先看个宏观方面的大事。
老美和伊朗的第二轮谈判刚刚结束，在老美第二艘航母抵达波斯湾实施极限施压后，有了初步结果。
到底达成了啥呢？
简单说，有四条比较核心的“指导原则”。
最有诚意的是双方约定，自己和自己的盟友，在谈判期间不能发动新的军事行动，简单说就是先不打了，继续谈。
伊朗的让步在于承诺让核查人员重回所有申报的核设施。就算是疑似“秘密核基地”，也能随时进去查。这是——这是老美最在意的一点，因为伊朗在2025年后，就不让IAEA国际原子能机构的核查人员进核设施了，老美是真怕伊朗自己偷偷搞核试验。
对于伊朗现在有的400公斤左右丰度60%的浓缩铀，双方约定的是，要么转移到俄罗斯或土耳其，要么在现场稀释到3.67%的和平利用核能的水平。这相当于伊朗主动“去核化”，但还没有彻底放弃。
至于老美一直要求伊朗放弃弹道导弹问题，伊朗仍然死活不同意。毕竟核设施被炸毁后，导弹是它唯一能威慑美以的武器。
实在没办法的老美也没死咬不放，最后双方各让一步，导弹问题不写进核协议正文，但会作为“平行对话”，以后慢慢谈。
整体下来给人的感觉，就是先把核问题谈拢，导弹的事暂时放一放，避免谈判直接破裂。
毕竟老美的底线，就是伊朗必须彻底停止所有铀浓缩活动。
在老美的逻辑里，只要伊朗还保留离心机，还能搞浓缩铀，哪怕现在稀释了、转移了，以后还是可以随时重启，总有一天会造出核弹，风险依旧存在。
对我们而言，伊朗不仅是一个重要的能源供应国，更是地缘政治全局中的一枚关键“棋子”。这里面的意义可以从以下三个维度来深挖。
比较明显的，是人民币国际化。
在大宗商品结算领域，美元一直是核心。
之前伊朗和委内瑞拉因为长期受老美制裁，成了我们人民币国际化的突破口。通过使用人民币结算双边贸易，不仅能绕过SWIFT系统的封锁，更能让人民币直接锚定原油这个核心资源。
现在老美想明白了，先搞定委内瑞拉，转头收拾伊朗，显然是在挖我们人民币在国际能源贸易中的基石。
地缘上看，伊朗是中东地区最后一个反美的坚固堡垒。
它就像屏障一样，牵制了老美在中东的大量战略资源。国内专家分析过，如果伊朗政权垮台，中东像老美“一边倒”。届时，我们在那边的能源投资安全、外交斡旋空间都将遭受巨大挤压。
作为上合组织和金砖国家的成员，伊朗的稳定直接关乎到我们在地缘政治上的话语权。
接下来，能源安全仍然是全球博弈中的核心较量。
随着国际局势的变化，能源安全已经成了迫在眉睫的课题。固态电池和氢能的长期叙事，一定会一步步被验证。
再来看科技圈的最新进展。
就在昨天，特斯拉位于得克萨斯州的超级工厂Gigafactory Texas，传出了一个足以让全球汽车圈震动的消息。
特斯拉第一辆正式量产规格、没有方向盘和踏板的自动驾驶出租车Cybercab，正式下线。
这个时间点非常有意思。马斯克之前一直对外说的都是今年4月量产，结果这次竟然提前了将近六周。
我看了外媒的报道，发现这次Cybercab能提前下线，最立功的是一套名为Unboxed拆箱式的制造工艺。
过去一百年，全世界造车都像排队打饭一样，排队进行。冲压、焊接、涂装、总装，一环扣一环。如果中间一个零件卡住了，全线都得停下。
特斯拉则不然，它把车拆成了前部、后部、电池底盘、内饰四大部分，各自在独立的流水线上同时开工，最后像拼乐高一样，组合在一起。
这样一来，不仅省地省钱，单台出产的周期还能比传统模式提升3到6倍。
对特斯拉的定义，要从汽车制造公司，转变成以“物理AI”为核心的自动驾驶平台了。
再深一层思考，今年，我们将正式迎来“物理 AI”的元年。
过去二十年，互联网的逻辑是“以软带硬”，微软、苹果通过应用定义了电脑和手机。过去五年，数字AI的逻辑是“大模型”，能源与数据驱动了算力的疯狂堆叠。
但到了2026年，主要逻辑变成了AI与真实世界交互。
这个时代，AI不能只会聊聊天，更要接管方向盘做到完全智能驾驶，走进工厂用机器人替代劳动力。
为了完成这个目标，马斯克这次蛮拼的。
先是计划停产Model S和Model X，把生产线腾给机器人Optimus。紧接着把今年的预算支出调到200亿美元以上，比去年翻了一倍还多，全部投在AI、电池和Cybercab上。
为什么搞得这么破釜沉舟？
最根本的原因是这笔账太诱人了。
根据ARK Invest方舟投资及特斯拉内部的测算，Cybercab的目标运营成本只需要每英里0.20美元，换算过来相当于每公里不到9毛钱，相当便宜了。
如果打车的价格比公交还便宜，而且还能像网约车一样随叫随到、保护隐私，那么我们将会社会出行的习惯将发生根本性逆转。
拥有私家车不再是家庭中的必需品，更像是一种花费比较大的爱好，很多家庭可以节省开支，不再支付开车、养车等杂七杂八的费用，更不用担心车辆折旧贬值。
城市空间也将被重塑，当Cybercab在路上不停运转或自主前往充电站时，市中心巨大的停车场将被改造成公园、住宅或算力中心。
我们的交通史，或许将正式从购买资产变成购买里程。
作为中国的投资者，我们也不用特别慌，不要轻易认为我们在智能驾驶上输给老美了。
一方面，Cybercab的硬件滞后严重，特斯拉下一代推理芯片A15迟迟到不了位。
本来马斯克在发布会上，对于A15的饼都画到天上了，性能比现有的硬件提升30到40倍，采用最先进的3nm/4nm工艺，是实现“全天候、全场景、无监督”自动驾驶的终极利器。
然而，理想很丰满，现实很骨感。
受限于全球高端半导体产能不足以及设计方案的反复调整，AI5的大规模装车时间已被推迟到了明年年中。
这意味着，现在下线的这些Cybercab，实际上是装着“昨天的大脑”在跑“明天的愿景”。
另一方面，是我们本身的智能驾驶也不弱，Apollo Go萝卜快跑已经在多个城市跑得飞起，单季订单破百万。
这也是逼着老马加速项目进程的主要原因。
从昨天的机器人到今天的智能驾驶，都在共同阐述一个核心逻辑，AI竞争，不只有云端的算力竞赛，还要有端侧的效率变革。
能够理解物理世界、能够替代人类劳动、能够跑通盈利闭环的公司，将成为下一轮长周期的主线。
热门跟贴