意达利控股(00720.HK) 2月26日发布公告,公司已顺利完成新股份配售及可换股债券发行,为后续业务发展注入强劲动力,也向市场传递出稳健发展的积极信号。

具体细节如下:

一、完成新股份配售,聚焦电动车业务拓展

根据公司一般授权,配售代理已成功向不少于六名承配人,以每股0.30港元的价格,配售合共5000万股新股份。经扣除配售相关佣金及费用后,每股配售股份净价约为0.287港元。

此次配售所得款项总额约为1500万港元,经扣除配售事项相关应付佣金及费用后所得款项净额约1436万港元。公司明确表示,这笔资金将均衡分配,其中约718万港元用于扩展集团电动车业务,助力其在电动车市场的持续布局与拓展;另外约718万港元用于集团日常一般营运资金,夯实业务运营基础。

二、完成可换股债券发行,优化债务结构

与此同时,公司已完成本金总额为9800万港元的可换股债券发行。根据认购协议,该可换股债券可按每股0.34港元的初步转换价(可调整)转换为公司股份。

值得注意的是,此次可换股债券认购并未募集新增资金,认购人以抵销公司债务的方式,等额支付了9800万港元的认购价,实现了债务的合理优化。

三、双重资本运作,释放多重正面影响

此次两项资本运作对意达利控股意义重大,实现“一举多得”。新股配售募集的净额资金,一半用于拓展电动车业务、巩固欧洲市场优势,一半补充营运资金,缓解经营压力、提升运营稳定性。而可换股债券以债务抵销方式发行,优化了债务结构,也为后续股权优化、引入长期资金预留空间。两项运作相辅相成,既为核心业务“输血”,也夯实财务基础,为公司长远发展提供有力支撑。