新 闻一： 华邦电子预计DRAM价格半年涨三倍，2026至2027年产能都已售罄
人工智能（AI）应用不断推动着对DRAM的需求，达到了前所未有的水平。近日华邦电子举行了财报电话会议，期间DRAM供应紧张的问题成为了焦点。随着三大原厂将产能转移到HBM、LPDDR5/5X、GDDR7和DDR5，像华邦电子这类主要以生产LPDDR4/4X和DDR4为主的小型DRAM制造商也受到了行业的关注。
据TrendForce报道，华邦电子预计DRAM短缺将持续，2026年第一季度DRAM价格将飙升90%至95%，下个季度仍然保持上涨趋势，涨幅与本季度相当。如果对比2025年末，意味着半年左右的时间里，DRAM价格已经涨至原来的四倍。
除了价格，目前DRAM产能也十分紧张，华邦电子称今年和明年的产能已全部售罄，产线已满负荷运转。在价格和产能的推动下，华邦电子的营收也将看涨，投资机构预计其未来几个季度的利润将大幅增长。按照华邦电子的说法，其2026年第一季度的利润率可能超过46.9%。
华邦电子表示，现在DDR4供应缺口“大得难以想象”，而且“不知道如何去填补”。即便华邦电子不断扩产，资本支出创下历史新高，也难以赶上需求，供应紧张还将持续一段时间。华邦电子指出，SLC NAND闪存现在面临更大的短缺，价格上涨速度超过了DRAM。
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感觉大家看这些东西都已经麻木了，在去年年底到现在的这段时间里，内存的价格增长就没怎么停过，而且由于需求量的激增，不只是价格的问题，内存甚至已经来到了有价无市的阶段，很多厂商根本抢不到内存产能……根据华邦电子预计，接下来的半年内，DRAM价格还有可能会涨价3倍，且产能将全面告罄，不知道消费电子市场要怎么办了……
新 闻2：内存价格波及路由器厂商与电信运营商，路由器DRAM价格上涨7倍
受AI服务器领域需求激增驱动，过去一年来，全球DRAM内存和NAND闪存的价格均上涨了600%以上，智能手机和个人电脑原本预计会成为DRAM短缺的首当其冲的受害者，但这一全球性问题也开始影响路由器。最新数据显示，那些缺乏安全供应链或强大议价能力的网络设备大规模生产商受到的冲击最大。
据市场研究机构Counterpoint Research最新报告指出，此轮涨价潮将持续至2026年6月，而供应链紧张的局面可能延续更久。这场由AI算力需求引发的“内存荒”，正通过产能挤占效应向全行业传导。全球存储芯片巨头为追求更高利润，将80%以上新增产能投向AI服务器所需的HBM，导致消费级产品供应严重不足。在此背景下，路由器、机顶盒等宽带设备成为受影响最严重的领域之一——过去九个月，智能手机内存价格上涨约3倍，而路由器等消费内存产品涨幅竟接近7倍。
成本结构的剧变正冲击着硬件制造商。以中低端路由器为例，内存成本在物料清单中的占比已从一年前的3%飙升至超过20%。这对利润率本就微薄的硬件厂商构成严峻挑战，尤其对缺乏长期供应协议、议价能力较弱的设备制造商，甚至面临停产风险。
电信运营商的宽带部署计划也因此受阻。随着路由器、客户终端设备采购成本激增，多家计划在2026年大规模推广光纤及5G固定无线接入服务的运营商，不得不重新评估部署节奏。更棘手的是，原计划推出的AI智能网关等高内存配置新品，可能因核心元器件短缺而推迟上市。电信运营商必须密切关注价格动态，确定哪些OEM厂商已确保充足的供应，并跟踪最新的物料清单成本和价格趋势。
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很快的是，内存涨价缺货的影响果然如我们所料，扩展到了更多领域，甚至是原本DRAM需求量就很小的领域……对于路由器、机顶盒等宽带设备来说，DRAM的成本占比要比PC等小得多，但其内存成本涨了7倍也已经是巨大的影响了……对于行业厂商来说，影响肯定很大，重要的是宽带运营商，现阶段运营商一般都会在办理宽带时同步部署路由设备，这下成本进一步上涨，不会带来宽带费用的上涨吧……
新 闻3： 存储器涨势致终端压力增大，2026年全球手机产量或面临下行风险
据TrendForce报道，2026年全球手机生产将受到存储器价格飙升的影响，有可能出现按年10%的减产，总量降至约11.35亿台。由于存储器的涨势仍然没有停止，将加剧终端售价与消费者期望值之间的差距，从而导致需求进一步减少。TrendForce悲观地认为，以现在的形势发展下去，2026年全球手机产量有可能减少15%甚至更多。具体到各个品牌，因产品结构、区域布局不同，受冲击程度也会有差异。
以主流存储配置组合8GB+256GB为例，2026年第一季的预估合约价格相比于2025年同期大幅上涨近200%。过去存储器在智能手机物料清单中的占比约为10%至15%，现在已上升至30%至40%。厂商为了维持运营，上调终端售价似乎已成为必然选择，同时需重新调整产品比重或配置，以更好地应对当前存储器持续飙涨的市况。
三星作为市场占有率第一的品牌，又是存储器产业龙头，具备垂直整合优势，预计产量减少的幅度相对较小。市场占有率基本相同的平台则得益于高端机型占比较高，对存储器成本上涨有较强的吸收能力，对应的客户群体对价格调整的接受程度也较高，会形成支撑作用。
至于一些低端机型占比较高，对成本波动耐受度较差，加上目标群体也对价格变化极为敏感，在存储器价格涨势未歇的情况下，预计2026年产量下降的幅度也会较大。以目前的情况来看，华为应该是三星及苹果外，受影响相对较小的厂商，甚至有可能逆势增长。
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手机虽然也是通讯领域的一部分，但现代智能手机的构成其实更接近于小型的PC设备。所以，在手机中存储的成本占比要大得多。目前看来，手机的内存成本已经翻倍不止，而且还要继续上涨。此前，国内各家安卓手机厂商都已经有了涨价的行为，似乎只有苹果还在努力保持售价，但能不能保持到下一代……也很难说啊。
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