消息面上，2月24日，美股台积电股价上涨4.25%，收385.75美元/股，收盘市值2万亿美元，再创历史新高。

国金证券指出，半导体设备行业呈现出三大核心逻辑：行业规模超预期增长：2025年全球半导体销售额达到7917亿美元，同比增长25.6%，远超WSTS早前11%的预测，主要由AI算力需求的爆发驱动。预计到2026年，该行业规模将首次突破1万亿美元大关。供需失衡引发涨价潮：AI服务器需求挤压消费电子产能，导致存储芯片短缺，头部晶圆厂优先保障英伟达等大客户订单，消费电子领域面临持续性缺货问题。全产业链提价趋势明显，从存储、CPU到封测、设计环节，多家企业发布涨价函，成本压力叠加需求爆发共同推动了这一趋势。国产替代加速推进。综上所述，半导体设备行业正迎来历史性的发展窗口。短期可关注设备与存储板块的业绩兑现，如一季度财报预增标的；长期则可关注国产替代主线和关键技术突破方向。

截至2026年2月25日 11:14，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.52%，成分股有研硅上涨18.78%，富创精密上涨12.78%，拓荆科技上涨10.83%，中巨芯，中船特气等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨4.36%， 冲击4连涨。最新价报1.51元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进、盛美上海，前十大权重股合计占比73.89%。