前两天刷到新闻，说北大和几个单位搞了个新系统，发在《自然》上。不是又画大饼，是真让光纤和无线信号在一块芯片里说话了。以前光信号走光纤，无线信号走天线，中间得转好几道手，一转就丢速度、加延迟。现在不用转了，直接通。
这玩意儿不是给手机快几秒用的，是为6G那种能同时通信、感知环境、还能算点东西的场景打地基。比如车路上的雷达和路边光缆一起工作，或者工厂里机械臂靠无线控制，数据却从光纤里跑——这种事以前扯皮都扯不清，现在有底层方案了。
光库科技做薄膜铌酸锂调制器，能扛250GHz以上带宽，别的材料根本不行。他们去年光通信器件收入第一次超过了激光业务，占了快一半。不是靠讲故事，是厂里真在出货，良率也稳住了。
仕佳光子的AWG芯片，相当于光路里的红绿灯，管着多路信号怎么走不撞车。国产替代率超七成，800G光模块一上量，他们订单就跟着涨。净利润猛增四倍多，不是靠卖便宜货，是技术卡在命门上了。
太辰光的陶瓷插芯，精度到亚微米级，华为和中兴的6G样机都在用他们的连接器。这不是实验室样品，是插进去就得扛住高频信号不丢包的真家伙。
盛路通信的毫米波天线，在26GHz频段实测波束效率92%，直接装进了华为外场测试基站。通宇通讯的星载天线，已经跟着中国卫通的低轨卫星节奏走，发一颗，就能用一颗。
烽火通信的空芯光纤，衰减压到0.18dB/km以下，解决了基站回传发热和带宽掉得快的老大难。现在三大运营商现网里已经试点铺开了。中兴的太赫兹原型机也过了国家验收，不是PPT，是带参数的设备。
这些公司不是一起炒概念，是各守一个口子。有人管光怎么调，有人管波怎么分，有人管线怎么连，有人管信号怎么上天。缺一个，整个链就卡住。
股价涨跌背后，是机构在调仓：买光库的，是半导体基金加了光通信头寸；看仕佳的，等的是滁州二期产线一季度末投产；太辰光签了CPO厂商三年排他协议，绑的是AI数据中心的订单。
赛微电子这类上游，现在忙的是CMOS-MEMS封装；中兴烽火虽然技术强，但毛利压力不小；真正热闹的，其实是标准制定桌上——LN、AWG、高频连接器这三样，已经进了ITU-R 6G核心提案。
这七家不是“6G概念股”，是正在把论文变成插座、把参数变成零件的人。
光缆在拉，基站要换，6G还没影儿呢；光纤和无线一直各干各的；这次北大他们到底干了啥？
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