2025年7月2日，美越签了个框架协议，表面是给越南关税优惠，实际加了一条：凡是经越南转手去美国的中国货，一律加征40%附加税。广西友谊关那边货车变少了，司机说现在等查验一等就是两天，以前半天就放行。

越南工厂老板最近总在抱怨。一双鞋卖到美国，利润比去年少了近两成；做金枪鱼出口的厂子干脆停产了，因为美国从2026年1月起直接禁运，理由是“延绳钓伤了海豚”——这事2022年就警告过，这次动真格了。

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欧盟也没闲着。越南大米进欧盟，原来一周能清关，现在拖到45天；小厂想做纺织品出口，得先搞碳足迹认证，可90%的厂连MRV系统是啥都不知道。VinFast电动车想进欧洲，审批直接卡了两年。

中国这边没喊话，但动作很实。榴莲火龙果到中国口岸，现在批批查，平均卡14天才放行；光伏厂最惨，电子级多晶硅断供后，产线开一半，利用率只剩38%。胡志明港大米堆成山，库存比去年翻了三倍。

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越南统计局说，2025年第四季度失业率升到3.9%，制造业丢了22万岗位。河内有家电子厂关了两条线，老板把设备贴上封条，说“等新规落地再说”。外商投资头一回净流出，12.3亿美元，2014年以来没这么惨过。

东盟内部也开始不对劲。泰国和印尼在经济部长会上讲话不点名，但句句都在说“信任”和“透明”。澜湄农业合作停了，昆明开会越南人没来；RCEP原产地规则用的人越来越少，企业嫌填表太麻烦，干脆不申了。

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世界银行把越南2026年增长预期砍到4.2%，比原来低近两个点。不是没人努力，是农业部、工贸部、海关各管一段，同一包米在湄公河和红河三角洲抽检标准能差四成。

越南去年还在说“弯道超车”，今年发现路标全换了，还没来得及换导航。

转口红利没了，规则越来越细，谁来教小厂怎么填碳表。

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