今日A股高开高走，上证指数收涨0.72%报4147.23点，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.41%，北证50涨0.77%，科创50涨0.54%，中证A500涨0.96%。钢铁、有色等周期股走强，午后上海官宣楼市新政策，建材板块活跃。A股全天成交2.48万亿元，上日成交2.22万亿元。

半导体设备ETF（159516）今日开盘下杀后一路上扬，午后再度加速，收涨4.56%。消息面上，传存储大客户订单即将落地。本轮半导体设备的叙事不同于以往的周期复苏或国产替代，而是实打实的受益于全球AI驱动的高景气，有兴趣的投资者可持续关注半导体设备ETF（159516）。

上海午后出台“沪七条”楼市新政，主要包括：1）非沪籍家庭购买外环内住房所需社保年限由3年降至1年；2）非沪籍家庭外环内可增购1套；3）居住证满5年可购买1套；4）首套公积金贷款额度从160万升至240万；5）公积金“认房不认贷”。市场观点认为，上海楼市新政力度基本符合预期，一定程度上可以释放刚需购房需求、降低购房资金门槛。预计楼市热度回升有望为建材、地产等板块带来催化，且或有部分资金博弈两会的政策预期。建材板块在反内卷浪潮下，供需格局有望持续优化；目前拔估值进行时，或有望重演2025年化工行情，投资者或可关注当前市场上最大的建材ETF（159745）。

钢铁ETF（515210）大涨4.27%。今日钢铁板块大涨，主要受供需两端的催化。需求侧，重点城市地产政策利好有望出台，夯实需求预期；供给侧，2026年有收缩预期，铁矿有让利空间，且即将进入两会前后政策密集期，钢铁行业备受关注的分级管理限产政策有望出台，供给受限的概率加大。当前钢铁总库存处于历史低位，钢价偏弱背景下今年冬储力度较弱，低库存水平下如果供需有催化，钢价或具备向上弹性。投资者可以关注市场上唯一的钢铁ETF（515210）。

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