昨天刷行业群，直接炸出一条重磅消息：从2月26号开始，津巴布韦所有在途锂精矿全部冻结，就连船还没靠岸的货，也算在内。不是暂缓，不是审查，是直接叫停，一点缓冲期都不给。
我查了下数据，光是中资企业，每年从那边运回中国的锂精矿就有120多万吨，折成碳酸锂差不多15万吨，占到我们总进口量的近六分之一。
这次禁令和以前完全不同。不只是简单不让卖矿，还加了一条死规定：没在当地建选矿厂、没建硫酸锂产线的，一律不准出口。
那些小贸易商、空壳公司、靠倒矿权赚差价的，直接被一脚踢出局。现在连省级矿业办的盖章都成了硬条件，以前打个招呼就能走的流程，现在必须政府层层审核。
我听说有家浙江锂盐厂，上周刚订了5万吨精矿，货还停在南非德班港等着转运，通知一出来，直接被扣在海上。现在他们厂里原料只够撑20天，老板天天蹲在厂门口，就等货车能不能拉来点货。
再看其他供给端，早就顶不住了。澳洲产能已经拉满，矿石品位一年比一年差，新项目批了三年都没动静；南美盐湖想扩产，一到雨季，提锂设备全泡水，技术也卡脖子。刚果金的钴禁令刚松一点，大家本来指望非洲能补缺口，结果津巴布韦这一刀，直接把“非洲替代”的念想掐灭了。
反倒是早布局的企业，现在成了香饽饽。中矿资源、华友在津巴布韦早就建了选矿厂，现在反而吃香。盛新锂能的人前两天直接飞哈拉雷，不是去买矿，是帮当地建冶炼线——用技术换出口额度。这事听起来简单，真干起来，批地、招人、教技术、分利润，哪一步都不轻松。国内的锂盐厂，现在最难熬。原料成本一下子涨了两成多，散单市场基本断货，只能硬着头皮签长单，要么赶紧转向回收废旧电池。
有家广东工厂，上个月刚上线废料提锂线，每天处理8吨报废三元电池，量不大，但至少能顶一点急用。碳酸锂价格已经冲到17万一吨，这不是炒上去的，是工厂库存真的见底了。期货盘面跳得很凶，但没人敢做空，都怕月底交不出货。有些工厂实在没办法，开始拆旧库存，把去年压箱底的尾料重新筛一遍再用。
这事背后没那么多高大上的道理，说白了就一句话：矿还在地下，但谁能运出来，现在人家说了算。津巴布韦不急，它手里有矿。我们急，因为车还要造，电池还要产，手机还要充电。禁令没撤，也没说什么时候会撤。
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