3月1号起，所有油轮在霍尔木兹外海掉头。不是不想走，是根本进不去。KHK Empress号在海峡口转了六小时，最后返航。全球21%的原油、30%的LNG、40%以上中东产的化工品，全卡在这条窄水道里。这不是涨价通知，是断货通知——港口没货，工厂在等，司机在问，仓库在清点最后一箱。
甲醇最先绷不住。伊朗去年产1716万吨，九成靠出口，一半以上发往中国。华鲁恒升的采购员说，2月25号后没收到一船伊朗货。海法那套甲醇深加工装置也被炸了，不是停产，是没了。华东几个大库的库存跌到三年最低，价格没疯，但货单排到四月中旬。
碳酸锶这事更哑巴吃黄连。伊朗不是储量第一，是唯一能稳定卖高纯度货的国家。国内工厂用的99.5%碳酸锶，65%来自伊朗。墨西哥矿运来过两批，检测完直接退了——纯度不到92%，电机烧结就裂。国内天青石矿不是没挖，是挖出来还得提纯五道，成本翻倍，现在连提纯厂的电都开始限了。
尿素也变了味。以前是化肥，现在是能源安全品。伊朗1300万吨产能，一半以上靠南帕尔斯气田供气。气田被炸三次，合成氨装置全停。中石化2月28号连夜重启新疆塔河的老尿素线，连锅炉都重新烤了三天才点火。不是不想早开，是气不够，厂里先保居民做饭，化肥排第二。
乙烯更麻烦。伊朗788万吨乙烯里，六成是乙烷裂解来的，气源全系在南帕尔斯。那边一停，中东便宜PE就没了。DME期货3月1号跳涨18%，不是炒的，是下游塑料厂真接不到货，订单开始转单到越南，但运费翻倍，交期拖三周。
有人觉得国产能顶上。华鲁恒升开足马力，云天化把备用炉烧着了，但这都得气。发改委下了“化肥用气优先”，可优先不等于无限量。九丰能源搞了个煤制甲醇新项目，冷能利用省了12%能耗，但刚投产，月产不到5万吨，够华东一天用。
红星发展在重庆建了锶盐厂，还搭了个检测中心，专测电池级。可第一批样品送检，三家电机厂退回两份，说杂质谱不对。
贸易商日子最差。有家公司靠倒伊朗甲醇吃饭，2月账上还压着4船货，现在单子全冻结，银行拒付信用证，船在阿曼等指令，一动不动。
有些矿企说“我们自己有锶”，查了勘探报告，SrCO₃含量42%。电池级要99.2%，差的不是数字，是整条产线。
海峡关着，工厂开着，但开得越久，越像在耗库存。
没货了。
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