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2026年，固态电池产业迎来量产倒计时。全球市场已从2024年的142亿元起步，广汽、东风率先装车，长安计划量产，整个产业链如同2015年的新能源车，只差最后一哆嗦，预计2030年市场规模将达5400亿元。

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当前，行业正进行着三条技术路线的豪赌：

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- 硫化物：性能最强，离子导电率最高，但怕水怕空气，工艺极难，像F1赛车，快但难伺候。
- 氧化物：最稳，空气耐受性好，已量产半固态，但能量密度天花板低，像家用轿车，稳但跑不远。
- 聚合物：成本最低、工艺最简单，但导电性差，需高温工作，像电动自行车，便宜但跑不远。

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在这场路线之争中，确定性最高的是“卖铲子”的企业：

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- 天赐材料：全球最大硫化物电解质前驱体供应商，市占率超60%，固态电池是其“额外期权”，传统电解液业务已在盈利。
- 当升科技：正极材料龙头，无论哪条路线胜出，电池都需要正极材料，是三条路线都要过的“桥”。
- 三祥新材：电解质赛道的黑马，虽仍在送样阶段，弹性最大但不确定性也最高。

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最终，可能只有1-2条路线能活下来，而那些能穿越路线之争的核心材料企业，才是真正的赢家。