谁能想到，曾被全球芯片厂疯抢、排队两三年都未必能拿到手的光刻机，如今竟沦落到“无人问津”的境地？前几年，它是半导体行业的“香饽饽”，是掌握产能主动权的“金钥匙”，价格水涨船高仍供不应求。可踏入2025、2026年，风向突变，订单暴跌、出货下滑，曾经的“硬通货”突然卖不动了。
有人疑惑，作为芯片制造最核心的装备，光刻机怎么会突然失宠？其实，这场冷热反转从来不是偶然，而是多重因素叠加的必然结果，背后藏着的，更是全球半导体格局的深刻变革，每一个细节都值得我们深思。
美国的无理管制，无疑是压垮光刻机市场的第一根稻草。全球高端光刻机市场基本被荷兰ASML垄断，尤其是最先进的EUV设备。中国作为全球最大的芯片生产国，也是光刻机最大的买家，需求量远超其他地区，曾一度占据ASML全年销售额的41%。
可美国偏要挥舞制裁大棒，强行插手荷兰的商业决策，逼着ASML禁止向中国出售EUV光刻机，就连中端的DUV光刻机也层层设限。一边是手握大量设备的厂商，一边是最需要设备的核心客户，却因霸权干预无法达成合作，ASML相当于亲手堵死了自己的财路。要知道，台积电、三星、英特尔三家的需求加起来虽多，但和庞大的中国市场相比，也是大巫见小巫，中国市场一停，全球再无任何地区能补上这个缺口，美国本想卡中国的脖子，反倒先砸了光刻机厂商的饭碗。
前两年的疯狂囤货，如今也迎来了“消化期”，进一步加剧了光刻机的遇冷。在美国的限制全面落地前，国内芯片厂早已看透局势，深知“能买的时候不抓紧，以后可能就买不到了”，于是2023到2024年，行业掀起了一场疯狂的囤货潮。
这两年囤下的设备，足够国内大部分成熟制程产线用上好几年。如今，国内工厂的设备早已饱和，产能还在慢慢爬坡，库存都用不完，自然不会再大规模下单采购。而海外芯片厂也不敢盲目扩产，消费电子复苏乏力、汽车芯片增速放缓，大家都在持币观望。这不是设备不好，而是市场真的暂时不需要那么多了。
最关键的一点，国产光刻机的崛起，彻底打破了海外厂商的垄断，让我们不再“别无选择”。过去，我们没有自主研发能力，只能被动接受海外厂商的高价和漫长等待，别人定什么价，我们就得付什么价，别人让等多久，我们就得等多久，毫无议价权可言。
可现在不一样了，上海微电子的28nm光刻机已经进入实际产线验证，稳定性和良率都能满足量产要求。或许有人会说，国产光刻机还造不出最顶尖的EUV设备，但大家忽略了一个事实，全球超过80%的芯片都是成熟制程产品，28nm以上工艺完全够用。更讽刺的是，就连高端EUV光刻机，也陷入了“太贵没人敢买”的尴尬。
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