指数还是很抗跌的，稳步先跌后涨，三大指数基本维持反弹格局，不过今天要比昨天更难，主要是一些行业分化了， 消费持续低迷，近期免税龙头遇到利空，导致价格持续低迷下跌，碳酸锂价格上涨飙升，打压了储能产业链。石油化工涨涨跌跌，整体维持上涨，不可能天天上涨，航天再次企稳上涨，迎来新机会，航空军工稳步上行，不过算力数据中心产业链强势上涨，多个电力设备股持续飙升。

市场一直都在围绕科技周期发力，涨价是主导，从早期订单需求旺盛带动上游材料价格上涨，到制造端需求回升， 算力基础设施细分不断发力。当前光模块竞争加大，转到了是PCB高端，光纤，电容涨价等，这一轮围绕科技端各种涨价被挖掘出来，当前已经转移到了光纤电容，不过光纤通信需求可能带来订单增长，股价已经涨势较大，性价比更高的是电容端。

津巴布韦锂矿出口禁令，本质是打击违规出口行为，现在加强管理，导致一些重点布局在当地的中企受到了影响，在碳酸锂价格上涨的情况下，有些公司股价反而大跌。本土锂矿产量的企业也出现冲高回落，其实真正受益的是盐湖锂，其次是矿石锂，未来全球稀缺资源控制管理不可避免，本土稀有金属矿产更加稀缺，重点挖掘具有本土锂矿的企业布局会更安全。

随着全球动荡持续，产业链受到影响，结合当前资源又反复变化，矿产未来依然有空间， 镍铝锂会更有空间，稀土及小金属维持高位上涨态势。原油价格反弹上涨，也将导致下游化工行业成本上升，不过电力短缺及耗电成本高导致国内化工产业链具有优势，全球迎来新的涨价周期，油气行业如此，油运也是如此，当前震荡安全的主线是安全本身，供应链安全，能源安全，国防安全，都预示了科技自主产业链，重要矿产资源产业链，能源资源产业链，三大链成为市场交易重点。

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