政治局会议核心定调（干货分享）

2026年全国两会召开在即，中共中央政治局重磅定调全年政策方向，明确更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策双轮驱动，强化改革与宏观政策协同发力，为市场注入强劲信心。本次会议紧扣“十五五”开局与政府工作报告部署，聚焦强大国内市场、科技自立自强、新型城镇化、绿色转型与民生保障等核心任务，释放超预期稳增长信号，成为两会前最关键的政策风向标，直接利好A股多条主线。

会议明确：更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策，并强化改革与宏观政策协同；重点发力强大国内市场、新动能培育、科技自立自强、高水平开放、乡村振兴、绿色转型、民生保障、风险防控。

利好板块一览

①金融板块（最直接）

银行受益于信贷扩张、息差改善；券商受益于流动性充裕、成交活跃、两融与自营增长；保险受益于利率企稳与资产端修复 。

②科技成长（核心主线）

半导体、AI、算力、高端制造、人形机器人等，获低融资成本+专项再贷款+科技自立自强政策三重加持，研发与扩产加速。

③基建与地产链

积极财政加码专项债、特别国债，利好交通、水利、新型城镇化、乡村振兴基建；适度宽松货币缓解房企融资压力，带动建材、家电、家居等后周期 。

④消费板块（内需驱动）

汽车、家电、消费电子、文旅餐饮、养老服务等，受益于消费信贷成本下行、以旧换新补贴、民生保障加码，内需持续修复。

⑤绿色转型赛道

新能源、储能、光伏、风电、环保等，获财政倾斜与绿色金融支持，全面绿色转型提速。

⑥区域与改革主题

新型城镇化、区域协调、国企改革、高水平开放相关标的，政策协同下改革红利释放。

⑦.国企改革：会议强调持续深化重点领域改革，国企改革进入提质增效与重组整合加速期。政策推动国有资本向国家安全、战略性新兴产业、核心竞争力优势企业集中，加快专业化整合、资产优化与科技赋能，提升央企国企盈利能力与估值水平，利好央企龙头、地方国企、军工、能源及科技类国企标的。