2月19日大年初三，刷手机的时候，看到一条消息——6G+光通信，传输速率破纪录了：调制器带宽突破250GHz；一根光纤1秒能传512Gbit数据；无线传输1秒能飙到400Gbit。
简单点说，就是以前光纤和无线通信是“两张皮”，信号切换麻烦，速度也有瓶颈；现在咱们把它们拧成了一股绳，既能实现超快传输，还能无缝衔接。就比如以前的光纤是高速公路，无线是最后一公里的胡同。数据从高速下来进胡同，必堵。现在好了，直接把胡同也修成高速，全程无缝对接。
看到这条消息，又想到前两天春晚上那疯狂的机器人表演，节后A股的大科技行情要继续狂飙了吗？
提到通信行业，在A股市场上，先想到的是那几个头部企业，包括ZXTX\FHTX这些老面孔，不仅是5G的龙头，在6G的标准制定中也承担着关键角色。
当然，这些是大家都关注的，说几个大家不太关注但不可或缺的细分领域。
一是光模块。2025年这个领域已经涨过一波了，但只要是光传输，光模块是必不可少的。
同时，在光模块里面也有细分：光芯片。这玩意儿就像酱油瓶上的“酿造”二字——消费者看不见，但没它不行。个人觉得可以重点关注一下。
在关注技术发展本身的时候，一些“苦尽甘来”的行业更值得关注。如光纤光缆行业，前两年产能过剩，价格战打得头破血流，现在新技术出来，旧产能突然又值钱了。这种困境反转的逻辑，比纯概念更扎实。
还有一个细节，那就是在消息中，看到了“一体化融合“，这意味着以后你刷短视频，不管是在家连WiFi还是出门用流量，体验完全一致，不会出现“转圈圈”。这对元宇宙、VR眼镜这种需要极致低延迟的应用是重大利好。毕竟技术突破+应用落地才能形成一个完美的闭环。
个人觉得，这次技术突破，反应在资本市场上，可以关注传统光纤行业、光模块及其细分领域、上下游产业（如PLC光分路器芯片等）。
按照A股最喜欢干的事，是“见光死”。消息出来第二天追高，大概率是给机构抬轿子。真正的机会还是在那些“闷声发大财”的细分领域。如果真想布局这个方向，别盯着那几个龙头，可以去翻翻那些市值200亿左右、PE在30倍以下、Q1机构加仓明显的公司。
市场有时候笨，有时候精得吓人。它笨的时候你敢不敢买，精的时候你愿不愿意卖，这才是盈亏的分水岭。
（免责声明：以上全是大白话，不构成投资建议。投资有风险，韭菜割不完。）
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