(来源:望京博格投基)
转自:望京博格投基
温馨说明:博格一共有3个主要投资账户。
分别是:ETF账户、某宝基金账户、投顾组合账户。
因投顾组合账户净值更新较晚,所以工作日仅统计ETF账户和某基金账户;每周六周报统计3个主要账户收益。
ETF账户【年初资产】250万元;
某宝基金账户【年初资产】550万元;
组合持仓【年初资产】120万元。
合计持仓近1000万
本周盈利+10.5万,
今年以来盈利增至+42.9万,收益率+4.66%,跑赢沪深300指数+4%
本来1月盈利小七十万了,创了单月历史新高,结果1月份最后一天亏损-15万,2月份第一周亏损-20万,第二周盈利+10.5万,市场波动真的挺大。
一、ETF账户
【ETF账户】以中短期波段操作为主。
(1)本周无操作
(2)账户盈亏:
本周盈利+2.8万,收益率为+1.08%。
今年盈利增加到+14.0万,收益率+5.38%,跑赢沪深300指数收益+4.72%。
(3) 配置方向:
该ETF账户当前核心配置是港股、价值、航空航天、传媒(该账户未来随时可能调仓)。
本周盈利贡献主要靠恒生消费和航空航天,真没想到今年以来涨幅最多的竟然是大家之前最不待见的恒生消费。
二、某宝基金账户
【某宝基金账户】以长期配置为主。
(1)本周无操作
(2)账户盈亏:
本周盈利+6.8万,收益率为+1.24%
今年以来盈利增加到+25.3万,收益率为+5.53%,跑赢沪深300指数+4.87%
(3)配置方向:
该账户目前主要持仓为资源主动基金、A股的科技主动基金、港股的恒生科技、恒生医疗。
本周恒生医疗与资源类基金贡献较多正收益。
三、基金组合账户
【基金组合】以长期配置为主。
有关【汉堡组合】系列,可在后台私信回复:汉堡
(1)本周操作:
按计划定投3000元全球汉堡
(2)账户盈亏:
合计金额超+144万(除纯债汉堡)
本周盈利+0.9万,收益率+0.63%,今年以来盈利+3.6万,收益率2.50%
收益主要来源于【医药汉堡】与【红利汉堡】
去年底发车的几笔医药汉堡都赚了不少,今年以来发车的红利汉堡也赚钱了。
(3)配置方向(最新):
市场估值比较高的时候,比较适合配置稳健组合,特别对于新投资者来说,也是底仓配置。
其中,安心汉堡、红利汉堡、全球汉堡都是偏稳健的组合,目标收益依次为5%/年,6%/年,5%/年,若等比例配置的话,可以进一步降低组合整体波动。
四、合计盈利
ETF账户年初资产250万元,今年盈利+14.0万;
某宝基金账户年初资产550万元,今年盈利+25.3万;
组合持仓年初资产120万元,今年盈利+3.6万;
合计盈利:本周盈利+10.5万,今年盈利+42.9万,收益率+4.66%。
最后,博格与喜胖,预祝大家春节快乐、马年赚大钱。
感谢大家在蛇年对我们的支持,期望在马年继续支持我们。
我们会继续努力的~
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