各地加大电网建设投资，消息面上，3月2日，甘肃举行“开局‘十五五’电网当先锋”新闻发布会通报，国网甘肃省电力公司将聚焦“统筹新能源大基地、大通道、大消纳体系建设”，全力加快特高压通道建设，“十五五”期间计划电网建设投资超千亿元，推动变电站布点覆盖全部大型能源基地和负荷中心，力争2030年跨省跨区输电能力达到8000万千瓦、较“十四五”末增长73%。

东吴证券指出，电改深化电力重估，红利配置价值显著。1）绿电：消纳+电价+补贴三大压制因素逐步缓解，新能源全面入市，市场化引领新能源高质量发展。2）火电：定位转型，挖掘可靠性价值与灵活性价值。3）水电：量价齐升、低成本受益市场化。度电成本所有电源中最低，现金流优异分红能力强，折旧期满盈利持续释放。4）核电：成长确定、远期盈利&分红提升。2022至2025年已连续四年核准10台+，成长再提速。在建机组投运+资本开支逐步见顶。公司ROE看齐成熟项目有望翻倍，分红同步提升。。5）光伏资产、充电桩资产价值重估：光伏、充电桩被RWA、电力现货交易赋能价值重估。

平安鑫安E(007049)超配电子行业，比例高达45.23%，远高于灵活配置型基金14.09%均值。也使得该基金在AI红利的带动下，在偏债混合型基金中展现出较强的业绩竞争力。Wind数据显示，该基金年初至今收益超42%，远超业绩基准。

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