2026年是“十五五”规划开局之年，国家明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济定为四大新兴支柱产业，打造万亿级产业集群，这是未来五年A股最确定的中长期投资主线。对普通投资者来说，紧跟政策、聚焦真龙头，才能稳稳抓住产业升级红利，远离题材炒作，实现稳健增值。

一、新能源：稳增长压舱石，技术迭代是核心

新能源是“十五五”确定性最高的赛道，行业从规模扩张转向技术升级、储能普及、氢能落地，全球能源转型趋势不可逆，国内企业全球竞争力突出，业绩增长有保障。

- 新型储能：宁德时代（储能电池全球龙头，订单饱满）、阳光电源（储能+逆变器一体化，市占率领先）

- 光伏高效组件：隆基绿能（技术壁垒高，全球份额稳居前列）

- 氢能燃料电池：亿华通（氢燃料电池发动机龙头，商用加速）

二、新材料：高端制造基石，国产替代大机会

新材料是高端制造的“粮食”，“十五五”重点攻克半导体材料、新能源材料、航空航天材料，高端领域进口依赖度高，国产替代空间巨大，龙头企业业绩确定性强。

- 半导体材料：中微公司（刻蚀设备打破海外垄断）、沪硅产业（大硅片核心供应商，适配先进制程）

- 锂电材料：恩捷股份（锂电池隔膜全球龙头，产能紧跟头部电池厂）

- 先进复合材料：中材科技（适配新能源汽车、航空航天轻量化需求）

三、航空航天：商业化提速，卫星互联网成爆发点

航空航天从国家工程走向民用化、商业化，低轨卫星组网、商业航天加速落地，行业壁垒高、参与者少，长期成长空间清晰。

- 卫星通信运营：中国卫通（低轨卫星组网核心运营商）

- 航天元器件：航天电器（火箭、卫星连接器核心供应商）

- 北斗导航：北斗星通（导航芯片模组龙头，民用渗透率持续提升）

四、低空经济：万亿新赛道，爆发前夜

低空经济是“十五五”最具爆发力的赛道，无人机、低空物流、空中出行政策密集落地，场景从试点走向商用，行业进入快速增长期。

- 无人机整机：航天彩虹（军用+民用双驱动，订单稳定）

- 低空运营服务：中信海直（低空旅游、风电运维资质齐全）

- 飞行控制系统：中航机电（低空飞行控制核心供应商）

五、给普通投资者的实操建议

1. 聚焦龙头，不炒概念：优先选有业绩、有技术、全球份额领先的企业，远离纯题材股。

2. 中长期布局，波段操作：十五五是五年规划级主线，逢低布局龙头，政策催化期做波段，不追涨杀跌。

3. 均衡配置，分散风险：四大赛道各布局1-2只龙头，避免单一赛道波动风险。

4. 紧盯政策与业绩：关注产业政策落地、订单数据、企业财报，以基本面为核心决策依据。

“十五五”新兴支柱产业，是国家战略与产业趋势的共振，更是普通投资者分享经济高质量发展红利的窗口。新能源稳基本盘，新材料抓国产替代，航空航天看长期空间，低空经济博未来爆发。选对赛道、拿住龙头、耐心持有，就是未来五年最简单有效的投资策略，让政策红利真正转化为账户收益。

（本文仅为产业与标的梳理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）