3月3日，也是美以联合打击伊朗战争爆发后的第五天，伊朗伊斯兰革命卫队 指挥官 （ 参数 丨 图片 ）贾巴里撂下狠话，将击毁任何试图通过霍尔木兹海峡的船只。全球最担心的“黑天鹅”事件，终究还是发生了。
作为全球能源贸易的“咽喉”， 霍尔木兹海峡一旦受阻或关闭，将导致石化、塑料、化肥、汽车、纺织等原料成本暴涨，所引发的系统性风险更是不可预知。对于正在轰轰烈烈加强出口的国产车来说，更是当头一棒。
伊朗按下全球能源供应暂停键，中国电车何去何从？国产车的这次大考，将以怎样的形式收尾？个人的一些看法与大家分享一下。
直接冲击出口，国产车的又一挑战
1月份，国产车的出口量是68.1万辆，同比增长44.9%。在当前深度内卷的环境下，海外市场的增长对于国产车来说尤为重要。伊朗战争的爆发，直接打破了大好局面。
首先是中东市场的影响，2025年对阿联酋出口53.97万辆、沙特25.05万辆、伊朗16.4 万辆，算是非常重要的区域市场之一，并且正在飞速增长。结果战争一爆发，这几处市场直接停摆。经销商信心受挫、金融机构收紧授信，订单大幅下滑。
霍尔木兹海峡关闭，波斯湾港口停运，马士基、MSC、达飞等暂停中东航线接单，则直接导致了海运瘫痪、运费暴涨。中东航线运费暴涨，再加上战争附加费和保险费费用的增加，单车出口成本增加几千元。对于主打性价比的国产车来说，影响非常直接。如果强行绕行好望角，费用大幅增加不说，航程也要增加十多天，背后全是钱。
更不用说还涉及一些原材料供应，国内的天青石（永磁电机核心材料之一）有大约70%进口自伊朗，目前的储备只够支撑3个月左右。不是没有替代的，但形成规模依然需要不断的时间。塑料、合成橡胶等石化原料成本上涨后，也会挤压电车的利润。
红海/苏伊士航线受阻，也会导致车规级芯片、零部件运输延迟。对于汽车生产来说，损失的时间背后都是钱。
怎么说呢？人家在打仗，已经是民不聊生。你却在“算账”，算这场战争影响多少利润，餐桌上是吃牛肉还是吃猪肉。听起来确实有些不妥，却也不得不承认，这场突然爆发的战争，确实打乱了国产车高速增长的出口节奏。
三年之期，国产车迎来新机遇？
那战争就一定是利空吗？其实也未必。从历史来看，每次全球性的大规模石油危机，都会对汽车产业产生深远的影响。
上 世纪 70年代的两次石油危机，直接导致当时如日中天的美系大排量车崩盘，反倒是日系小型车崛起，节油技术全面普及。要是没有石油危机，日系车或许也会登顶全球，但这个时间或许会慢许多。
90年代的海外战争虽然影响没那么大，也促进了SUV的出现，开始取代传统越野车。至于国内开始下定决心发展新能源，也与2008年石油涨到147美元/桶强相关。由于油价暴涨导致重卡运费翻番（影响基建），中国开始全面启动新能源汽车产业规划。
最近的俄乌冲突就不说了，2022年爆发后，国内新能源汽车的增长就进入了快车道。背后固然是国家战略定力，以及各大车企努力的结果，也无法忽视外部因素的影响。
油价再次冲向100美元，必然导致燃油车使用成本激增，电车的成本优势会被显著放大。实际上最近两年国产插电混动车在欧洲强势增长，就与油价不断上涨强相关，如今的伊朗战争无疑又按了一次加速键。
经历这一次波折后，中东能源转型也会加速，对于中国电车卡位来说是非常大的利好。海湾国家为平衡财政、降低补贴，同样会加速推动电动化，国产电车凭借性价比与本地化布局，也能迅速抢占替代空间。
对于比亚迪、吉利、上汽这些头部全球化车企来说，短期或许会承压。但凭借海外产能、多元市场与供应链韧性，必然能很快恢复。长期肯定会受益于中东电动化红利，打造出海新增长极。
小磕小绊根本不怕
所谓生于忧患死于安乐，对于国内企业来说，只要不伤及根本，小磕小绊只会让它们更加强大。
最典型的就是华为，老美拉着整个西方世界制裁，芯片全面封锁，台积电停止代工，麒麟芯片断供，2021年手机出货量从2.4亿台暴跌至2000多万台。
然而仅仅到2023年，华为就发布了Mate 60 Pro，搭载麒麟 9000S（7nm 等效），实现5G回归，完成芯片自主突破。同期鸿蒙OS “纯血版”发布，正式摆脱安卓依赖。
后面的事情大家都知道了，2024年营收重回8000亿大关，汽车业务成为第二增长曲线，又一次变得如日中天。
包括前几年的芯片危机，直接导致国产替代爆发，长鑫存储（DRAM）、长江存储（NAND）、中芯国际（晶圆代工）份额快速提升；北方华创、中微公司刻蚀机、安集科技抛光液在28nm成熟制程实现国产替代；车企自研芯片（如比亚迪、蔚来、小鹏）、手机厂投资晶圆厂，降低外部依赖。
如今虽然手机芯片还没有完全攻克，但汽车、工控、家电刚需已经完成布局，也让国内企业的现金流更加稳定。甚至AI芯片还实现了弯道超车，国产大模型（如DeepSeek）以低成本、高效能打破了西方世界的算力垄断。
不论是半导体制程，还是新能源汽车全产业链，还是高端装备核心部件或者工业软件基础平台，国内企业被“卡脖子”已经形成某种“习惯”。类似伊朗战争这样的波折，只会加入国内形成了“自主可控、安全高效” 的产业链体系，不用太过担心。
功夫拍案
对于国内企业来说，抗风险能力决定生存。比亚迪等企业为何要自建滚装船队，打造垂直整合供应链，就是为了实现自主控运、降低成本波动，抢占份额。如今的局部战争，对这些企业来说其实属于“助推”。
高油价会放大新能源汽车的经济性优势，而且欧美品牌因地缘政治、供应链风险形象受损，长远来看，消费者一定会更倾向中立、高性价比的中国品牌。
简单来说就是，放弃幻想！国内车企一定要考虑最糟糕情况下的生存能力。如今这样的波折说大不大说小不小，会让国内车企更加强大。毕竟我们一直在努力，理应过上更好的生活。
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