从结束长征到奠基西北，是毛主席在领导全局。从这时候开始，大家已经开始认识到毛主席不仅仅只是军事出色，而是不管军事、政治还是对外各方面，他都有着杰出的战略领导能力。所以，从瓦窑堡会议后的东征到西征，并不是党内最高领袖的毛主席，却在领导大家破局。
瓦窑堡会议上，根据毛主席的意见，主要确定了两大块行动方针：一是确定建立最广泛的抗日民族统一战线，二是要在军事上向东边的山西谋求突破和发展。
会议结束后，根据安排，毛主席和周恩来抓紧了对东北军和第17路军的上层统一战线工作。与此同时，毛主席把主要精力用在了率领红一方面军主力东征山西上面。
在瓦窑堡会议上，毛主席就郑重提出，准备在六个月后，打到山西方面去。这个主张的提出，是针对当时日军加紧侵华的军事行动的严峻形势，红军要抗日，突破口必须放在山西。
到这时，距离中央红军主力抵达陕北，其实也才过去了两三个月，这个时候的中央红军主力尽管还需要休整。但鉴于抗日形势的日益迫切，毛主席只能决定，先寻求生存和发展空间的突破。
本来在瓦窑堡会议上提出的是，六个月后，才打到山西方面去。但从中央红军要在西北站稳脚跟，要迅速到前线去抗日的紧迫形势出发， 毛主席不得不提前谋求向山西突破。
但在中共中央内部，对这个问题是有激烈争论的，争论焦点就是，其一，到底是以巩固求发展，还是以发展求巩固；其二，如果是以发展求巩固，那么，该朝哪个方向发展？
在1936年1月17日召开的中央政治局会议上，毛主席关于对向山西发展的问题进行具体分析。他认为，当下的抗日运动形势高涨，这就逼迫我们必须摒弃以巩固求发展的方针。
必须反过来，以发展求巩固。也就是说，红军不仅要主动参与到抗日运动中去，还要成为抗日运动中的领导和中坚力量。如果只是以巩固求发展，是根本不能适应当前高涨的抗日形势的。
其次，就中央红军目前所处的境况来说，陕北地区地贫、人穷、兵源缺乏，我们要适应当前高涨的抗日形势，必须要迅速扩大抗日力量，迅速扩大主力红军的力量，必须向外寻求发展。
那么，向哪个方向寻求发展呢？毛主席作了具体分析，他认为，向南、向西、向西北，这几个方向都不好做文章。最好的方向，只能是向东，到山西去寻求突破和发展。
毛主席提出，到山西寻求发展，对陕北有极大的帮助，我们按照稳打稳扎的基本方针，背靠陕甘苏区建立根据地，争得东渡黄河的来往自由。最终，会议统一了意见，向山西进行东征。
这个时候，毛主席又非常高明地提出，中央兵分两路，一路是中央政治局和他一起随军行动；一路是由周恩来率领博古、邓发等组成中央局，主持后方工作。这样安排，毛主席是放心的。
会议一结束，毛主席和周恩来、彭德怀签署命令，要求中央红军主力立刻打到山西去，开通红军抗日前进的道路，各路红军要奉命立即秘密行动起来。1月底，毛主席主持召开军委扩大会议。
毛主席在这次扩大会议上再次进一步阐述了发展和巩固的关系，目的是为了解除一些干部心中“担心红军主力东征会影响陕甘根据地”的顾虑，并批驳了“东征会挑起日苏战争”的错误观点。
这就是毛主席高明的地方，每逢大战，必先高度统一全军思想，凝聚人心，形成无形的强大战斗力。但在准备东渡黄河的过程中，毛主席认为原定的军力还不够，需要补充军队。
这时候，就显现出毛主席兵分两路安排的高明之处。他和张闻天（中央负责人）、彭德怀致电后方的周恩来，提出，要红军28军主力东移到吴堡附近，先肃清这一带的残敌，然后伺机渡河。
并向周恩来建议，要中央局暂时移驻清涧县委驻地，方便指挥部队、争取群众，以保持东西两岸前后方的运输和渡河点。2月18日，毛主席在红一方面军团以上干部会议上作报告。
重点是分析东征形势与任务，强调当前的首要任务是东渡黄河。会后，和彭德怀发布了红一方面军东征作战命令。于是，从20日晚开始，红1军团和红15军团一举突破了阎锡山晋绥军防线。
25日，就消灭和击溃了晋绥军5个团，缴获枪支800多支，俘虏敌军1200余人。同时，由刘志丹和宋任穷率红28军趁晋绥军4个步兵旅回援山西的机会，恢复了此前被晋绥军占领的大片区域。
阎锡山慌忙调集了14个旅的兵力来阻击红军，毛主席部署红军迅速击溃了阎锡山部的14个团，为红军打开了前进通道。与此同时，毛主席和彭德怀联名发布布告，宣扬红军东征是为了抗日。
在东征中，召开了中共中央政治局会议，继续强调要以发展求巩固。红军东征引起蒋介石的高度紧张，马上调集10个师进入山西，要协助阎锡山，企图消灭红军，摧毁陕甘革命根据地。
鉴于急剧变化的严峻形势，毛主席提出，山西已经丧失了继续作战的可能，决定西渡。5月5日，东征军全部西渡黄河，返回陕北休整。此次为期75天的东征，获得巨大成功。
不仅红军扩充了8000多人，筹款30多万元，消灭了国民党军7个团，俘虏敌军4000余人，缴枪4000余支、炮20余门，还巩固了陕北根据地的东部地区，为日后开辟抗日根据地奠定坚实基础。
这时，蒋介石却不顾抗日形势高涨的现实，执意加紧对陕甘革命根据地的进攻。为此，毛主席在前方举行的中共中央政治局会议上提出，红军的下一步行动方向是西征甘肃。
从5月18日至8月1日，由彭德怀率领由红一方面军主力13000多人组成的西方野战军西征，向陕甘宁边界地区发动进攻，使陕甘根据地发展成陕甘宁根据地，扩大了红军，发展了地方武装。
红军东征山西和西征甘肃，都是根据毛主席的意见作出的正确决策，在关键时刻使红军不但摆脱了困境、壮大了力量，拓宽了红军生存和发展的空间，还为下一步抗日做好了积极准备。
从东征到西征整个过程来看，毛主席此时在党内虽然还不是最高领袖，但很显然的是，都是他在领导大家破局，党内最高领导人张闻天以及周恩来等人都是在他的战略领导下全力支持和配合。
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