核，通过穿越这种观众喜闻乐见的方式来实现"外孙女穿越救外婆"这个女性互助的议题。很多事情的发生无关个人，而是时代浪潮下的必然。特别是在50年代的时代背景之下，女性根本无从掌握自己的命运。如何打破“依附男性”的旧有命运轨迹，如何从“认命”到“抗命”，这部剧看似是一部“金手指”爽剧，实际上是一部中国传统女性觉醒、抗争的史诗。
也许一部剧改变不了什么，但它寄托着一个美好而真挚的希冀：愿每个被时代亏欠的女性，都有机会重写自己的人生。
这些现实题材作品，只是制作方2025年涉猎的众多题材中的一角，从男频题材《娶妻就变强：且看我横扫北蛮》《出笼》；到女性群像故事《山河如玉》；再到“她力量”议题的《我掀桌了年夜饭》，其题材布局显示出一个清晰的脉络：通过全题材覆盖找到最大的观众人群。
2、IP系列化开发
系列化IP开发是2025年短剧内容发展的又一个标志性变革。
特别是自11月抖音短剧版权中心正式将“系列剧”定义为“季播剧”和“衍生剧”之后，各家纷纷加大系列IP的开发。刚刚好除了持续探索多元题材外，也在对火爆IP进行持续性的开发。
《真千⾦她是学霸》系列是IP系列开发的现象级代表作品。
市场上以“真假千金”为故事核心的短剧并不少见，但《真千⾦她是学霸》的成功在于摒弃传统“真假千金"的狗血争宠，全剧主打一个反雌竞，女主完全不内耗，始终聚焦于国人都非常熟悉的“我要考大学”这唯一目标之上。同时，对虚伪亲情保持清醒，不认、不恋、不依赖，坚持活成自己的样子，最终与原生家庭切割，让"知识改变命运"真实具现。
该剧第一部红果播放量破20亿，，是2025年为数不多的播放量破20亿的短剧之一。第二部预约量超200万，全系列播放量破30亿。
《被嫌弃的荣英的新生》系列则将镜头对准了一群身份特殊的女性，母亲。
该剧跳出传统苦情母亲的悲情设定，以"重生"的设定重构母亲形象，让她从被动承受的奉献者，转变为掌握家庭话语权的"改革者"与"破局者"。这一转变精准切中了当代家庭中普遍存在的"隐形剥削"与"情感债务"问题。传统的母亲叙事总离不开奉献、牺牲与付出，仿佛唯有"痛"才能定义母爱。母亲看似是“重生”，事实是“觉醒”，打破传统家庭模式的桎梏，让她从"被审视的客体"转化为"主动掌握命运的主体"。该剧在斩获红果热度5728万的同时也告诉观众：真正的家，不该单方面的牺牲，而应该是相互尊重的共生。
（三）新方向探索：搭建全"产业生态"
随着短剧行业发展的逐渐完善，市场正在经历从"单点突破"向"系统竞争"的深层转变。根据DataEye研究院观察，2025年行业一个显著的趋势是：参与短剧创作产业链的程度越高，发展上限往往越高。
在免费模式主导、内容供给爆发式增长的新格局下，单一的内容制作能力已难以构建持续竞争优势。制作方需要在内容生产、人才储备、渠道分发、技术创新等环节形成闭环，才能在流量成本高企、用户注意力稀缺的市场中建立护城河。制作方的2025年战略升级，正是对这一趋势的精准回应，通过组织架构的系统性重构，初步搭建起"内容制作、人才经纪、宣发营销、创新业务"的协同生态。
1、艺人经纪："流量依赖"到"人才资产"
随着艺人经济的发展，优质演员稀缺、片酬成本攀升、艺人流动性高等痛点日益凸显。
2025年，很多制作方正式启动艺人经纪业务，比如李柏言、葛子杨、车超炎、冯欢欢等优质演员都已经签约工作室，并与刘蓝鸽等成熟演员建立深度合作。一方面有效降低了内容生产的成本波动风险，同时基于演员特质有针对性地开发项目，实现"内容+人才"的定制化培养，最终通过艺人经纪与品牌的深度融合，形成"艺人为品牌代言、品牌为艺人定制内容"的商业模式，构建一个长效的商业变现路径。
2026年，制作方将进一步在演员经纪板块发力，通过有针对性的聚焦演员的特色并定制专属剧集等方式，持续放大演员和剧本之间的契合度，让剧本成为演员的依托，演员成为剧本的保障，最终实现"人戏互塑"的良性循环。
2、宣发体系：数据驱动+创意内容双轮驱动
