霍尔木兹海峡关了，全球化工厂开始抢原料，有人悄悄囤货等涨价
2026年2月28日下午，以色列发起代号为“咆哮的狮子”的行动，目标是伊朗的能源设施和军事基地，美国表示会参与这次打击，并且不是短期行动，3月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊被确认在袭击中身亡，临时领导委员会随即成立，革命卫队声称将采取最猛烈的报复措施，随后伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，这个海峡原本承担全球20%的石油运输和35%的液化天然气运输，现在通道完全中断。
甲醇供应最先出现问题，伊朗每年生产1716万吨甲醇，占全球产量的9.2%，其中八成以上用于出口，中国进口的甲醇中约五六成来自伊朗，现在货物难以进入，价格已经开始上涨，国内几家大型企业受到关注，九丰能源拥有590万吨产能，是A股市场第一，鲁西化工和中泰化学各自有100万吨产能，金牛化工规模较小，为20万吨，这些企业的电话最近被打爆了。
很多人不太了解天青石，它用来生产碳酸锶，碳酸锶是制造永磁电机、电子陶瓷和新能源材料的重要原料，伊朗的储量占全球32.1%，中国进口依赖度达到60%到70%，一旦供应中断，可能影响电动车电机和风力发电机的生产，金瑞矿业已探明储量1500万吨，每年可产2万吨碳酸锶，红星发展现有产能3万吨，还有6万吨在建产能，最近这两家公司的内部会议明显增多了。
尿素供应也出现问题，伊朗每年生产1300万吨尿素，占全球总量的5.4%，是中东地区主要出口国家，尿素不仅用于农业化肥，还用在柴油车尾气处理上，现在运不出去，价格肯定要涨，四川美丰有75万吨产能，华鲁恒升255万吨，云天化260万吨，这些企业原本按计划安排生产，现在得重新计算账目。
乙烯的情况更复杂，伊朗有788万吨乙烯产能，这占中东地区的两成多，下游的聚乙烯产品在它的非石油出口中占了三分之一，全球聚乙烯供应马上会变得更紧张，国内只有恒力石化能够应对，它有150万吨乙烯产能，还配套了PTA和炼化一体化装置，是目前唯一可能填补缺口的超大型企业，其他公司还在观望，但订单已经在转移。
中东原油运输路线被迫绕道,伊朗炼油设施受损,全球化工原料的运输距离缩短、供应点更近,欧洲和日韩转向采购美国页岩气产品,中国重新评估新疆及沿海煤化工基地的布局,以往优先考虑成本因素,现在首要保障供应稳定,好望角航线运费已明显上涨,叠加地缘政治风险溢价,各类化工产品的成本持续攀升。
还有一个细节大家很少提到，伊朗的一些化工厂用的是俄罗斯或中国的设备和技术，如果制裁变得更严格，这些设备的备件和维修服务跟不上，恢复生产就会花很长时间，另外，海运保险费率突然大幅上涨，有些船公司干脆不接波斯湾的订单，导致运力出现一个缺口，货物还在那里，但船却找不到了。
我查看了最近的港口调度表，发现3月1日以后，从阿曼湾出发的化工原料船数量减少了四成，这不是因为没人愿意运输，而是保险公司不敢承保，船东也不敢接单，一位做贸易的朋友提到，他刚订购的两柜甲醇，报价比上周高出23%，还无法保证30天内到港。
最近国内几家化工厂的采购员都在内蒙古和宁夏之间来回跑，忙着看煤制甲醇的现货库存，有人开玩笑说，现在买原料就像抢菜，不是比谁价格低，而是比谁动作更快。
这几天在九丰能源的厂区门口，停了几辆外地牌照的货车，司机们说是来谈合作的，但最后都没有进大门就直接开走了。
这种时候，数据比口号更实在，伊朗关闭海峡不是新闻的结束，而是供应链重新洗牌的开始。
热门跟贴