存储芯片概念盘中震荡拉升，北京君正涨超10%，此前太极实业、时空科技涨停，万润科技、佰维存储、澜起科技、兆易创新、香农芯创跟涨。

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市场炒作的核心逻辑在于AI热潮引发存储芯片需求激增，行业供需关系彻底逆转，存储价格进入上行周期，叠加海外大厂库存低位收缩、新一代AI存储芯片提价等多重利好，带动板块估值修复与行情持续走高。

消息面上，SK海力士透露，目前其DRAM和NAND库存已降至仅约4周的极低水位，且预计将在全年继续下降，原厂议价权显著提升。三星正就其最新一代人工智能存储芯片HBM4的定价进行谈判，价格将比上一代高出20%至30%，预计售价约为700美元。

相关行业：

存储芯片制造：随着AI数据中心建设提速，市场对DRAM、HBM等高带宽存储芯片需求持续攀升，叠加海外大厂主动控制普通存储产能转向高端AI存储，行业供需格局持续优化，主营存储芯片研发制造的企业将直接受益于产品量价齐升，业绩增长弹性充足。

芯片封测：存储芯片尤其是高端HBM芯片需要先进的堆叠封装技术支持，随着存储芯片出货量增长与产品结构升级，具备2.5D、3D等先进封测能力的厂商将获得更多高端订单，技术优势转化为业绩增长动能，迎来快速发展机遇。

半导体材料与设备：存储芯片产能扩张与技术升级带动光刻胶、电子特气、沉积设备等材料设备需求提升，拥有核心技术壁垒的材料设备企业将伴随行业发展实现营收增长，国产替代进程也将进一步加速。