2026年初，中国动力电池行业在经历了多年高速扩张、价格战频发、产能严重过剩的发展阶段后，国家层面以“反内卷”为核心关键词，启动了对行业的系统性纠偏。这一轮调整绝非简单的政策微调，而是从底层彻底扭转行业过去依赖财政补贴和盲目扩产的增长逻辑，推动全产业链转向以技术创新、价值创造和全球竞争力为核心的高质量发展路径。其中，出口退税政策的阶梯式退坡——2026年4月1日起退税率由9%降至6%，2027年起全面取消，成为这场行业转型的关键。
与此同时，产业底层的技术突破正以前所未有的速度落地商业化：2026年2月11日，中国一汽宣布全球首款富锂锰固液电池实现整车搭载，续航突破1000公里；同期，中科院大连化物所团队在漠河完成超低温锂电池实地测试，在零下34℃的极端环境下仍保持85%以上有效容量。一场由政策自上而下推动、市场自下而上响应的深度变革正在行业内全面铺开。
政策断奶市场应激，在短期阵痛中洗牌
出口退税曾是中国制造业出海的重要助推器，但在动力电池领域，这一政策红利却在行业发展过程中逐渐异化为内卷的催化剂。过去数年，部分企业将9%的出口退税直接转化为价格优势，甚至以低于现金成本的价格抢夺海外订单，最终形成“出口越多、亏损越多”的恶性循环。这种畸形的竞争模式，持续侵蚀全行业的利润空间，让中国电池产业在全球价值链中长期处于“高产低利”的尴尬位置。
而比低价出海更严峻的，是行业全产业链的产能过剩危机，截至2025年底，国内动力与储能电池规划产能已超3000GWh，而当年全球市场实际需求仅约1500GWh，行业整体产能利用率普遍低于60%，大量低端同质化产能处于闲置状态，盲目扩产带来的供需失衡，成为低价内卷持续发酵的核心根源。
2026年出台的政策调整，也是对这一行业畸形生态的正式干预。通过分阶段取消动力电池出口退税，政府为行业设置了清晰的过渡窗口期，既避免了政策“急刹车”可能带来的系统性风险，也向全市场传递了以政策遏制无序竞争、倒逼行业转型的明确信号。
与此同时，此次政策调整并非孤立行动，而是与工信部、发改委、市场监管总局、能源局四部门联合召开的行业座谈会形成政策“组合拳”，四部门明确提出“优化产能规划、规范市场竞争、规避过剩风险”的核心要求，从项目审批、产能布局的源头，遏制行业盲目扩产的势头，双管齐下终结行业粗放式增长的底层逻辑。
政策调整在产业链上下游引发了立竿见影的连锁反应，行业短期阵痛集中显现。2026年一季度本是动力电池行业的传统产销淡季，却因企业争相在4月1日退税政策调整前完成报关出口，出现了“淡季不淡”的反常市场景象。头部电池厂为抢抓政策窗口期，排产率持续维持高位，甚至向上游材料供应商提出加倍供货的要求，直接带动产业链供需格局短期反转：碳酸锂价格从2025年底的低位一度突破17万元/吨，电解液、隔膜等关键辅材出现区域性、阶段性供应趋紧，国内主要港口的电池出口物流也出现了持续性紧张。
同时，行业竞争格局的深度分化也加速洗牌。面对出口退税退坡带来的成本上升与原材料涨价的双重压力，不同梯队企业的应对能力呈现出明显差异：宁德时代、比亚迪等行业头部企业，凭借长期积累的技术溢价、海外本地化产能布局、规模化采购优势与强大的客户议价能力，能够通过成本向下传导、供应链联合降本、海外本地化生产规避关税影响等多种方式，有效缓冲政策调整带来的冲击；而大量长期依赖低价策略、缺乏核心技术与规模优势的中小企业，则直接面临生死考验，部分企业因无法承受成本上涨与订单流失的双重挤压，开始加速退出市场，行业市场化出清的进程显著加快。
技术突围生态重构，高质量发展的核心路径
