来源：今日有色
节后归来，国内光伏玻璃产能再度增加，安徽地区新增一座1600吨/天窑炉。据SMM 了解，3月国内仍将新增2000吨/天窑炉。尽管头部企业后续计划关停部分小型窑炉，但预计总产能仍将呈现上升态势，届时国内光伏玻璃总产能将达到13.2万吨/天，单日产量也将超过6.5万吨/天，折算单日产量约1.5GW。
图 光伏周度产能走势
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从供应端来看，前期部分小型企业开工率持续下滑，“老、小” 窑炉逐步退出市场，国内在产产能有所回落，供应端压力稍有缓解。但随着节后复工及后续窑炉新增点火，国内玻璃产能仍有反弹回升预期。
需求端方面，近期组件环节整体开工率处于低位，2月组件产量不足30GW，行业开工率降至40％以下，需求端疲软也导致玻璃企业库存天数上升。
图 光伏周度库存走势
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3月份玻璃新单价格谈判即将开启，在玻璃库存偏高、供应端增产的影响下，预计组件企业压价情绪将持续增强。目前玻璃虽有成本高位及海外需求回暖支撑，价格暂未调整，但挺价阻力依然较大。预计出口退税取消后，国内需求将明显走弱，玻璃供应压力将显著加大，价格下跌或成定局，后续低价甚至可能跌破2025年年内低点。若想支撑价格，目前仅能通过批量减产实现，具体供应及价格调整仍需等待行业协商。
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