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2月27日,南京埃斯顿自动化股份有限公司(股票代码:002747,下称:埃斯顿)发布公告,正式披露H股招股说明书、发行价格区间及香港公开发售等核心事宜,埃斯顿H股赴港上市进程迎来关键节点,预计将于2026 年3月9日在香港联合交易所主板挂牌交易。

埃斯顿在2025年6月便向香港联交所递交上市申请,同年12月先后获得中国证监会境外发行上市备案确认、通过香港联交所上市聆讯;2026年1月至2月,公司陆续更新上市申请资料、刊发聆讯后资料集,为本次招股说明书的发布及公开发售工作奠定基础。

公告显示,埃斯顿本次全球发售H股基础发行股数为9678万股,发售结构分两部分,其中香港公开发售967.8 万股,约占全球发售总数的10%,国际发售8710.2万股,约占90%,两部分股份均可予重新分配。

同时,保荐人兼整体协调人可在规定期限内行使超额配售权,要求公司按发售价额外配发发行最多1451.7万股H股,若该权利悉数行使,本次H股全球发售最大发行股数将达11129.7万股。

价格方面,埃斯顿本次H股发行价格区间初步确定为15.36港元至17.00港元。香港公开发售环节于2月27日正式启动,预计在3月4日结束,公司还将在3月6日前(含当日)公布最终发行价格,相关结果将同步刊登于香港联交所网站及埃斯顿官方网站。

据埃斯顿2025年度业绩预告,实现全年扭亏为盈,经营基本面全面修复,为本次港股上市奠定了坚实的业绩基础,但从盈利数据来看,当期利润规模仍处于较小水平。

报告期内其归属于上市公司股东的净利润实现盈利3500万元-5000万元,较上年同期的8.10亿元亏损实现大幅扭亏,同比增长104.32%-106.17%;扣除非经常性损益后的净利润盈利600万元-800 万元,同比增长100.72% -100.96%,基本每股收益为0.04元/股-0.06元/股。

业绩大幅改善的核心原因,一方面源于主业的强劲增长,2025年其工业机器人出货量同比增长25%,市场份额提升至10.6%,连续八年位列国产机器人市场第一。另一方面,上年度公司计提商誉等重大资产减值合计4.66亿元,而2025预计无重大资产减值事项,进一步夯实了盈利基础。

据悉,埃斯顿本次H股募资将主要用于全球产能扩张、产业链战略投资与收购、下一代工业机器人技术研发、全球服务能力建设及偿还现有贷款等。作为国内工业自动化领域领军者,公司已构建覆盖75个国家的全球服务网络,拥有7个全球制造基地,境外收入占比约30%,此次登陆港股,将进一步拓宽公司融资渠道,提升国际化资本运作能力。