2月的最后一天，2026年的第一只黑天鹅在意料中飞到世人面前，说的自然就是昨天美以联手对伊朗的大战。
对于这场大战，在我们春节期间，各方就已经你来我往的展开了激烈交锋。当时我的判断是：老美必然要动手，唯二悬念是什么时候打以及打的烈度。
只是有点意外的是，没想到美以动作会这么快，还在谈判中就突然动手了，看来要的就是出其不意攻其不备。
现在战果已经反馈了一部分，伊朗果然又和去年6月的「十二日战争」一样，开战就损失惨重，多个重要领导人被斩首了，包括不限于：
最高领袖哈梅内伊及其家人开战伊始就被一勺烩了，还有国防部长、伊斯兰革命卫队总司令、陆军司令、情报负责人、重要科学家等众多关键人物......
伟大的教员在70多年前就告诉我们，面对帝国主义的侵略要「打得一拳开，免得百拳来」，抗美援朝已经证明这十字真言的伟大。
反观伊朗，这个同样拥有5000年文明的国家这些年却处处「干大事而惜身，见小利而忘命」，一直在跪着求饶和站着挨打之中选择了一会儿站着求饶，一会儿跪着挨打。
现在美以联手就是要砸断你的脊梁，颠覆你的政权，伊朗终于落得个「退得一步让，引来千重浪」的悲剧。
当然伊朗也不是软柿子，毕竟现在已经到了生死存亡之时，他很可能会破罐子破摔，恰好手里也有一些牌，也能对美以造成一些打击甚至重大伤害。
不过总的来说，我是不看好软骨头的伊朗能翻起多大的浪。
最高领袖已经被斩首，后面肯定还有其他关键人物也会被物理清除（自然是反美派了），到时候国内强大的亲美派甚至旧王朝很可能会站出来跪地求和。
届时伊朗变天，从反美先锋变成老美跟班也不是不可能，当然这些都是后话，跟咱关系不大。
回到资本市场。
美以这一轮打击力度全面超过2025年6月那次，打击时间很可能会更久，打三五个月也不是不可能，所以影响会更加深远。
首先短线直接利好的行业包括原油产业链（石油、化工化肥）、贵金属、军工，尤其是原油。
伊朗已经事实封锁了霍尔木兹海峡，这里每天运输着约全球消费量的20%，被称为「世界油阀」，现在世界油阀被事实关闭了，全球能源供应链瞬间被推到了断裂的边缘。
我之前因为在交易所工作，盯了三四年的石油期货，对它的价格敏感度还是可以的。
这种几十年难得一见的危机，很可能只有上世纪80年代初的石油危机可比，在异常敏感还可以加杠杆做多的市场，石油价格短期可能会走得非常夸张。
当前WTI原油报收67.3美元，下周直接干到80美元（再涨+19%）以上跟玩似的。战争继续升级的话，短时间内冲到100美元（再涨+48.6%）也不是不可能。
至于黄金白银，本来就在牛市中，虽然不太依赖伊朗这档子事，但这一打起来整个中东肯定会乱成一锅粥。
事实也是，伊朗已经对中东各国的美军基地都发射导弹，各国航空纷纷停运，这对全球石油供应链、航空运输都是重大打击。
而且老美前脚收拾了委内瑞拉，现在正在收拾伊朗，刚刚又惦记上了古巴，世界不宁啊。
黄金是世界公认的唯一的避险资产，COMEX黄金已经来到5300美元，这一乱世界各地避险资金必然借着情绪再冲一波黄金。
5626美元（再涨+6.2%）的历史高位很有可能在此次事件中被再度刷新。
当然风险还是要提醒下，包括黄金白银、原油短线冲刺后可能会大幅波动，长线走势还要看伊朗局势的后续演变，尤其是石油。
而这个咱们普通投资者只能走一步看一步。
除了石油和黄金外，个人认为中长线机会比较大的反而是军工板块。
这个方向既有外面战乱的刺激，也有内部投资的扩大，还有周边包括台海、小日子等与咱们息息相关的重大利益，是一个兼具防守和进攻的好方向。
简单说军工板块下有业绩保底，中有事件刺激，上有预期引导，个人认为会是本轮牛市的主线之一。
相比小范围的三大利好，我看到大家讨论最多的还是下周A公子会不会抢着买单，自愿掏军费。
我觉得不用自己吓自己。
一来，对咱们来说这场战争远在千里之外，影响没那么大，最多石油跟着涨一涨，但咱们石油进口早就多元化了，而且还背靠有货卖不出的毛熊，影响不大的。
二来，下周2会就要召开了，这个节点稳字当头，这是明牌了。
三是，年前国+队卖了近万亿的筹码，真有什么极端情况或关键时候肯定会顶上来的，慢牛可不是说说而已。
所以还是要自信一点，大A现在还是很硬气的，低开的A股更是无敌的。
如果下周真出现去年4月初关税日那种极端行情，一定不要怂。
至于港股，恒生科技已死，不在乎鞭尸了，赶紧毁灭吧
最后说下，
世界是个大舞台，但对于咱们做投资的人来说，要有大局观，不能老是局限一时一地。
对于所谓的利空，最好的应对方式就是该搬砖搬砖，该喝茶喝茶，天塌不下来的。
只要是好生意好公司，那就可以买危机、买恐慌，长期来看很难错的。
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