导读：
市场流动性充裕，但是总体呈现出科技和资源轮动，其它板块较弱的特征，指数上攻动力不足，资金聚焦头部公司。
文|鲲鹏哥
周四市场成交额放大到了2.5万亿之上，但是指数震荡，跌幅超过5%的个股不多，但是下跌个股数量超过半数，资金基本上还是围绕科技和资源轮动，而且主要还是涨价概念。
板块轮动图
昨天的几条主线：
AI算力硬件（CPO/PCB/液冷/铜缆）：受英伟达业绩超预期刺激，从光通信组件（天孚通信、长飞光纤）、连接器（华丰科技）、到PCB、液冷解决方案等整个硬件链条全面爆发，这条主线已经活跃了一年多了，操作重点是集体爆发时不追涨。
电力设备与电网：板块内多股大涨，驱动逻辑主要是叠加了AI发展带来的高能耗需求对电网升级的长期预期，以及板块自身的轮动补涨需求，这个板块的相对涨幅较小，后续主要关注前期滞涨的品种。
国防军工（航空发动机、商业航天）：航天动力涨停，电科蓝天等涨幅居前，商业航天板块午后活跃。由于国防军工和商业航天板块中的很多个股是交叉的，所以这两个板块中的个股属性很多都是复合型的，相对来说，鲲鹏哥更看好没有商业航天属性、只有军工属性的个股，因为商业航天去年已经被爆炒过了，现在只是交易型的机会，而军工则不一样，军工股今年可能是个大年。
周期与资源品：部分化工（澄星股份）、有色（云南锗业）个股涨停，其中锂矿股受到津巴布韦宣布立即暂停所有原矿和锂精矿出口消息刺激。资源品是当下的核心主线，尤其是涨价概念，跟AI算力硬件的涨价概念一样，都是资金关注的重点。
上证指数日线
市场成交额放量至2.56万亿元，流动性非常充裕，高流动性为热点板块的持续发酵和个股的活跃表现提供了基础，但也意味着多空分歧巨大，上证指数日线处于上升通道，但在这个位置是面临比较大压力的，适当提防一下。
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