早盘A股软件赛道盘中异动，截至9点55分，创业板软件ETF华夏（159256）涨1.54%，持仓股顺网科技涨超9%，网宿科技涨超6%，润和软件、每日互动涨超5%。场内交投活跃，创业板软件ETF华夏（159256）盘中成交额在同指数标的中排名第一。

消息方面，在英伟达公布超出预期的业绩后，黄仁勋接受美国媒体采访时表示，市场误判了AI对软件公司的威胁，AI助手不会取代软件工具，而是会反过来使用它们，大批软件公司将使用AI助手来开发软件并提高效率：“我们今天所使用的所有这些工具，无论是Cadence、Synopsys、ServiceNow还是SAP，它们的存在都有一个根本且正当的理由。AI助手将成为智能软件，能够代表我们使用这些工具，帮助我们大幅提升生产力......归根结底，我们需要工具来完成具体工作，并以我们能够理解的方式把信息反馈给我们。”这一观点表明，AI浪潮将拓展到整个技术栈，而非掏空它。

中信证券分析指出，近期Anthropic发布了企业级插件平台和企业级Claude Cowork平台等产品，同时在产品层面，其和软件厂商之间体现出来的关系，更多是融合而非替代。当下“AI侵蚀软件”叙事更多停留于叙事层面，缺乏基本逻辑和常识支撑。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。