据媒体报道，从中科宇航获悉，该公司可回收液体运载火箭力箭二号计划于今年3月下旬首飞，将搭载我国轻舟一号货运飞船初样实施发射；后续将承担卫星互联网组网及国家重大任务，年内已立项4次发射；固体运载火箭力箭一号今年计划发射不少于8次，其中包含2次海上发射，持续巩固商业发射主力地位。
值得一提的是，近日，在联合国外空委科技小组委员会第63届会议期间，中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。
华福证券表示，商业航天方向，各细分投资方向已进入去伪留真阶段，即有客户实际需求，且未来可兑现收入与利润的相关标的，所以聚焦产业链核心标的应是当下首选，关注三大方向：
S（SpaceX）/T（Tesla）产业链：春节期间海外以SpaceX为代表的商业航天相关产业进度仍保持较快速度，火箭发射、星链部署、光伏建设等均在有序推进。建议关注：【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【连城数控】、【双良节能】。
技术变革下的卫星产业链：伴随我国卫星星座计划加速推进，新技术变革正悄然到来，柔性太阳翼、柔性砷化镓电池片、钙钛矿电池、激光通信、低成本商业卫星等多产业方向均已进入1-N快速发展阶段，产业链新供应商正逐步涌现，建议关注：【航天电子】、【上海港湾】、【钧达股份】、【西测测试】、【明阳智能】、【云中马】、【光威复材】。
据财联社消息，根据2月25日的一份声明，SK海力士将投资21.6万亿韩元（约合151亿美元）用于在龙仁半导体产业集群为第一间工厂建设新设施，并为第二至第六期工程建造5间洁净室。投资期为2026年3月至2030年12月。
国信证券表示，存储除需求量受AI需求拉动外，价格仍处于上涨周期中，TrendForce预计2026年DRAM产值将增长144%至4043亿美元，NANDFlash产值将增长112%至1473亿美元，建议关注存储产业链企业江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、普冉股份等。
招商轮船4天3板，续创历史新高，中远海能、中远海发等跟涨。
消息面上，全球油轮运费飙升至近六年新高。
据财联社，周二的最新数据显示，租用一艘超大型油轮（VLCC）将中东原油运到中国的价格，已经飙升突破每日17万美元，较年初翻了3倍。业内人士指出，除了众所周知的美伊对峙外，全球原油的供应趋势变化，以及韩国航运公司大举订船等因素均对价格飙升形成助力。最新的价格动向，也意味着运油成本已经提高到2020年4月以来的新高。
华创证券看好此轮油运市场上行景气，行业供给端持续真空（今年少量VLCC交付的影响有限），需求催化仍待兑现，运价上涨弹性充分，继续推荐油轮板块，中远海能H/A：油运景气向上，公司强弹性标的；招商轮船：看好公司油散共振，能源大物流景气启航；招商南油：远东最大MR船东。
磷化工板块今日再度爆发，川金诺、澄星股份涨停。
消息面上，据澎湃新闻，2月18日，美国总统特朗普援引《国防生产法》签署行政命令，将磷元素及草甘膦除草剂提升至国家安全优先事项，指出这两种物资的短缺将对国家安全构成直接威胁。此外，早在2025年11月，美国地质调查局（USGS）已首次将磷酸盐纳入关键矿产清单。
展望后市，光大证券指出，目前，全球每年生产约125万吨草甘膦，中国企业占比近七成。高浓度磷肥因粮食安全战略的加持而呈现需求刚性；而在需求增长更加显著的领域，新能源用磷每年增长两成三，到2030年可能占到总用量三成，近年来美、欧均加大了对磷相关资源的“控制”、甚至考虑建立战略储备。上述几方面需求共振，推动了磷资源相关价格上涨。具体到A股市场，截止2026年2月，磷化工板块平均市盈率处于历史中低位。随着需求释放，相关板块估值有望提升。
华福证券称，磷化工：供给端受环保政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，叠加下游新能源需求增长，供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。建议关注：云天化、川恒股份、兴发集团、芭田股份。