在内容产能不断爆发的今天，"酒香也怕巷子深"成为行业共识，如何更加有效、高效、可控地对内容进行宣发，成为行业的刚性需求。很多制作方因此专门成立了宣发部门，搭建了一套自有的宣发矩阵并升级了营销体系，一方面通过宣发矩阵推广优质内容，另一方面也能获取市场反馈，为未来内容创作提供参考。
这种数据驱动的内容创作模式，提升了优质内容的触达效率与转化效果，也增强了优质内容传播的放大效应。
3、创新业务：AI漫剧与AI仿真人
2025年，漫剧市场迎来历史性突破。DataEye研究院数据显示，2025年漫剧市场规模已达168亿，成为短剧行业增长最快的细分赛道之一。
很多制作方也将AI剧作为2026年战略级创新赛道，很多专门成立独立的漫剧专项部门，持续扩张漫剧业务版图；甚至将仿真人剧作为2026年的重点方向，目前已组建专业AI团队探索"AI+内容"的产业化路径。这一布局除了能增加内容形态多样性外，也有望优化内容创作效率与成本。
目前，刚刚好的小说漫专项部的漫剧日充值已经突破150万元。AI剧2025年上线299部，累计播放量突破5.13亿。
4、海外业务本土化布局
2025年，海外市场也迎来了持续的发展，全年海外预估规模已达40亿美元，2026年全年海外短剧总体规模更有望突破50亿美元。
当前海外短剧月活跃用户规模约1亿。相较于全球短视频18亿的用户体量，海外短剧的用户规模仍存在极大的增长空间，市场潜力亟待挖掘。
也正是此时，刚很多制作方搭建的海外自有制作团队也已成熟，也完成完成了像《カウントダウン〜黒会社爆発》《白石家》《捉迷藏》等海外本土剧的制作与发行，并通过内容本土化运作，逐步构建"国内+海外"双轮驱动的业务格局。
三、行业启示：从"内容竞争"到"综合实力比拼"
当我们站在2026年伊始，行业千亿规模的新起点，回望2025行业的发展历程，三条可借鉴的启示清晰浮现，这些启示不仅关乎单个企业的生存策略，更指向整个短剧产业在下一阶段高质量发展的核心命题。
其一，优质内容的创新与商业效率并非零和博弈。
短剧行业长期存在一种隐性焦虑：深度内容是否意味着曲高和寡？价值表达是否会稀释商业回报？
从拐卖议题到女性救赎，从知识改变命运到亲情和解，这些看似"没有流量"的话题，被刚刚好影视拍成短剧后却多次登榜热搜，这说明了一个潜在的行业趋势：随着观众的审美提升，行业已经从"流量红利"转向"价值红利"，能够精准捕捉时代情绪、提供情感共鸣与价值认同的内容，将具备更强的用户粘性与长尾效应。
2026年，"有温度的表达"或将成为新的爆款密码，而这也正是对内容本质的回归。
其二，准确把握市场变化，并且及时作出改变。
短剧行业在高速发展的同时，有着一个残酷的现实：窗口期往往转瞬即逝。
2025年免费短剧的崛起、漫剧的快速爆发式发展，虽然都不是无迹可寻，但想要及时抓住也并不容易。一步错可能步步错，也许刚刚好这种"小步快跑、快速迭代"的机制才能更好地跟紧变化。2026年，AI技术对内容生产的渗透、海外市场本土化运营的深化、漫剧等新品类的爆发，都将带来新的结构性机遇。能否建立市场监测的敏锐触角与组织变革的灵活身段，将决定企业能否在下一个转折点到来时占据有利位置。
其三，搭建生态壁垒，增强自身竞争力。
当短剧同质化越来越严重，单部作品的爆款逻辑越来越难复制，行业竞争正从"点"的较量转向"面"的比拼。艺人经纪、宣发矩阵、AI漫剧与海外业务的布局，这些看似"无足轻重"的业务，正在成为整个生态的重要组成部分。
在流量成本逐步提升、用户注意力愈发稀缺的短剧市场中，单一环节的优势难以持续，唯有形成各环节相互支撑、循环增强的系统能力，才能构建真正的护城河。
DataEye研究院认为，短剧行业正从"野蛮生长"走向"精耕细作"的深水区。2025年短剧企业的发展轨迹证明：模式转型需要决断力，内容升级需要洞察力，生态构建需要持久力，三者缺一不可。当千亿市场的光环逐渐褪去，行业终将回归商业本质：那些能够在变化中锚定价值、在竞争中构建系统能力的企业，才更有可能在下一轮洗牌中占据主动位置。而这，或许正是2025年留给2026年最有价值的启示。
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