昨天恒生科技指数跌了近3%，百度跌超6%，阿里跌近5%，半导体也全线走弱。但国产AI大模型板块逆势狂飙！智谱大涨43%，市值突破3000亿港元；MiniMax涨超14%，同样冲破3000亿。资金正在疯狂抢筹AI应用，八大生态系的核心龙头全在这里。
谷歌系是AI营销全球化的技术赋能者。蓝色光标作为谷歌广告生态核心伙伴，BlueAI平台深度接入谷歌大模型，去年净利润预增175%，高毅资产和淡水泉重仓持有。易点天下是出海营销专家，AI营销解决方案“AIDrive2.0”围绕谷歌生态优化，社保基金和QFII新进持仓。福石控股数字营销业务以谷歌为核心渠道，AI内容生成工具提升投放效果，游资频繁光顾。
OpenAI系是前沿技术生态的早期接入者。蓝色光标再次上榜，也是OpenAI早期API调用者。南兴股份通过子公司唯一网络提供算力服务，为OpenAI相关企业提供底层支持，去年净利润预增196%，基本养老保险基金八零二组合新进前十大。
甲骨文系是企业级数据与应用的智能化服务商。新炬网络是甲骨文数据库紧密伙伴，AI运维技术聚焦复杂数据库环境，全国社保基金四一六组合持仓。杰创智能智慧城市业务使用甲骨文数据库，探索AI应用，养老金账户和华夏基金重仓。
华为系是智能化与信创生态的共建者。酷特智能与华为深度合作，C2M平台适配华为昇腾，去年净利润增长30%，高毅资产和全国社保基金一一四组合新进。彩讯股份是华为领先级ISV，RichAIBox适配鲲鹏、昇腾，服务政务和国企，香港中央结算和QFII重仓。
字节系是内容与流量生态的AI化创新者。汉得信息帮助企业在抖音平台优化营销效果，去年净利润预增75%，全国社保基金四一六组合持有。视觉中国与字节旗下图虫合作，AI生成素材主要分发在字节系，北上资金连续三个季度增持。
智谱AI系是国产大模型生态的垂直应用开拓者。电广传媒参股智谱AI，将其能力用于媒体内容生产和智慧文旅，汇金公司和社保基金四一三组合持仓。豆神教育基于智谱大模型开发教育应用，如智能阅读助手，去年净利润扭亏，高毅资产和景林资产新进。
微软系是生产力工具与企业管理软件的AI化伙伴。垒知集团建筑BIM软件部署在微软Azure，探索Copilot应用，QFII和公募小幅持仓。鼎捷数智是微软Dynamics 365伙伴，将AI能力融入工业软件，全国社保基金一一五组合重仓。
多元化应用覆盖办公、玩具、短剧、大模型。金山办公WPS AI全面接入，月活超6亿，易方达和华夏基金扎堆。奥飞娱乐拥有动漫IP全产业链，AI玩具放量，社保基金四一四组合持有。中文在线AI短剧降本增效，去年净利润翻倍，高瓴资本持仓。昆仑万维天工AI搜索日活快速增长，全国社保基金一零三组合重仓。
AI应用的浪潮才刚刚开始，八大派系谁能最终胜出？评论区留下你的看法！
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