锂矿概念持续走强，大中矿业、江特电机涨停。
消息面上，多家期货公司研报指出，津巴布韦锂矿企业出口受阻。
中财期货表示，津巴布韦锂矿出口受阻，节后储能较好预期开始逐步落地，市场等待预期验证，近期震荡偏强。
东证期货表示，昨日盘面大涨时市场亦有传言津巴布韦锂矿企业出口再次被叫停，后了解称此前锂价高企导致津巴布韦出现部分没有出口许可的走私矿，被叫停整改，目前合法出口已在恢复。
招商期货指出，昨日津巴布韦锂矿出口受阻担忧发酵，叠加市场对3月材料端排产预期较好，环比1月微增，体现为Q1电池抢出口窗口期过后终端需求预期坚挺，预计价格震荡偏强。
东方证券指出相关标的包括，大中矿业、国城矿业、盛新锂能、天华新能、中矿资源、雅化集团、藏格矿业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料等。
PET铜箔板块持续拉升，东材科技、诺德股份涨停。
国金证券指出，2026年2月消费级PCB铜箔加工费较2025年底涨2000元/吨。他们表示，AI挤占的背后是资源的争夺，资本追逐高回报率。AI挤占的发生，首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张，吸引资本投入，AI对“资源”的消耗远大于传统行业，因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”，形成供给缺口。第二，竞争加剧了这类产能“抽调”，企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性，产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现，但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会，行业“洗牌”展开，从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试、客户积累，行业呈现高频变化。其中，hvlp铜箔挤占标箔产能，核心是阴极辊和表面处理机优先配置给高端产品。
据公开资料不完全统计，涉及hvlp铜箔业务的A股上市公司包括：
铜冠铜箔：已建成多条HVLP铜箔全流程产线，公司1月28日回应，其HVLP铜箔目前在手订单饱满。
洁美科技20225年12月回应：公司HVLP铜箔已经给韩国斗山送样，目前客户正在测试阶段。
宝鼎科技：控股子公司金宝电子生产的HVLP铜箔主要用于5G基站、天线等领域的线路板或柔性线路板。
嘉元科技2025年9月回应：公司HVLP铜箔产品正在客户验证阶段中。
逸豪新材2025年9月回应：高频高速领域，RTF铜箔已向客户供货，HVLP铜箔已进入客户验证阶段。
方邦股份2025年8月回应，其进行HVLP铜箔的开发及送样测试工作。
洪田股份2025年7月回应：公司高端铜箔设备可以用于生产PCB铜箔和HVLP铜箔。公司服务客户包括诺德股份、嘉元科技、中一科技、新疆亿日、广东盈华等客户。
诺德股份2025年7月回应：目前公司开发的高端标准铜箔，例如，RTF-3(超薄铜箔)和新一代HVLP铜箔已通过部分下游客户的认证，适用于AI服务器和人形机器人控制模块等高端应用场景。
消息面上，包头稀土产品交易所报价显示，24日稀土主流产品价格显著上涨。氧化镨钕均价88.20万元/吨，较节前上涨4.16万元/吨；金属镨钕均价103.67万元/吨，较节前上涨3.17万元/吨；氧化镝均价162.29万元/吨，较节前上涨17.00万元/吨；氧化铽均价643.80万元/吨，较节前上涨11.80万元/吨。
不过，该交易所提到，春节期间，受相关物项出口管制措施影响，稀土产品报价显著上涨，其中镝、铽等中重稀土价格波动尤为剧烈。然而，节后首日生产企业采购意愿较低，市场整体成交较为清淡，当前高位报价缺乏有效支撑。总体来看，短时间内工厂仍需时间进行调整生产，预计后续采购活动将逐步展开。
国金证券2月8日研报关注中国稀土、广晟有色、北方稀土、包钢股份、金力永磁等标的。
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