关于AI对电商影响的5个关键问题。
最近AI在美股摧枯拉朽，仿佛所有行业都要变成被颠覆的老登。
AI对电商的影响，也开始被讨论，我翻了下几家海外电商公司最近的业绩会，市场关于AI对电商的影响，无非5个问题：
Q1、AI电商的核心定位：是工具，还是新的入口？ Q2、AI是否会改变电商的商业模式？ Q3、商家端，AI如何降低成本、提升效率？ Q4、用户端，AI代理如何影响购物行为与转化？ Q5、技术投入与战略边界，AI投入的重点是什么？
结论用一句话总结就是：
AI 不会替代现有电商平台，而是全面放大效率、重构体验。
Citrini《2028年全球智能危机》中关于2028年AI的想象有一定道理，AI能够消除信息不对称，纯粹信息撮合、工具效率的生意（SaaS、IT外包等），长期看会受损。
但我并不完全认同其关于平台经济的看法，比如提供独家库存、履约保障、供应链改造的平台，很难被AI简单颠覆。OTA的客服保障、外卖的骑手组织、电商的库存和物流管理等等，不是一个AI软件能解决的。如果AI提供的是信息撮合，最终交易还是需要发生在这些平台上。
下面是来自Amazon、沃尔玛、eBay、shopify、Sea公司高管业绩会对AI如何影响电商的回答。
Q1、AI电商的核心定位：是工具，还是新的入口？
平台普遍认同：AI电商不是简单功能叠加，而是新一代电商形态，但亚马逊、Sea更偏“增效”，Shopify更偏“范式重构”。
Amazon:
AI代理将显著优化零售客户体验，亚马逊的Rufus购物助手2025年已有3亿用户，使用Rufus的客户购买完成率高出60%，其功能包括产品研究、价格跟踪和自动购买，且支持跨平台购物。
对于第三方水平代理，其存在购物历史缺失、产品信息和价格准确性不足等问题，而零售商的AI代理（如Rufus）因掌握用户数据、提供全品类选择、低价和快速配送，更能满足消费者核心需求（选择、价格、速度、信任），预计多数客户将倾向于使用零售商的原生代理。
沃尔玛:
Sparky购物助手完美契合全渠道战略，将数字需求与前置库存、全美150万员工连接，通过快速配送、到店自提、到店消费完成履约，把AI互动转化为即时的线下服务。
Sparky等AI助手能深度理解用户需求，提升客单价35%，美国超半数APP用户已使用，未来将全球复制。
Shopify:
电商远不止交易本身。订阅、定制、白手套配送、分期、退换货……这些复杂逻辑，只有Shopify懂，这是我们的绝对壁垒。
过去一年，来自AI搜索的订单量增长15倍，我们刚刚宣布与谷歌联合开发通用电商协议（UCP），我们正在亲手制定全球AI购物的标准。我们还增加了更多集成，让商家可以在所有主流AI平台上销售。我们甚至推出了产品，为不在Shopify上的品牌提供AI购物能力。
Q2：AI是否会改变电商的商业模式？
共识：AI不是电商广告的颠覆者，而是放大器；变现逻辑不变，但效率更高。
Amazon：
站内广告方面，AI代理通过提升购物效率和转化率，可能优化广告投放效果而非压缩漏斗，亚马逊将继续通过AI工具（如广告代理、创意代理）帮助品牌提升广告效率，同时探索与第三方代理的合作模式，以实现价值共享。
沃尔玛：
Sparky等AI助手能深度理解用户需求，提升客单价35%，美国超半数APP用户已使用，未来将全球复制。
广告业务同步受益，精准投放能力持续升级，美国沃尔玛Connect本季度增长41%。
Shopify：
大模型不会绕过Shopify的 checkout 和支付体系，物流、支付、库存、风控这些后端复杂环节，依然必须走Shopify。AI渠道的变现逻辑和线上店铺完全一致：佣金、支付服务费等规则不变。我们现阶段重点是商家与消费者 adoption，先把体验做透。
Q3：商家端，AI如何降低成本、提升效率？
AI核心价值是降本、提效、规模化，让中小卖家也能低成本实现专业化运营。
eBay：
四季度我们推出新一代「Magical Listing experience」：AI代理仅凭商品照片，自动生成标题、分类、商品参数；基于实时交易数据给出智能定价建议；手机相机变身AI代理，指导用户拍摄最优商品图。