如果说政策“断奶”是倒逼行业摆脱内卷、实现转型的外部推力，那么持续落地的技术突破与不断深化的商业模式创新，则是行业实现高质量发展的核心。2026年初接连落地的重大技术进展，成为行业从规模竞争转向价值竞争的标志性节点：中国一汽旗下中汽新能与南开大学院士团队合作开发的富锂锰固液电池成功实现整车搭载，电芯能量密度达500Wh/kg，系统级电量提升67%，让整车续航顺利突破1000公里；与此同时，中科院大连化物所院士团队攻克了极寒环境下的电池性能衰减难题，其研发的超低温锂电池在漠河完成实地测试，在零下34℃的极端条件下仍保持超85%的有效容量。
其中，富锂锰固液电池作为半固态电池技术的重要分支，在保留与现有产线高度兼容性的同时，实现了能量密度与安全性的双重跃升，被行业视为通向全固态电池商业化的关键过渡路径；而超低温电池的技术突破，则彻底打破了新能源汽车在高寒地区的普及瓶颈，为动力电池产业打开了全新的市场边界。这两项技术的落地，或成为行业竞争逻辑发生根本转变的集中体现：此前，动力电池企业的竞争焦点集中于成本压缩与产能扩张，依靠规模化降本抢占市场份额；如今，行业竞争的核心已全面转向材料体系创新、系统集成优化与全生命周期价值管理，技术创新成为企业摆脱内卷、构建差异化竞争优势的核心。
在政策倒逼与市场需求的双重驱动下，行业形成了多条技术路线并行推进、多元发展的创新格局，彻底打破了过去同质化技术路线下的低价内卷怪圈。钠离子电池、磷酸锰铁锂、高镍三元、半固态电池等多条技术路线同步实现产业化突破，企业不再盲目跟风同质化产能布局，而是根据不同应用场景实现精准技术布局：宁德时代持续推动钠离子电池在储能与低速车领域的规模化量产，比亚迪深耕刀片电池2.0与磷酸锰铁锂技术的迭代升级，国轩高科则全力押注半固态电池的产业化落地，各大头部企业均在各自优势赛道构建起专属的技术壁垒。
更重要的是，技术创新正与商业模式创新实现深度融合，推动行业价值创造模式的全面升级。头部电池企业不再满足于单纯的电芯供应商角色，而是加速向全场景能源解决方案商转型，通过布局储能系统、智能微网、换电服务、“电池银行”、电池回收与梯次利用等业务，构建起覆盖电池全生命周期的商业模式。
与此同时，行业的全球化布局也在这场变革中全面升级。面对欧盟《新电池法》等日益严格的海外碳足迹法规，以及持续升级的国际贸易壁垒，本地化生产已从企业出海的可选项变为必选项。宁德时代在匈牙利、印尼、墨西哥的海外基地建设全面提速，比亚迪在巴西、印度加速布局电池生产工厂，国轩高科则通过技术授权与合资合作的方式深度绑定海外核心客户，行业头部企业纷纷探索“技术输出+本地制造”的出海模式。
这种模式不仅有效规避了关税与物流风险，还能通过使用当地绿电、回收材料等方式满足海外市场的碳合规要求，同时带动万华化学、格林美等上游材料企业同步出海，构建起全球化的供应链网络。这种全产业链协同出海的新格局，标志着中国动力电池产业正从过去的“产品输出”，全面迈向“技术标准与产业生态输出”，在全球绿色产业的竞争中，开始争夺规则制定的主动权。
随着富锂锰固液电池、超低温电池等新型技术的持续落地，储能市场爆发带来的行业新增量持续释放，以及全球化产业生态布局的持续深化，中国动力电池产业有望在全球绿色转型中，实现从“规模领先”向“技术领先”与“价值领先”的跨越。未来的行业竞争，不再是看谁的产能更大、价格更低，而是看谁更能定义下一代电池技术、谁更能提供全场景能源解决方案、谁更能主导全球产业链标准。
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