天水陷落。当蒙军进攻凤州、兴元一带时，另一部蒙军也在利州路的西部大肆劫掠。曹友闻奉令率领忠义军向仙人关撤退的时候，便是在边战边走的情形下行军的。当曹友闻抵达峡口（位置不详）时，便碰到一支在关外掠夺完毕，满载而归的蒙军。曹友闻立即占据险要，然后派前军统制屈信军冲入蒙军的队伍中，夺回了被俘的人畜。曹友闻接着抵达秦埧（位置不详），又遭遇一批蒙军，曹友闻先派左军统制杜午迎战，杜午抵挡不住。曹友闻便命令宋军登上高地，占据险隘。他则亲自冒着箭石在士兵的前头指挥；又派屈信和统制张安国率领军队出战，终于将蒙军击退。不久，曹友闻又奉到制置司的命令，叫他率领他的军队前往七方关驻守。
这时，蒙军又向天水进攻，由于曹友闻军已经被调走，因此无兵可战，终于被蒙军攻陷，城中居民也被蒙军屠杀一空。
西和兵力单薄。蒙军攻陷天水之后，又向西和进攻。西和的知州陈寅和推官、通判贾子坤两人都誓死守城。西和城，是以前的四川制置司崔兴之任内（嘉定十五—十七年）所修筑的。城墙和壕堑都是按照山和谷的形势构筑的，周围共长十里，四面陡峭，有堡垒三座，战台二口，城门十八口，城楼四十二间，井泉七十八处，构筑的非常坚固，而且城中一向有利州副都统何进的大军驻守。宝庆三年，就是靠着这种坚固的守备，挡住了蒙军的攻势。
同年初期，四川制置使桂如渊害怕边区的驻军和蒙军发生交大的冲突，因此命何进率领他的军队退守大安军；于是，西和便只剩下利州副都统摧锋军统制杨锐和忠义军一千人驻守而已。此外，何进驻守西和时，他的全家都住在城内，居民因而很安心。等到何进被调走，他的家属也跟着撤离，因此人心惶惶。知州陈寅便将他的三个儿子和全家二十八口留在城内。他说：如果每个人都只顾自己的家，那么和谁一起守城呢？他又拿出家产来结纳忠义军，决定死守。
西和之战。蒙军首先向西和城的东南门进攻进攻，并且用投降的人担任先锋。陈寅亲自写檄文招谕他们，他又亲自拿着旗鼓，激励将士，在箭林石雨中迎敌力战，终于使蒙军的第一次攻击受到顿挫。次日早晨，蒙军又增兵来攻，陈寅率领忠义军和敢死士尽力奋战，一日夜间交战了数十个回合，再度击退了蒙军。消息传到后方，四川制置司便把陈寅的功劳向其它的州郡宣布。蒙军又砍伐树木，制造攻城器具，再度增加兵力，将西和城层层围住。
何进一向和陈寅不和，陈寅有功，尤其被其他的将领所嫉妒。这时，陈寅向制置司紧急求援，过了很久，制置司才派遣刘锐和忠义军将领陈瑀等率领官军和民兵一万人前往救援。但两人都观望不前，刘锐刚到七方关，陈瑀还没有抵达仇池，便都以道路受阻为理由而不肯前进。
陈寅日夜率领民兵苦战，杀死和俘虏了很多敌兵，但是，援兵却没有到来。西和虽然城高池深，但是在水门这一路仍然有着空隙。有位裨将刘卓，不知是谁得罪了他，一气之下，却翻越城墙，将水门献给蒙军，向蒙军投降。蒙军便集中兵力，由水门进攻，终于在八月十四日，攻入城内。
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