上线后效果显著：平均上架时间减少25%以上；新商品上架量提升50%以上；单卖家成交件数、GMV实现双位数增长；用户满意度超95%。
Shopify ：
AI的本质是杠杆，把人从繁琐工作中解放出来。AI助手Sidekick，新版上线3周内生成近4000个定制应用、2.9万条自动化流程、编辑120万张商品图片。
Sea：
我们已在 Shopee 看到关键应用，例如提升广告转化、、帮助卖家提升商品列表质量、提高留存和转化率，以及客户服务能力（目前大部分客服由 AI 聊天机器人处理，满意度很高）。
Q4、用户端，AI代理如何影响购物行为与转化？
AI购物助手显著提升购买效率与客单价。
Amazon：
AI代理将显著优化零售客户体验，亚马逊的Rufus购物助手2025年已有3亿用户，使用Rufus的客户购买完成率高出60%，其功能包括产品研究、价格跟踪和自动购买，且支持跨平台购物。
沃尔玛:
Sparky等AI助手能深度理解用户需求，提升客单价35%，美国超半数APP用户已使用，未来将全球复制。
Shopify:
自2025年1月以来，AI搜索带来的订单量增长15倍。
这对商家意味着：长尾商品也能精准触达消费者；对消费者意味着：口袋里的私人导购，24小时在线；对Shopify意味着：我们有机会推动电商渗透率曲线再次上移。
Q5、技术投入与战略边界，AI投入的重点是什么？
两条路线：巨头重应用与场景（亚马逊、eBay、沃尔玛）；小巨头重合作与落地，做标准与基础设施（Shopify、Sea）。
Amazon：
亚马逊已部署或正在开发超1000个AI应用，包括Rufus购物助手、Alexa Plus、物流预测、客户服务聊天机器人、广告生成优化及体育赛事分析（如周四夜赛的防守警报）等，覆盖零售、广告、物流等多个业务。
eBay：
我们推出智能代理搜索，12月起在美国区移动端逐步放量：用户可用自然语言对话式购物，如同面对专业导购，结合风格、偏好、购物历史精准筛选。新买家可轻松发现平台海量独特库存，这一技术内嵌于核心搜索，依托轻量化自有模型与查询代理，平衡延迟、算力成本与搜索质量，2026年将全面推广。
沃尔玛：
我们升级Sparky购物助手，与OpenAI、谷歌等伙伴合作，打造智能代理电商的未来。
我们聚焦面向全球业务的技术平台，“一次搭建、全球复用”能提升速度、降低成本、保证体验统一。
Shopify：
今年(2026)我们推出三大核心动作：
1）Shopify Agentic Storefronts（智能代理店铺）：一键将数十亿商品同步到谷歌AI、Gemini、ChatGPT、微软Copilot。商家一键触达数百万潜在买家。
2）Agentic Plan（智能代理计划）：即使不是Shopify商家，也能通过我们的基础设施在AI平台卖货。这是我们与外部品牌合作的入口。
3）Universal Commerce Protocol（UCP，通用电商协议）：与谷歌联合打造，全球唯一覆盖全链路的开放协议：搜索 → 加购 → 支付 → 售后 → 退换货，不绑定支付方式，保留商家原有逻辑，不强制改造系统。UCP就是AI时代电商的通用语言。
简单说：Shopify正在成为AI时代电商的底层基础设施。
Sea：
我们不会去做大型科技公司所做的事，不会试图在基础大语言模型上取得突破，也不会建设数据中心。
我们将更专注于应用层面，致力于将这些技术转化为服务消费者和小企业的日常价值，这是我们擅长的。我们采取自下而上的市场方法，专注于看到立竿见影的回报和结果。
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24年判断，，不是电商
25年1月写，那时股价88港币
2025年7月，
用最简单的比喻说清楚
智能优惠券，是
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