惊天逆转，中芯国际大佬透露存储芯片产能将释放，华强北囤货老板难眠面临抉择，价格或迎拐点转变
我真是不知道怎么形容这段时间的存储芯片市场，有点类似坐了一辆过山车。记得上个月，还在朋友圈里看到铺天盖地的内存涨价截图，那些旗舰级PC用的DDR4，从去年底的不到1000块一条，涨到差不多1500甚至1800，抢购的人都觉得比黄金还贵。有人问我：你觉得还能涨吗？我也在心里偷偷打鼓，没有人能确切说，毕竟市场的变化太快了。
突然有一个数据让我心头一紧——一份来自行业的粗略估算，本财年第一季度，内存价格还比去年第四季度上涨了80到90%。而我自己也试图理解这种波动的原因。说白了，这份涨势主要源自一个词——AI。
AI对存储的需求实在太无底洞。我跟一个业内的朋友聊过，他说：AI服务器都是用高端存储芯片的，几TB的机器，几万块钱都不为过。看起来，价格的膨胀主要是因为这个点。
大型AI算力公司和云服务商，抢着买存储芯片，甚至不惜涨价签合同，将生产线全部定了下来。反过来，普通的手机和电脑芯片供应就变得捉襟见肘。
但这事儿不可能一直涨下去。中芯国际的联席CEO赵海军在2月那句话，一语点破天机：未来9个月到一年的时间，存储芯片市场会有一些反转。这话到底啥意思？我反复琢磨，理解大概就是——涨不动了。拜拜那种疯涨的日子，或许快要结束。
我觉得自己可以大胆推测一下，反转应该会体现在两方面。第一，高端市场，尤其是AI专用芯片短期内不太可能降价。为什么？那玩意儿设计很精细，封装要用到先进的工艺，设备调试从开始到量产，少说也得半年时间。
产业链的复杂度和技术壁垒，决定了这块蛋糕不会轻易松动。就算新厂投产了，产能爬上去，也要时间。
但第二，中低端市场，尤其是手机、电脑用的存储芯片，话就不同了。这块是国产厂商出手的重点。长江存储的三期项目就推进得挺顺利，设备一批一批到货。有人告诉我，长江存储在试产，产能的爬升，带来的是价格的逐步松动。
从供应端看，这块市场最快会迎来缓和。
我还特意调研了几个信号，比如惠普、戴尔、宏碁这批PC巨头，开始考虑用国产内存。这事放两年前，谁会想到？那时候，国产存储厂家连个影子都没有，现在倒是开始谈合作，说明国产存储开始逐渐占据一席之地。你说这个逆转，是不是带了点信号？
再看下游客户也在变。一些大厂表示，扛不住涨价压力了。联想、戴尔已经闹出来涨价潮，游戏本涨个差不多33%，一台多掏出上千块。讲真，这个涨价幅度，普通消费者都快成瘦死的骆驼比马大。我刚查了一下市场反馈，普通用户的失望已经很明显。
需求端的变化，也会让市场开始出现一些硬价。
还有一件事，不得不提——国际大厂如三星、海力士，他们对未来的策略似乎也在调整。有人传言，说他们开始采取供货先行，然后按市场价结算的方式，别出心裁。这让我思考：是不是感受到价格有压力，开始以稳为主？毕竟，在崩盘前签合同，那风险不小。
这个新玩法，倒确实反应了他们对市场的态度转变——对未来的预判，不像过去那么乐观。
| 嗯，这种局面让我产生了一个疑问。到底是什么让这场市场变局发生得如此突然？是供应链的变化？还是技术门槛的降低？或者，是市场需求在悄然发生转变？我觉得一个很核心的原因，是技术的不断突破和产业链的逐步成熟。
产业链的关联挺巧妙的。晶圆厂新建、设备交付，都是十个月左右的流程。这意味着，从去年下半年起，扩产的晶圆厂已经产出了一部分新产能。到了今年三季度，消费者能见到的普通存储芯片，大概率会迎来价格的松动。
这一点，我得承认，我的估算还带着点个人经验味道，毕竟以往的经验告诉我，产能的增加，必然会压低价格。
也有个隐藏的变量。须知，AI高端芯片短期内的价格不会降，甚至还可能上涨。因为它们除去了考虑成本、工艺成熟的问题，还涉及封装、调试的环节。先进封装的设备调试本身就得半年以上时间，效率难以快速提升。
这个市场的慢动作，让高端芯片的价格，短时间内难有大变。
反倒是，普通用户的用料——比如我那100块钱买的普通显示器天线座——似乎开始变得压箱底。如果我拼命猜，恐怕未来的存储芯片价格，会逐步回归合理区间。倒也不是所有人都能感觉到，只是我猜，价格冲高后回调，或许就像去年那样自然。
而这个反转点还可能带来一些潜移默化的变化。比如PC厂商开始考虑用国产存储，毕竟价格合理，品质也在逐步提升。尤其是在国产存储品牌份额逐年增多的背景下，这算是一个相互推动的过程。
等到今年下半年，也许真会出现买电脑不再愁芯片的场景。我也看得很清楚，AI的大胃王还在，一天消耗掉的存储容量，只会继续增长。这个市场的铁律似乎不会轻易改变，除非真的技术突破或者产业链遭遇重大变革。
这场漩涡，像一个未解的谜题。你瞧，芯片的火山何时会真正平息？其实我觉得，是不是每次到巅峰出现转折点，正好也是后续市场调整的前奏？也许就是这样。
就像我这次的观察，也许只是一种猜测，但总觉得，真正的答案不是在某个瞬间揭晓，而在一段时间内的逐步演变中。
你觉得，这波市场的逆转，还会持续多久？价格会不会跌得更狠？或者，这只是短暂的回暖？这些问题，留待未来验证。毕竟市场总会自己走路，我们只能跟着看。
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