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2025年，中国保险业迎来近六年最集中的分支机构优化调整周期。
据澎湃新闻报道显示，2025年共有3157家保险分支机构正式撤销退出，较2024年全年增长超57%，人身险公司分支机构2297家，占比72.78%；财产险公司分支机构859家，占比27.22%，创下2020年以来的年度新高。
这场覆盖寿险、财险全领域，贯穿一二线至县域市场的机构“瘦身潮”，并非简单的规模收缩，而是监管引导、市场倒逼、技术助力多重合力下的结构性出清。
这标志着中国保险业正式告别“跑马圈地”的粗放扩张，迈入“精耕细作、质量优先”的高质量发展新阶段。
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3157家机构退出，2025年分支机构注销全景画像
从总量维度看，2025年保险分支机构注销呈现“净退出持续扩大、基层网点集中出清、头部险企主导调整”的鲜明特征。
据澎湃新闻报道，2024年保险业裁撤机构2013家，2025年数量达3157家，而同期新设分支机构仅280家，净退出2877家，行业机构收缩态势进一步强化。
回溯2020—2025年，六年间行业累计撤销分支机构超1.33万家，2025年的集中调整，既是前期优化的延续，更是行业转型的加速落地。
从业务类型看，2025年注销机构呈现“寿险占比超七成、财险稳步收缩”的格局。其中，人身险公司注销分支机构2298家，占总注销量的72.8%，涉及56家寿险主体；财产险公司注销859家，占比27.2%，覆盖40家财险机构。
这一差异源于两类业务的渠道依赖度不同：寿险长期依赖线下代理人与基层网点覆盖，传统营销服务部产能下滑更明显；财险则以车险、企财险为主，网点布局更聚焦核心区域，调整节奏相对平缓。
从裁撤节奏看，各个公司的裁撤节奏有明显区别。
据蓝鲸新闻信息，中国人寿寿险2025年撤销分支机构715家，2024年撤销276家，撤销速度明显在加快。而平安人寿2025年裁撤分支机构仅仅65家，而2024 年为157家，步伐明显减速。
从机构层级看，基层四级机构是注销核心。裁撤机构中，包括1818家营销服务部与863家支公司被撤销，其中，寿险公司撤销1312家营销服务部与634家支公司，财险公司撤销506家营销服务部与229家支公司。
相比之下，中心支公司、省级分公司注销数量较少。例如，中国人寿已撤销机构中，约98%为营销服务部，且多集中在三四线城市。
这一结构表明，险企的调整并非“一刀切”收缩，而是保留核心层级、清退末端低效产能，确保区域服务骨架完整的同时，剔除运营成本高、业务贡献低的“毛细血管”，转向“精准布局、高效运营”的新模式。
值得关注的是，2025年行业首次出现总公司级机构退出，安达保险、华夏人寿、天安人寿、天安财险4家总公司注销，叠加分支机构大规模调整，标志着保险市场退出机制从基层网点向主体层面延伸，行业优胜劣汰进入更深层次。
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从扩张到收缩，保险分支机构注销的核心动因
2025年保险分支机构的集中注销，并非险企的被动选择，而是监管政策引导、行业发展阶段转换、技术变革冲击共同作用的必然结果，是一场“主动瘦身、顺势转型”的战略调整。
一方面，监管引导清虚提质，健全市场退出机制。
国家金融监督管理总局持续推进的“清虚提质”专项行动，是分支机构调整的核心政策推手。监管层明确要求清理“空壳网点”“低效网点”，健全机构退出机制。
通过“报行合一”、销售行为监管等政策，压缩传统低效网点的生存空间，引导险企优化机构布局，摒弃规模导向，聚焦业务质量与服务能力。
例如2026年年初，中国人寿、太平人寿、人保财险等头部公司的40多家分支机构,密集地收到监管的撤销批复。
另一方面，经营压力致成本倒挂，低效网点难以为继。
成本与收益的严重失衡，是险企注销分支机构的直接原因。基层网点的运营成本刚性极强，包括房租、人力、水电、管理等固定支出，而县域及下沉市场的保费规模有限，叠加行业新单增长乏力、代理人规模持续收缩，大量基层网点陷入“保费收入覆盖不了运营成本”的困境。
在低利率环境加剧利差损压力的背景下，注销低效网点、降低运营成本，成为险企保利润、稳经营的必然选择。
另外，技术迭代致线上化普及，弱化线下网点依赖。
保险科技的快速发展，从根本上改变了行业的服务模式与渠道需求，大幅弱化了线下物理网点的存在价值。
由元保集团与清华大学发布的《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》数据，线上购险率从2023年的73%升至2024年的78%，且该数值仍在上升。
同时，AI核保、智能理赔、远程保全等技术全面普及，投保、缴费、理赔、咨询等全流程服务均可通过手机APP、微信小程序完成，消费者对线下网点的依赖度不断在下降。
传统以“线下销售”为核心的营销服务部，其核心功能被数字化渠道替代，倒逼险企收缩线下产能，将资源向高效的线上渠道倾斜。
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瘦身而非缩水，分支机构注销对行业的深层影响
从2025年的实践来看，注销低效网点并非“缩水”，而是“提质”。
首先，集中度提升，差异化竞争加剧。分支机构注销加速了行业资源向头部险企集中，市场格局进一步优化。
头部险企凭借更强的资本实力、数字化能力与服务网络，通过注销低效网点、升级核心网点，提升了市场竞争力；中小险企则被迫退出低产能市场，聚焦细分领域、区域市场，走差异化、专业化发展道路。
据前瞻产业研究院数据，2023年，寿险CR5（前五家市场集中度）为61.97%，2024年，寿险行业CR5为65%，这意味着行业从“分散竞争”向“头部引领、中小互补”的格局转变。
同时，市场退出机制的完善，倒逼险企提升经营能力，“优胜劣汰、适者生存”的市场规则真正落地，行业生态更趋健康。
其次，服务模式开启线上线下融合，服务质量升级。分支机构注销推动行业服务模式从“线下主导”向“线上线下融合”转型。
部分险企已开始试点“社区保险服务中心”，将网点与社区养老、健康管理相结合，实现“保险+服务”的深度融合，这将成为未来基层网点的主流形态。
如富德生命人寿2024年开始打造“线上便捷服务+线下高端体验”的服务体系，核心网点转型为康养体验中心、财富管理中心、客户服务中心，聚焦复杂业务、高价值服务，替代传统单纯的销售功能。
同时，经营效率致成本下降，盈利能力改善。
大规模注销低效网点，直接带来险企运营成本的下降与经营效率的提升。机构收缩简化了管理层级，从总公司到基层的管理链条缩短，决策效率、执行效率大幅提升。
更重要的是，资源向高产能网点、高价值业务集中，推动单店产能、人均产能快速提升。
据各公司偿付能力报告，2025年前三季度，平安寿险代理人人均新业务价值同比增长21.6%；太保核心人力月人均首年规模保费同比增长16.6%%，“减量增效”的效果全面显现。
2025年3157家保险分支机构的注销，本质上是行业从粗放扩张向集约发展、从规模导向向价值导向的深刻变革。
对于险企而言，分支机构“瘦身”只是第一步，更重要的是同步推进渠道转型、产品升级、服务优化、科技赋能，真正实现“减量提质、瘦身健体”。
对于行业而言，市场退出机制的完善、资源配置的优化，将推动中国保险业从“保险大国”向“保险强国”迈进。
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