筒子们，
年假结束了，
请放下手中的瓜子，放过老家作息规律的狗子们，
请换下松松垮垮的睡衣，准备好日常的战袍，
上班了。
你休息的这段期间，
一日千里的世界又发生了什么事情呢？
1，白宫惊现“违法总统”。
美国最高院在2月20日宣布，
懂王依据《国际紧急经济权力法》实施的全球加关税政策无效，
这些关税主要包括，
-对加拿大墨西哥大部分进口商品25%的关税，
-对东大的“芬太尼关税”和接着赌气到145%，后面又连续休战6个月的关税，
-对所有国家征收10%以上的“互惠关税”。
好么，原来懂王去年4月2日后的第一把火，竟是“滥用总统职权”。
特朗普随后反击，找出来个《1974年贸易法》第122条的授权，又重新把10%的全球关税给加了上去，随后又加到15%。
但这个是个临时措施，只有150天，后面还得国会授权。
解读：
现在美国的关税到底是多少？估计没人知道，下面的执行早就一锅粥了。
后面美国董事会和总经理的裂痕，还会随着党争扩大，越来越像大明了。
2，美国准备“斩首”伊朗。
据美媒爆料，美国战争部已将伊朗最高领袖哈梅及其儿子穆杰塔巴列入了“清除”名单，意图通过“斩首式”的打击手段，摧毁伊朗的中枢。
本来么，懂王大兵压境，是试图压服伊朗签署城下之盟，让自己再赢一次。
波斯人如果身段柔软，胡乱糊弄个协议说不定就过去了，谁知道。
搞到现在，特朗普被最高院撅了面子，估计得在伊朗人身上找回来了。
解读：
美国派地面部队是不敢的，一通狂轰乱炸大概率少不了了。
去年乙巳年，火是隐藏的，适合最后关头签东西，今年丙午，天地一气火，有冲突之象啊。
3，大宗商品反弹。
伦敦基本金属全线大涨，锡、铜、铝排在前列，很多投资机构开始看多2026的大宗商品。
解读：既有多年来供应不足，也有全球局势紧张的原因，更有电动车、数据中心需求扩大的因素，这个投资门槛非常高，普通人别玩。
4，自动驾驶加速落地。
特斯无人驾驶电动车Cybercab的第一台量产车型已在德州超级工厂下线， 这车无方向盘、无脚踏板，是专为自动驾驶而打造的出租车。
解读：
马督公量产，说明法律、技术、监管、安全、保险等方面的系统已日趋成熟，
2026年，将是AI突飞猛进的一年，也是应用落地的元年，
奥特曼预言，超级智能将超越人类CEO与顶尖科学家“包括我自己”。
5，东西方股神公布自己持仓。
2月17日，股神巴菲特本特和“中国巴菲特”段永平，公开了自己的持仓标的，
两人同时减持了苹果公司，
巴菲特临退休前买入了《新乡时报》，
验证了大王讲的传媒大年，
段永平在去年四季度疯狂扫货英伟达，环比增幅高达1110.62%，
同时还试水买入了CoreWeave、Credo Technology、Tempus Ai这三家极具代表性的AI垂直企业。
解读：老钱和新钱的玩法是不一样的，不宜胡乱抄作业，有人喜欢从0.1到1的10倍刺激，有人喜欢从10到20的温和上涨。
这些公司除苹果外，
对A股有什么映射、影响，在中国的供应商或者同行是谁，业内挖掘的并不多，
但我们是在产业界较早关注的一批人。
6，春节档创下纪录。
2026年春节档电影总场次超394.7万，刷新中国影史总场次纪录。
目前，口碑排在前列的是《飞驰人生3》《镖人：风起大漠》《惊蛰无声》《熊出没·年年有熊》。
《飞3》同期票房已超越《哪吒2》，预测票房达50.4亿元。
解读：《飞驰人生3》是写给成年人的童话，见惯了世态炎凉，尔虞我诈，内心深处还有那一丝不灭的梦想，没有人比韩寒更懂80后。
《镖人》堪称近年来武侠片的巅峰，阿育娅的眼睛，有没像你的一个故人。
7，机器人密集亮相春晚。
宇树科技、松延动力、银河通用、魔法原子等玩家惊艳世人，
之前，看空机器人或者认为它目前只能“表演”专家大咖们非常多，
春晚之后声音明显小了很多。
解读：
任何人在科技革命面前都是新生儿，并没什么教父，不要妄言终点。
但短期注意大A的聪明人买预期卖现实。
8，国产大模型风靡全球。
字节的Seedance 2.0持续发酵，被《CNN》《路透社》等国际媒体称为“AI视频领域的奇点时刻，海外创作者纷纷通过中国手机号注册体验，代购体验次数，竟然成了一门生意。
智谱AI 的GLM-5被定位为“面向复杂系统工程与长程Agent任务的基座模型”，实现了从“写代码”到“做工程”的跨越，引爆了全球“开发者狂热”。
海外资本则在假日期间在港股爆买中国大模型概念股。
目前，全球前三大大模型均是中国制造，每调用10次AI算力，就有6次来自中国的数据中心，AI硬通货时代来了。
一向擅长马前炮的我们，
在2月10日就通过各方面信息深入挖掘了受益。
9，巨头红包大战方兴未艾。
春节期间，阿里千问投入30亿红包请大家吃饭喝奶茶购物，
腾讯元宝投入10亿元现金红包，
百度的文心助手投入5亿元红包福利，
字节跳动的豆包派发10万份科技好礼，京东砸下30亿整点补贴。
解读：
百亿级别的巨额的投入，凸显了巨头们深度焦虑下的一往无前。
豆包在除夕高达19亿次的互动、超1亿条的祝福短信，腾讯36亿次的抽奖，千问带动1.3亿人次的次AI购物体验，
再加上DS、千问、Minmax等大模型的爆发，
对数据中心、服务器、电源、液冷、芯片等各个环节，是巨大的压力也是业绩的预期，必须找到zui核心、zui前排、zui具附加值的环节。
这里的江湖恩怨，竞争门槛，技术细节，不是简单看几篇研报和财务就能熟稔的，
你需要的是，既熟悉产业在一线有背景资源，也懂得技术，能看懂主力资金方向的圈层，精准覆盖，提前布局。《春季攻势二阶段》《2026科技新方向》《算力出海受益》《市场轮动结构》等核心精华早已准备妥当。
10，春运纪录刷新。
春运前20天，
预计全社会跨区域人员流动量达50.8亿人次，
日均2.5亿人次，创下历史同期新高，
解读：
这是人类历史上最大规模的迁徙行动，
故乡容不下肉身，他乡容不下灵魂。
漂泊的旅人啊，既已立志出了乡关，
就不要怕前途的坎坷，不要惧生活的挑战，
迎接开工的富贵的吧，
2026，请迎着光，乘风破浪！
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