企业：宇树科技、魔法原子、银河通用、松延动力。

1. 天奇股份

绑定：与银河通用成立合资公司（各50%），春晚具身大模型机器人核心配套

逻辑：工业+具身智能双落地，春晚加速产业化，订单兑现确定性强

2. 慧辰股份

绑定：与松延动力独家战略合作，签约1000台小布米人形机器人订单

逻辑：春晚小品爆火，C端情感陪伴机器人需求爆发，直接受益订单

3. 芯联集成

绑定：魔法原子战略投资方+核心供应商（激光雷达VCSEL+灵巧手驱动）

逻辑：投资+供货双重受益，2026Q1量产，业绩弹性大

4. 长盛轴承

绑定：宇树科技关节自润滑轴承独家供应商

逻辑：春晚机器人关节核心部件，随宇树量产放量，收入占比持续提升

5. 双环传动

绑定：宇树科技腰部关节RV减速器独家供应，深度参与春晚项目

逻辑：RV减速器龙头，人形机器人核心部件，受益规模化量产

6. 绿的谐波

绑定：人形机器人谐波减速器龙头，供应宇树/魔法原子/松延/银河通用

逻辑：关节核心部件，国产替代+量产双驱动，毛利率超40%

7. 中大力德

绑定：宇树/松延减速器供应商，国内唯一同时做行星/斜坡/RV三种减速器

逻辑：技术壁垒高，春晚机器人关节核心供应商

8. 纳思达

绑定：宇树科技数模混合芯片批量出货

逻辑：机器人“大脑”核心芯片，受益春晚曝光+订单增长

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9. 奥比中光

绑定：宇树科技3D视觉感知龙头，春晚机器人视觉核心

逻辑：3D视觉是机器人刚需，国产替代加速

10. 达瑞电子

绑定：通过基金参股松延动力

逻辑：春晚C端机器人爆火，间接受益股权增值+业务协同

11. 万马科技

绑定：魔法原子合作伙伴，具身智能语料采集/处理

逻辑：机器人AI数据核心环节，受益春晚热度

12. 利亚德

绑定：子公司虚拟动点为宇树科技提供动作捕捉，间接参股

逻辑：春晚机器人表演核心技术支持，受益机器人商业化落地

注：以上都是根据公开信息整理，不代表任何投资建议